【楼市内参】蓝光发展累计未能偿还债务本息共258.81亿元

【楼市内参】12月1日房地产行业关键词“保利发展”、“旭辉集团”

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#品质家园#快讯要点

1. 蓝光发展累计未能偿还债务本息共258.81亿元

2. 保利发展拟发行100亿租赁住房资产支持证券化产品

3. 远东发展已完成收购佳兆业启德物业 代价79.48亿港元

4. 中国金茂拟发行8亿元超短期融资券 用于归还到期债务融资工具

5. 旭辉集团成立华中区域集团 金明杰任总裁

6. 百大集团就花样年债务逾期发起诉讼 目前已立案

蓝光发展累计未能偿还债务本息共258.81亿元

11月30日，蓝光发展(600466.SH)公告称，近期，公司及下属子公司新增到期未能偿还的债务本息金额17.1亿元。截至2021年11月30日，公司累计到期未能偿还的债务本息金额合计258.81亿元(包括银行贷款、信托贷款、债务融资工具等债务形式)。目前公司正在与上述涉及的金融机构积极协调解决方案。

同日，蓝光发展发布了《四川蓝光发展股份有限公司关于涉及重大诉讼的公告》，公告称由于公司出现的阶段性流动性紧张及债务风险，部分金融机构及合作方向公司提起了诉讼或仲裁，本次新增诉讼涉案金额合计24.80亿元。

保利发展拟发行100亿租赁住房资产支持证券化产品

11月30日，保利发展(600048.SH)发布公告称，该公司拟发行100亿元租赁住房资产支持证券化产品。

据了解，为提升公司自持物业的运营效率，探索创新型资产运作，保利发展拟发行租赁住房资产支持证券化产品。拟发行规模不超过100亿元，初步选定广州天悦养老公寓、长沙麓谷林语、长沙保利国际广场、重庆林语溪、沈阳溪湖林语、天津大都会、汕尾金町湾、成都198拉斐等项目作为首次资产标的，拟采用“专项计划/信托计划+私募基金”两层架构，首期发行规模约10亿元。

其中，优先级资产支持证券化产品发行规模占比90%，次级资产支持证券化产品发行规模占比10%，公司直接或间接认购次级资产支持证券化产品，并可根据市场情况出售所持次级资产支持证券化产品，最终持有比例不超过资产支持证券化产品规模的10%。资产支持证券化产品期限为2N+1年，最长不超过19年。

公告称，为了确保资产支持证券化产品的顺利发行和实施，增信主体将为资产支持证券化产品的优先级持有人提供增信措施。

其一，差额补足，自《增信安排协议》生效之日起(含该日)在资产支持证券化产品分配中就优先级资产支持证券化产品的本金及/或预期收益向优先级资产支持证券化产品持有人提供差额支付承诺，直至优先级资产支持证券化产品的所有应付本金及/或预期收益清偿完毕为止。

其二，流动性支持(如有)，优先级资产支持证券化产品持有人在开放期转让份额无人承接时，增信主体受让优先级资产支持证券化产品持有人登记申请转让且无人承接的相应份额。

其三，保证金(如有)，资产支持证券化产品设置必备保证金，用于保障优先级资产支持证券化产品本金和预期收益的偿付，资产支持证券化产品设立时的必备保证金金额为0元，资产支持证券化产品存续期内当每年物业复估价值低于初始评估值时，增信主体需补足差额作为保证金;当保证金余额与每年物业复估价值之和高于初始评估值时，超出部分将退还至增信主体。

其四，公司对地产区域平台公司整租行为提供维好承诺，整租方出现资金周转困难无法支付整租协议项下的任何款项及运营物业资产所承担的费用时，公司应以适当方式给予整租方资金支持。

远东发展已完成收购佳兆业启德物业 代价79.48亿港元

11月30日，远东发展(000035.HK)发布公告称，已完成收购启德物业。

此前11月24日，远东发展在港交所发布公告称，拟与新世界发展成立合营公司，收购由商人陈壮荣及佳兆业集团合营公司所持有的启德物业。

根据协议，合营公司会收购卖方所有待售股份，代价79.48亿港元减去于去年融资协议项下未偿还本金总额30.52亿港元，及相关待售贷款代价12.32亿港元。公司计划以内部资源拨付资本承担及提供可能担保之按比例份额。

根据上市规则，该公司须于该公布刊发后15个营业日向股东寄发有关就收购事项成立合营企业通函。由于该公司需要额外时间编制及落实载入通函若干资料(包括该集团之财务资料)，故向联交所申请豁免。

中国金茂拟发行8亿元超短期融资券 用于归还到期债务融资工具

12月1日，据上清所债券信息披露平台显示，中国金茂(00817.HK)发布2021年度第二期超短期融资券发行文件。

据了解，该超短期融资券发行金额为8亿元，按面值发行，发行价格为100元，票面利率为固定利率，根据集中簿记建档结果确定。主承销商和簿记管理人由兴业银行股份有限公司担任。发行日为2021年12月2日至2021年12月3日，起息日为2021年12月6日。

公告称，本次发行的8亿元超短期融券，全部用于归还到期债务融资工具。

中国金茂称，将按照交易商协会关于超短期融资券募集资金使用有关规定、公司内部的财务制度，对募集资金进行专项管理，确保募集资金的合理有效使用。发行人并承诺，所募集的资金全将用于符合国家相关法律法规及政策要求的正常生产经营活动。

旭辉集团成立华中区域集团 金明杰任总裁

12月1日，旭辉集团(00084.HK)宣布，将整合原湖南区域事业部及武汉事业部，成立华中区域集团，区域总裁由现湖南区域事业部及武汉事业部总经理金明杰出任。

新成立的华中区域集团，加上东南、江苏、皖赣、上海、西南、华北、山东七个区域集团，目前，旭辉旗下共八个区域小集团。

旭辉集团副总裁、首席人力官葛明表示，旭辉以“大平台+小集团+项目集群”的“三级管控”模式为目标，开展组织转型已经有3年时间，成功打造了七个具有一定体量和市场占有率的区域集团。一方面，区域集团发挥其属地化优势，在产品定位、项目运营、营销推广等方面被赋予更大的授权，很好地承接了许多原本集团总部的业务职能;另一方面，区域集团成为旭辉践行区域和城市深耕的经营主体，更灵活地应对市场变化，更精准地以产品和服务去赢得客户。

“华中区域集团的成立，整合了两个区域的资源和人才，让我们能进一步提升获取资源和高效运营的能力，用更好的产品和服务去赢得两湖客户的认可，”金明杰说，“与此同时，区域小集团平台也为旭辉人提供了更大的视野，和更多的职业发展机遇。我们相信，在我们的持续努力下，旭辉一定能成为湘楚客户高度认可的品牌。”

百大集团就花样年债务逾期发起诉讼 目前已立案

11月30日，百大集团股份(600865.SH)发布公告称，投资的花样年杭州项目债务本息逾期，目前已提起诉讼。

2021年6月18日，百大集团此前向杭州鸿同合伙企业出资1亿元，通过杭州星昂合伙企业向杭州花浦房地产公司发放借款，根据约定，项目投资期限不超过4个月，预期收益率为每年10.8%，按季收取预期收益。公司已于6月21日和9月18日分别收到8.9万元和264.85万元款项。

公告显示，借款到期后，杭州花浦尚未履行协议约定的按期偿还债务本息义务。

2021年11月30日，杭州鸿同收到杭州星昂的书面告知函：杭州星昂合伙企业已向杭州花浦房地产公司、花样年集团(中国)有限公司、上海花样年房地产开发有限公司提起诉讼，杭州市中级法院已于11月25日立案，并出具了案件受理通知书。

作者：汤圆

编辑：小凯

校对：欧阳楠宫