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93亿市值灰飞烟灭,光伏巨头遭空头暴击!多家知名机构被套

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文 | 杨万里

押注赛道股一定能赚钱吗?非也。如果你最近买了光伏股,那就要吃一碗“大面”。

12月3日,光伏明星股中环股份开盘下挫1.55%,股价最低下探至40.5元,随后股价小幅翻红。截至发文,该公司股价约为41.4元,总市值约为1338亿元。


而最近三个交易日(12月1日至3日),中环股份累计跌幅达8%,总市值蒸发超93亿元。

值得一提的是,中环股份已经跌破定增价格,参与投资的机构已经被套。此前,大家人寿、国泰君安证券、UBS AG等诸多知名投资机构以45.27元/股成本价参与公司定增项目,而对比当前股价,他们目前浮亏8%以上。


在尺度股东群,有投资者分析称,“造成中环股份连续下跌的原因是:硅片行业卷入价格战,外界担忧会影响企业利润”。


11月30日,隆基股份调整了单晶硅片的官方报价,各尺寸硅片价格下降了0.41元/片~0.67元/片,降幅为7.2%~9.8%。到了12月2日,中环股份旗下硅片产品也全线降价,最大降幅12.5%。

随着两大硅片巨头相继降价,引起了市场热议。

尺度用户表示,“对于硅片企业降价的目的,当前外界有2种说法。观点一认为,隆基率先降价,意在打击竞争对手,例如想拖慢210硅片的普及速度。观点二认为,现在光伏行业内卷严重,硅片主动降价可以带动硅料和组件一起降价,从而刺激下游装机需求”。

公开信息显示,隆基股份与中环股份属于不同技术路线企业,前者是182技术阵营,后者是210技术阵营。

这两条技术路线的区别在于成本。一般来说,硅片的尺寸越大,厚度越薄,工艺难度也更高。但优势在于可以降低生产成本。

中环股份曾表示,“硅片210对比182单瓦成本低14%、对比166单瓦成本低27%;电池组件210对比166低0.08元/瓦、182对比166低0.049元/瓦,因此210相比182具备更强的降本能力”。

从数据来看,中环股份也是在重点发展硅片210。数据显示,该公司第三季度硅片出货量13GW,其中210硅片出货量6.8GW,占比约为52.3%。根据规划,预计今年年底硅片总产能达到88GW,其中210产品占比为74%。

不容忽视的是,随着近两年光伏产业景气度提升,新进入者大幅增加。一组数据统计,2022年拥有扩产计划的硅片厂商约12家,预计未来硅片新产能超299GW。

甚至,有财经媒体认为“光伏产能过剩”,而这正是硅片大幅扩产造成的结果。因此,外界担忧,如果价格战过于激烈,硅片企业明年的业绩可能面临重大变数。

作为硅片巨头,产品降价对中环股份影响有多大,我们将继续保持关注!

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