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阿里这个悄然变化要注意了

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本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。

阿里巴巴这个公司的投资着急不得,因为如果只有便宜一个优点的话,很容易掉到价值陷阱中去,困境反转型投资逻辑一定要等待恰当的 “拐点”。

比如说明州事件之后的京东,困境反转之前是经过了一系列组织、人事等 “刮骨疗伤” 式变革的。

而近期我们看到的一些媒体消息可能值得注意一下,最近有篇 WSJ 的报道引述消息人士的话称:

张勇可能会把更多权力下放给公司各个事业部的负责人,这样能够在竞争中保持更高的应变和灵活度。 比如,本地生活、云计算等,各个事业部会形成类似 “MINI-CEO” 的负责人,这样变化在多变的竞争中快速决策。 而且,这种做法长线可以为分支业务的独立上市铺路。相对已经成熟、可以未来分拆上市的业务,比如说菜鸟、盒马、本地生活、海外电商 Lazada、Trendyol 等。 新的管理模式内部还未正式宣布。但是过去几个月中,建立一个更加灵活的组织已成了公司内部的共识。 目前,张勇依然负责电商业务,但是其他业务,譬如批发电商、社区团购、云业务、本地生活等均有自己的总裁。

这部分内容,大致可以理解为阿里在组织上比较大的自上而下变革的一个前兆。

阿里上市以来,其实一直执行的大集团战略,各类业务,除了蚂蚁之外,无论是内部孵化还是外部并购的,基本从来都是往上市报表之内吸。

比如银泰、饿了么、考拉、大润发、盒马、Lazada、阿里影业、优酷等等,一系列资产从来只有并表的份,很少出现剥离独立上市的情况。

而如果真走各个事业部的经理人负责制,然后各自更加独立的发展,甚至以后可能会上市的话,多少可以参考京东的搞法,一路让金融、仓储物流、即配物流、医药等各自独立发展。

可以假设,各个事业部的负责人如果有更大的自主权,要为自己的 financials 负责,有一个上市的奔头的话,也许作战能力和灵活性会有更大的提升。

至少京东就是刘强东明州事件之后给前线放权,给前线打仗的人更多决策权力,后端组织上各个中高层领导各种瘦身迭代之后,各个单元自负盈亏之后,才慢慢活过来。

当下来看,张勇开始慢慢放权、微信也开始有让步迹象、宏观差不多也是底部徘徊的状态。

当然,这个报道并非是一个真正的拐点,但至少是拐点到来的一个早期迹象,现在说投阿里也有点偏左侧,但是密切关注,毕竟三季度的财报大家都是在比烂,也没啥特别能看的了。( 作者: 长桥海豚投研 )

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