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价格暴跌50%!中国正赢下铁矿石之战,澳大利亚正面临资源诅咒?

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伤敌十指,不如断敌一指。在美国反华“四大护法”——英国、加拿大、日本、澳大利亚中,澳大利堪称亚太地区反华最积极的一个。

今年以来,澳大利亚追随美国,做了很多对中国不友好的事,其中还有两件事踩了中国红线。

一件是澳大利亚公然干涉台海事务。

该国国防部长彼得·达顿最近声称,如果中国决定收回台湾,那么澳大利亚就会加入美国领导的“对华战争”。还说,如果其不追随美国的对华军事行动,后果“难以想象”。



暂且不说澳大利亚有无介入台海的军事实力,单从这位国防部长的嚣张言论来看,澳大利亚干预中国主权的野心确实不小。

另一件事,在早些时候,澳大利亚与美国、英国达成了一项协议,准备在美、英的帮助下建造一支核潜艇部队。美、英违背核不扩散协议核武装澳大利亚,真实目的就是为了威慑中国,同时也将对亚太的和平构成重大威胁。

既然澳大利亚如此执着地反华,中国也只能将其作为反面教材进行重点打击。

如果说此前中国消减进口自澳大利亚的葡萄酒、大麦、小龙虾、木材等农产品,只是让澳大利亚感到了疼痛,那么如今铁矿石之战的胜利,则是中国对澳大利亚釜底抽薪的一击。



另类土豪——澳大利亚

毫不夸张地说,就好比石油之于沙特,铁矿石就是澳大利亚的经济命脉,没有之一。

为什么?这还得从澳大利亚的经济结构说起。其实,澳大利亚远没有我们想象的那么高大上。

虽然这个国家非常富裕,但却没有什么高科技产业和文明成就,它和中东土豪国一样,就是靠卖资源暴富的。只不过中东卖的是石油,澳大利卖的是矿石。

澳大利亚国土面积有769万多平方公里,人口只有两千多万,人口密度比中国新疆还小。该国的自然资源非常丰富,尤其是矿产资源,已发现的至少有70多种。



其中铅、银、铀、镍、锌等储量居世界首位,黄金、铁矿石、锂、锰矿石等产量和出口量都居世界前列。

除了矿石资源,澳大利亚的煤炭、石油、天然气等能源储量也非常高。所以,澳大利亚每年光靠卖这些资源,就可以稳居发达国家之列。

特别是铁矿石,更是成了澳大利亚经济的第一大支柱。铁矿石是一种生产钢铁的原材料,每个国家都需要钢铁,但不是每个国家都有铁矿石。



世界上的铁矿石主要集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯、乌克兰、南非等国家,包括中国。其中澳大利亚的储量最高。

数据显示,在2020/2021财年,该国铁矿石出口额高达1360亿澳元,也就是近千亿美元。

同时,依赖矿业的工业产值也有一千多亿。整个算下来,澳大利亚的采矿业约占GDP的10%以上,能为一百多万人提供直接或间接就业机会。

可以说,铁矿石对于澳大利亚经济的重要性,丝毫不亚于石油对于沙特经济的重要性。



澳大利亚作为全球铁矿石产量第一的国家,其最大的买主就是中国。中国铁矿石需求的60%都来自澳大利亚,同时,澳出口的80%铁矿石也都运往了中国。

仅在2019-2020年期间,中澳铁矿石交易额就高达1020亿澳元,约为5000亿人民币。

正是因为铁矿石交易,中国对澳贸易长期都处于逆差地位,逆差多达数百亿美元。要知道,中国对外贸易一般都是顺差,出现逆差的情况是非常罕见的。



中国钢企给澳企打工?

想想看,中国近40年来的城镇化建设,需要多少钢铁?又从澳大利亚进口了多少铁矿石?为澳大利亚的经济做了多大贡献?

但,澳大利亚不仅不感恩,反而还想以此要挟中国。近年来,澳大利亚在追随美国反华的道路上,在铁矿石贸易中加价断供的事,可没少干。还有澳大利亚议员叫嚣要将“铁矿石出口当成自己手中的一项武器”。

实际上,自去年以来澳大利亚对华态度非常强硬,在美国对华贸易战惨败的前车之鉴下依然不怕中国,一个重要原因就是,铁矿石价格疯涨,导致作为全球铁矿石最大消费国的中国,对澳大利亚的依赖度更高了。



要知道,澳大利亚和巴西的铁矿石出口占了全球市场的75%以上,其中澳大利亚独占50%以上。

目前全球铁矿石供应被四家寡头垄断,而澳大利亚独占三家——力拓、BHP、FMG。所以,即使中国把其他国家的铁矿石都买了,可能也不够国内的需求。

再加上经历疫情之后,其他国家经济都没能完全恢复,只有中国经济得到了逆势增长。

所以中国对钢铁产品的需求量很高,估计去年粗钢产量已突破10亿吨。因此,中国对铁矿石的需求量也会随之激增。



在这种情况下,铁矿石市场也就成了卖方市场,即商品供不应求,卖方掌握买卖主动权的市场。也由此,铁矿石价格就掌控在了澳大利亚等主要卖家手上,而下游的钢铁企业缺乏议价能力,只能任人宰割。

数据显示,在去年大宗商品价格普遍下跌的情况下,铁矿石价格却逆势大涨,最高价格曾高达200多美元/吨,而2019年初的价格却只有72美元/吨。

更让人大跌眼镜的是,不管市场价格如何涨,铁矿石成本都没有超过40美元/吨。以至于还有人感叹说:“铁矿”变成了“金矿”!

铁矿石价格大涨,不仅让澳大利亚赚得盆满钵满,更让他们掌握了市场话语权。因为买家光有钱还不行,还得看卖家脸色行事。铁矿石供应量多少,卖什么品种不卖什么品种,以什么价格出售,这些得由卖家决定。



另一方面,铁矿石价格居高不下,就会挤压中国钢铁业的利润空间。到头来,中国钢铁企业日夜轮转不休,都成了白忙活,全给澳大利亚矿企打工了。

那么,中国如此地大物博,难道就没有铁矿石吗?其实是有的。而且中国的铁矿资源也非常丰富,位于世界第四。

但是中国铁矿石的开采成本要比国际平均成本高得多,平均离岸现金成本高达69美元/吨,而国际上铁矿石平均离岸现金成本只有32美元/吨左右。

这就导致了即使进口高价铁矿石,也要比自己开采划算。也因此,澳大利亚才会判定中国离不开该国的铁矿石,从而才敢肆无忌惮地跟中国叫板。



一场没有赢家的战争

不过好景不长。铁矿石价格在创下200多美元/吨的纪录后,如今已经“腰斩”到了100美元/吨以下。特别是今年7月以来,最低价格已跌破了90美元/吨。

也就是说,1吨铁矿石的价格下降了100多美元。而2020年中国进口铁矿石总量高达11.7亿吨,按照六成计算,中国至少从澳大利亚进口了约7亿吨。因为铁矿石价格大降,澳大利亚至少损失了700亿美元。

这还只是直接损失,如果算上衍生产业,损失还要更大。所以,这远比制裁澳大利亚的农产品更能让其感到疼痛。



那么,铁矿石价格为什么会骤降呢?而且是在其它大宗商品价格上涨的时候独降的?因为自2020年底起,中国多个部门已明确提出“压减粗钢产量”的目标。

上半年中国粗钢产量已达到5.6亿吨,算是超额增长,所以下半年减产就越来越刻不容缓。

之所以要减产,宏观上看,这是为中国承诺的“碳中和”和“碳达峰”目标所作出的牺牲。

毕竟,减产就意味着经济会受到影响。但钢铁行业是中国最大的碳排放来源之一,中国必须要走出这一步。从这一点看,也体现了中国的大国责任。



从微观层面看,减产也是对澳大利亚的有力反击。既然澳大利亚把铁矿石当作对付中国的筹码,那么中国同样可以借此制衡澳大利亚。毕竟,钱在中国手里,买不买还是中国说了算。

当然,受建材需求减弱的影响,目前国内钢价也出现了下跌情况。不过这应该只是暂时的,因为长远来看,在需求不变的情况下,钢铁供给减少必然会引起价格的反弹。



资源型国家的“诅咒”

除了减少铁矿石进口,实际上中国对澳大利亚的反击手段还有很多。包括压缩澳大利亚的农副产品进口,管制赴澳留学旅游,减少对其钢材出口等。

据报道,澳大利亚国内钢材进口总量的30%都来自中国,而中国近几个月对澳钢铁出口总量已下降了50%以上。这对澳大利亚的建筑业、重工业等都将造成重大影响。

可以说,未来中国对澳大利亚铁矿石的依赖度只会越来越低,澳大利亚企图把铁矿石作为与中国交换政治利益的筹码,是越来越不可能实现了。



因为除了降低钢铁产量导致铁矿石需求减少之外,中国还在加速布局海外矿产来源。近年来,中国已在非洲地区参与或收购了多个优质矿山项目。

更重要的是,随着国际社会对气候问题的关切,以及对碳排放的要求,澳大利亚这样的传统资源型国家的经济,也必将受到重创。

没有清洁能源技术,没有其它科技产业,如果那些高耗能自然资源被取代,澳大利亚的经济还能靠什么支撑呢?

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