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土耳其,一个即将会登上经济史崩盘记录的国家

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A视野 ID: AndsonVision

这几年活得值了,都是黑色幽默

从货币金融角度而言,其实,后进国家大致可以分为两类。

一类是自己有能力赚取美刀的,一类是不得不借入美刀外债的。

反正,要在当下的全球产业链体系混,你就要使用美刀买卖进出口,因此,无论是借还是赚,这东西是缺不了的。

然而,这个世界上真正有能力大规模组织制造业生产的国家本来就不多,还要有国际竞争力来赚取美刀,更是少之又少。

能够靠贩卖自家的自然资源、农产品等来获得美刀收入,就已经很不错了。

也因此,其实有相当一部分的后进国家,其经济发展就是靠借入美刀的外债来支撑的。

拉美一次次的债务危机、货币危机,本质上就是因为这个地区没有能力自己赚大量美刀,那就只能靠借入美刀外债来混饭吃了。

事实上,土耳其在发生货币危机之前,曾经经济有过一段很牛逼闪闪的阶段,也是靠大规模外借美刀来发展本国经济。

土耳其的很多国内的基建、产业扶持、装备升级等等,都是严重依赖美刀外债,光靠本国的储蓄完全不够。

所以,前几年鲍威尔上台时开始玩渐进式加息,土耳其的汇率就爆仓了好几波。

而土耳其总统埃尔多安果然是“神奇的男子”,当时就提出,要学习美国的好榜样,放水不会导致通胀,反而有利于经济增长。

迥然把自家的货币直接当作可以全球收割韭菜的国际储备货币了,好像你印多少,别国民众就愿意帮你扛多少通胀。

A森当时第一次看到这家伙这么说的时候,觉得大惑不解,这不是明摆着是个13点吗?

可是,在疫情爆发后至今,这货还在不断的这么宣扬,而且理论都“升级”了:

放水有利于控制通胀

为了实践这个理论,前后已经干掉了多位央行行长,有一种疯狂的既视感。

如今,土耳其的通胀已经疯魔状态了,海外资本不断抛售该国的国债,一副要崩盘的样子。

可这货还在这么玩,这就说明,其是另有目的了。

当前,土耳其的CPI已经突破20%,再这么玩下去,估计就要像魏玛共和国时期的德国、津巴布韦靠拢了。

至于土耳其的制造商,现在苦逼的一塌糊涂。PPI(生产价格指数)同比增速差不多50%,这个基本上就是供应链体系要崩盘的节奏。

制造商的成本如此飙升,还如何安排计划,还如何进行有效生产?

如果企业都这样了,那么,后面就业、财政怎么办?

很明显,土耳其现任总统这位奇男子,在美刀不断流出去的背景下,疯狂烧自家的储蓄,就是为了三大目的:

  1. 洗债,洗财政的债,你们土耳其民众要死,你们就去死;

  2. 用疯狂烧自家储蓄来对冲外流不断流出的投资缺口;

  3. 一定要拉行情,绝对不能让经济萧条,否则就要下台了。

即,宁愿大通胀,也不要大萧条。

2019年以来,为了降低利率,这位奇男子前后三次解雇央行行长,在别家央行加息火热之时,土耳其央行屡屡降息,而且一降就是100个基点。

这绝对是“理性的抉择”,是基于土耳其政治生态的考虑。

这个经济体长期就是靠债务驱动经济增长,一旦外资不给贷款,那就只能自己玩债务驱动经济增长,这才是真相!

换句话说,只要无法加杠杆,一切全部结束。

埃尔多安其实非常清楚,在GDP和通胀之间的两难抉择下,除了力保GDP,已经没有什么可以打的牌了。

因为,一旦土耳其经济彻底崩溃,那么,整个地缘政治就会把土耳其碾压下来,后面就是“国将不国”。

A森一直强调,经济是政治的根本,政治是经济的拓展,土耳其是演绎的非常好。

毕竟,出来混,无非是为了活得更好而已。

那么,这么玩下去,就真的没有问题了?

很明显,这么印钞下去,供应链体系是可以被印崩的。

基础材料一天一个价格,大量资源、设备、商品全靠进口,汇率又崩了,相当于涨价更厉害。

这些涨价的幅度,基本上没有几家正常经营的企业兜得住。

你可以通过金融工具洗债财政缺口,但是,代价就是实体经济不断萎靡。

而实体经济一直这么惨下去,实际的商品供应会加速变少,供需失衡下,物价也就是加速提高。

显而易见,这就是负反馈机制了,恶性循环下,很难走出长期困境。

这里面还有一个问题,就是土耳其其实是在做疯狂的对赌。

即,美联储不会真的大幅提高美国联邦基准利率。

因为,一旦美国大幅提高利率,则土耳其的美刀外债的还本付息成本就会明显放大。

这对于早就缺资金的土耳其而言,近乎是毁灭性的打击。

事实上,如今土耳其政府外币债务达到总额的60%,大幅高于2017年的39%

美国人的银根稍微再紧点,那么,土耳其就要吐血。

当然,我们也知道,土耳其奇男子的套路是,你美国越是要紧,我越是要松,起码短期可以对冲一下市场的流动性收紧。

代价就是土耳其这个原本也算是亚欧还不错的制造业国家,其实体经济长期衰败也就是必然的事情了。

面对全球长期大滞胀,如果一国的实体经济崩盘了,后面也就没法对外进行正常的国际贸易,那么,国内长期超级通胀也就成了必然。

看看津巴布韦的先例吧~


或许,这张面值100亿的钞票,才是土耳其未来伟大国运的真实写照。

——end

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