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12个月跌57%,可以买了?

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根据天相投顾的数据,今年三季报出来后,一代新人换旧人,宁德时代取代了贵州茅台,成为了公募重仓第一股,1225支基金持有共计1171.22亿元;而茅台则是1217支基金持有共计1092.18亿元。今年是极致分化的一年,宁德时代从279涨到了692,带领宁组合的小伙伴喝起了“飞天茅台”;而贵州茅台从2608跌到了1525,带领着保险茅、酱油茅、家电茅、油茅等等一众腰斩的茅坑。

不知大家还记不记得去年的小甜甜——腾讯和美团,在今年轰轰烈烈跨过香江夺取定价权的运动中,小甜甜变成了牛夫人,腾讯股价从773跌到了412,美团从460跌到了183。今天,我们就来聊聊中国的互联网公司这个牛夫人还能不能焕发第二春。


从某互联网公司被暂停上市,紧接着互联网反垄断、未成年人游戏时间限制、教育双减等一系列重锤挥舞下,中国的互联网企业是一锤一个坑,一直到现在还倒在坑里没有起来。

不过,有一个现象很有意思——在中概互联不断创出新低的时候,成交量和金额份额却在翻着倍的往上涨。



比较搞笑的是,基金公司原本打算限购的,结果在12.2又有两家中概互联的基金上市交易了,好嘛,我这限购都为你们做嫁衣了,索性也不限了,让大家铆足劲买个够吧。


这事儿想想就挺有意思的,就好比一个落难的秀才,大家纷纷出手相助,资助盘缠让他去赶考。这种雪中送炭的事儿,一个两个可能是善心或者是看走了眼,大家都这么干,说明这个秀才可能是真有过人之才啊。同样的,大家纷纷出手捞中概互联这些互联网的基金,或许还真是在淘金。

为什么这么说呢?其实最关键的还是互联网这些企业的内在价值。我们这些互联网大厂,虽然现在看来政策对他们不太友好,导致盈利能力下行,整体处在一个杀估值的阶段,但是互联网大厂已经与我们的衣食住行息息相关,大概率不会倒塌。

如果你现在坚信互联网是落难的秀才,那我们就一起来回顾一下其他落难秀才的后续赶考之路咋样。同类可比的秀才有:甬温线事故后的高铁、塑化剂及反腐限制三公消费后的白酒和长生生物疫苗事件及集采落地后的医药,先上走势图看看。


总结一下重大事件的历史规律,一般会通过突发事件-政策出台-股价下跌-监管重构-底部构筑-反转上行6个过程去演绎,表现到股价上面就是下跌-触底-震荡-拉升4个阶段,其中下跌周期一年左右,幅度一般40-50%;横盘震荡周期半年到一年,伴随着小幅反弹大概20%左右;随后开启较长的上期周期,股价用1-2年的时间达到前期高点后继续冲高。

这一次互联网行业的监管铁拳和行业格局和12年限制三公消费的白酒更像,我们就用白酒详细复盘一下。


2012.11发生酒鬼酒塑化剂事件,后来虽然证实是摆了乌龙,但着实把市场情绪吓的够呛。随着2014年一季报白酒业绩见底,整个2014年白酒行业处在一个业绩快速修复的过程中,龙头业绩修复更快,而后的行业格局中龙头市占率提升更加明显,后面的事情我们都知道了,从2016年到2021年2月,白酒开启了长达5年的长牛行情。

现在我们互联网到哪一步了呢?


从时间和空间上看:从挥舞反垄断和防止资本无序扩张的大棒开始算起,到现在已经过了整12个月,股价从高点回落了57%,2月收盘到现在跌了48%,单看跌幅已经差不多了。

从经营数据上看:2021年三季报互联网行业增收不增利,预计年报或者2022年一季报业绩将见底,2022年迎来业绩的拐点。

综上所述,现在互联网可能正处在一个等待制度建立和业绩见底的阶段,市场或存在最后一跌,随后将迎来为期半年到一年的、上下20%的震荡行情。随后随着业绩回升,龙头市占率提升,再加上5G应用生态建立、元宇宙概念开发,互联网或将迎来一波转型升级的上升浪潮。

以上均为对历史的总结以及个人的主观臆测,不作为推荐依据,期待市场验证或者打脸。

最后说个遗憾的事情,9月份开始搞了几个不同风格的实P基金组合(不是模拟盘,就是真金白银买的),有固收的,有定投的,还有主线轮动的,目前三个月过去了,一切都按照既定的方向发展。然而,上个月突然出台了一个政策,导致所有平台的基金组合跟投都停止服务了,据说近期会有新的规范政策出来。


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