中国白色家电细分市场 冰箱产销量保持正增长

中国白色家电细分市场供需现状及竞争格局分析 冰箱产销量保持正增长

行业主要上市公司：海尔智家(600690)、美的集团(000333)、格力电器(000651)等

本文核心数据：白色家电产销规模、白色家电市场份额

1、中国白色家电——空调细分市场：“低增长”将成为常态

从2017年开始，我国空调产销量增速开始出现明显下滑。空调市场产销量增速大幅下降主要原因为：一是3年连续增长使得空调市场基数创新高，增速回落已成必然;二是国内家庭空调保有量已达新高，城市市场基本饱和，农村市场虽有增量但难以支撑整个大盘，在房地产市场低迷、产品中低端同质化严重的情况下，增量基础不稳固。

根据国家统计局数据显示，2020年，我国空调产量达到了2.11亿台，同比降低3.7%。受疫情等复合因素影响，我国空调销量呈现下降态势，2020年销量为1.41亿台，同比降低6.1%。当前国内空调市场将由增量阶段向存量阶段过渡阶段，“低增长”也将成为常态。

中国空调市场依旧保持着格力一家独大，其余品牌激烈竞争的市场格局。从具体品牌销量来看，2020年格力空调销量市场份额最大，占比为31%。排名第二的为美的，占比28%。第三为海尔，市场份额占比为7%。其余品牌组成第三阵营，相互之间差距较小，市场竞争激烈。

2、中国白色家电——冰箱细分市场：维持三强格局

从我国冰箱产销状况来看，当前脱离了成本高压的冰箱行业进入新的发展周期。新周期中，市场保持了以更新需求为主，新增需求为辅的需求结构。2020年中国冰箱总产量为8443.2万台，同比上涨8.0%，总销量为8446.9万台，同比上升9.2%。2020年，冰箱内需市场有所缩小，进入存量时代，出口形势向好。但由于市场均价显著下行，行业零售额呈现下行的局面。

2020年，冰箱行业竞争依然维持三强格局，海尔销量达1514.24万台，占比17.93%，排名第一。美的销量达1417.44万台，占比16.78%，排名第二。海信科龙销量达1181.32万台，占比13.99%，排名第三。

在市场环境趋于恶劣的背景下，中小企业的生存空间愈发收窄。全年来看，据奥维云网(AVC)线下监测数据显示，2020年冰箱线下市场TOP3品牌零售额集中度高达61%，同比增长2%。除马太效应加剧之外，TOP企业更是积极布局品牌矩阵，力求以品牌的多元化，充分挖掘消费者需求的多元化。

3、中国白色家电——洗衣机细分市场：市场集中度不断提升

洗衣机寻找新的需求点是企业生存的重点，而高端消费和更新换代是目前的两大主线，这两者又相互交叉共同拉动洗衣机市场向前发展。消费群体的年轻化、个性化、社会生活的品质化等因素使得相对高端的滚筒、全自动波轮洗衣机受到欢迎。2020年，中国洗衣机产量和销量分别为8041.9万台和6323.5万台，分别同比上升8.2%和下降4.6%。

从洗衣机品牌格局来看，我国洗衣机产业的行业集中度不断提升。经过多年发展，不但成功培育出海尔、美的等本土国际品牌，同时吸引诸多国外知名洗衣机生产商在中国设立生产基地。统计数据显示，海尔线上、线下市占率位列第一位，线上规模占比37.32%，线下规模占比36.74%。

线上销售方面，小天鹅、美的位居第二位和第三位。由于小天鹅被美的控股，中国洗衣机市场实际上已经形成了海尔与美的系双寡头对峙的局面。