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投资圈新晋“网红":百万VC涌入苏州

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北交所开市,首批81家上市公司中,苏州占据4家企业,数量与广州并列全国第二,仅次于北京。
一时间,苏州这座历史文化古城再度吸引了投资者的目光。

“上有天堂,下有苏杭”。近年来,苏州为支持实体经济的发展,对股权投资可以说越来越重视。北京某知名创投机构合伙人对中融财经笑称,“现在市场上众多数得上名号的投资机构,除了布局北上广深以外,基本都在苏州有办公室。很多平时约不上的同行朋友,也都能在苏州遇上。”

数据显示,截至2021年5月,苏州共有登记私募基金管理人429家,备案私募基金产品1580只,基金管理总规模超过4500亿元,基金管理人和备案基金数量,都已经超过南京,稳居江苏省第一。其中,涌现出以元禾控股、国发创投、苏州基金等为代表的一批国内知名股权投资机构,仅元禾控股累计投资苏州项目440个,培育苏州上市企业43个。

中科创星创始合伙人李浩说过,苏州有很好的产业基础,长三角地区又给苏州提供了良好的便利设施和加速发展的优越条件。“正是基于这两点,中科创星将在苏州设立长三角孵化中心和苏州国际科技园合作孵化更多优秀项目。”

今天的苏州,正成为全国PE/VC最活跃的又一地区。

北交所 VS “盛产”上市公司的苏州

2021是苏州企业在资本市场收获颇丰的一年。

11月15日,北京证券交易所开市,首批登陆的81家上市公司中,江苏省共有12家企业,数量高居全国第一。其中苏州4家,南通3家,常州2家,泰州1家,连云港1家,南京1家。苏州占据四席,数量与广州并列全国第二,仅次于北京。

四家苏州公司,分别为同享科技、旭杰科技、苏轴股份和禾昌聚合。前三家,曾于去年7月首批跻身精选层,现平移至北交所上市;禾昌聚合在11月刚刚登陆原新三板精选层后平移至北交所。

值得注意的是,上市前夕,11月11日,盈科资本刚刚完成对同享科技的独家战略投资,这是一家专注于高性能光伏焊带研发和销售的企业。而盈科资本管理规模超500亿,累计投资近300家项目,近6成布局在生物医药行业。另外,苏州股份为国家高新技术企业、省级专精特新小巨人企业,拥有1家境外子公司,1家参股合资公司,为我国滚针轴承细分领域的头部领军企业。



上市公司是一个区域经济发展的缩影,也是衡量地方经济实力的重要标志。

相比2019年和2020年新增上市企业21家、29家,苏州今年已经新增38家境内外上市公司,其中境内A股32家,创下单年新增上市企业数量历史新高。至此,苏州共拥有172家境内A股上市公司,位居全国第五。

在新三板,苏州挂牌企业数位列全国第四,存量挂牌企业就有276家,这些企业涉及金融、物流、环保、新材料等不同领域,很多都具备进一步发展壮大进而在北交所上市的实力。

与此同时,苏州全市累计拥有国家专精特新“小巨人”企业49家。而在上市“小巨人”企业数量Top10城市排名中,苏州18家企业,位列第4,与第3名北京仅差1家。

“十三五”以来,苏州布局了新一代信息技术、生物医药、纳米技术、人工智能等先导产业,四大产业产值占规模以上工业总产值比重达21.8%。科沃斯、东方盛虹、信达生物、亨通光电、金螳螂、好孩子、华兴源创等一批苏州企业,成为细分行业的“隐形冠军”。

从上市企业分布特征来看,与苏州产业结构也高度吻合,基本体现为“三个75%”,即制造业企业、高新技术企业、民营企业占比各约75%。

其中,苏州工业园区一直在生物医药领域保持领先位置,现有生物医药上市企业19家,百济神州、和记黄埔、再鼎医药成功登陆美国纳斯达克;新三板累计挂牌企业110家,包括吉玛、新海、泓讯等;另有20家企业已完成股改或正在股改以筹备上市;部分企业启动海外上市计划。预计未来3年,苏州工业园区将迎来生物医药创新企业境内外上市的高峰期。

另据了解,今年9月,苏州工业园区科技公司与嘉御资本、联想之星、东方富海、英诺天使等15家投资机构签署了基金生态加速圈合作协议;与知行汽车、华为云等5家人工智能应用企业分别针对交通、环保、园区、政务、安全等应用场景签署试验区应用场景解决方案试点合作协议。这是苏州工业园区打造“科技园2.0版”的一次尝试。

需要指出的是,近年来,除了北京、上海、深圳等创投活跃区域外,珠海、佛山、合肥、青岛、广州、厦门、苏州、重庆等创投城市也在异军突出。尤其此次登陆北交所的首批企业名单中,与苏州同样占据四席、并列全国第二的还有广州。

广州拥有全国41个工业行业大类中的35个,电子产品、汽车及石油化工制造业是其三大支柱产业,其中汽车制造业基础较强,以广汽集团、东风日产为龙头的整车制造产业链在广州经济发展中占据重要地位,带动新能源车产业发展。

有分析指出,广州的产业园区、科技园区园区数量多达几十个,但由于发展定位同质化严重,缺乏足够强的品牌效应,多而不强的特征明显。相对而言,苏州开放型经济给了中小企业更多的发展机遇。

投资圈“新网红” 私募股权投资,江苏第一

苏州中小企业和创新型企业发展的背后,股权投资基金正在成为重要推手。

2020年以来,苏州所有境内外上市公司,在拟上市阶段,股权投资机构平均持有其36.6%的股权。其中,新一代信息技术产业获得的PE/VC支持最多,接近50%;生物制药产业,股权投资机构持股比例接近40%。更甚者,自2019年7月科创板设立以来,苏州27家公司“上板”,平均每家企业上市前获得5家投资机构青睐,招股说明书披露的平均持股比例达43.2%。

截至2021年4月,江苏共有私募管理人1173家,较上月新增3家;管理基金规模(总资产)9306.14亿元,较上月增加288.27亿元,环比增加3.2%;股权/创投基金管理人占总数比例77.2%,管理规模占比达到90.7%。从地域分布来看,苏州私募股权、创投基金管理人数量明显超过南京,位居江苏省第一。


江苏私募基金管理人按注册地分布情况

今年5月,在苏州国际股权投资高峰论坛上,包括淡马锡中国区总裁吴亦兵,君联资本李家庆,药明康德副董事长兼全球首席投资官胡正国、北极光创投邓锋、GGV纪源资本符绩勋、钟鼎资本严力、嘉御资本卫哲、华映资本季薇,蓝驰创投陈维广、CMC资本李伟才,德同资本田立新等近200家知名创投机构到场。

引发关注的是,共计5批次26支基金现场签约,涉及苏州天使母基金、乡村振兴基金、产业专项基金、母基金、苏州自贸片区QFLP基金等,总金额超过600亿元。

其中,苏州基金出资150亿,意向投资君联资本100亿产业专项基金,联合中芯聚源在苏州发起设立目标规模50亿的半导体产业并购基金。与此同时,苏州国发集团等作为基石投资人并联合金融机构设立苏州市创新产业发展引导二期母基金。

元禾控股及旗下元禾原点、元禾辰坤、元禾厚望完成多项签约,签约金额占当日签约总额的1/6。国发创投、药明汇英、园丰资本发起设立100亿药明汇英基金;高瓴与园丰资本共同发起生物医药专项基金“高瓴健康基金”;48亿总额的华侨城文旅基金也如约签约。

在苏州天使母基金第一批落地子基金集中签约现场,出现了协力投资、比邻星创投、元生创投、星未来资本、德同资本、蓝驰创投、辰德资本、元明资本、元禾原点、薄荷天使、君子兰资本等机构。

此外,东吴人寿与元禾辰坤共同出资发起设立苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业,规模达100亿;苏州基金、国发集团、江苏银行成立60亿元苏州市创新产业发展引导二期基金;国发集团、纽尔利资本以及苏高新金控,成立苏州纽尔利新知创业投资合伙企业;东吴创投、苏州城投、国发集团、苏州资管、园区经发共同设立苏州东吴产业并购引导基金合伙企业。

苏州政府:子基金271个 带动社会资本投资超1800亿

政府投资基金,最早起源是地方政府为了活跃地方创业投资活动、促进地方经济发展而采取的探索性举措。苏州政府在设立政府投资基金方面起步比较早。

2006年,江苏苏州工业园和北京中关村科技园区,同一时间在全国率先采用参股模式进行运作政府引导基金。

其中,苏州工业园和国家开发银行共同发起设立创业投资母基金,首期规模10亿元。对于合作投资管理机构设立子基金,仅要求注册地是苏州,对于投资地域并无限制。这一定位放眼全国基本上独一无二。正因此,我们看到,市场上众多知名投资机构,除了布局北上广深以外,基本上在苏州都有办公室。

2010年,苏州工业园母基金进一步升级,国开金融和苏州创业投资集团共同发起设立国创母基金,首期资金规模150亿元,其中100亿的PE母基金(国创开元股权投资基金)和50亿的VC母基金(国创元禾创业投资基金),前者主要投资于产业整合、并购重组的股权投资基金,后者主要投资早期和成长期项目。

严格来讲,苏州工业园和国开行共同设立的母基金,并不是政府投资基金,但其运作相对市场化。2011年,苏州为了创新财政支持经济发展,引导更多社会资金投入实体经济,设立政府产业引导基金,主要投向涵盖生物医药、新一代信息技术、智能制造、现代服务业、文化产业、知识产权和乡村振兴等政策重点支持的产业领域。

2016年,为了实现政府投资基金的可持续发展,苏州设立政府引导基金管理中心,负责建设政府引导基金数据库,收集、整理和利用各类被投资企业和项目、子基金管理人、社会出资人等信息,开展制度建设、风险控制和政策目标评估等工作,并在2017年出台《苏州市产业引导基金管理办法》,设置了科学的考评体系,对基金管理人、托管银行提出具体的风险控制要求,定期梳理、加强整合,制定回购、并购、上市等多元化退出方案。

2017年,苏州通过国有资本和金融资本的对接,设立苏州市创新产业发展引导基金,以“母基金+子基金”方式投资苏州市的新兴产业,首期规模120亿元。

截至2020年,苏州市政府性投资基金累计投资项目共823个,其中投资子基金271个,直接投资项目552个,预计带动社会资本形成投资总规模1828.59亿元。全市财政投资基金直接和间接累计投资企业近1500家,被投企业中53家成功在国内IPO,8家在海外上市。

另外,苏州还打造了以东沙湖基金小镇、苏州金融小镇等为代表的基金特色小镇。

东沙湖基金小镇于2009年投入运营,截至今年3月,入驻私募基金管理团队218家,设立基金410只,集聚资金规模2436亿元。包括苏州天使母基金60亿元,国创母基金600亿元,元禾招商母基金100亿元,生命健康专业基金400亿元,集成电路专业基金150亿元,重点围绕医疗健康、新一代信息技术、智能制造等国家战略性新兴产业。

如今,苏州已经获批建设国家生物医药技术创新中心、国家第三代半导体技术创新中心等,正大力打造航空航天产业基地,生物医药、集成电路、人工智能、汽车及零部件等战略性新兴产业加快发展,为各类资本提供了深度参与、共享红利的良机。

毋庸置疑,苏州正在成为全国股权投资最活跃的又一地区。

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