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退潮期将至!锂矿,稀土,新能源,风电,光伏,医药板块!

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退潮期将至!锂矿,稀土,新能源,风电,光伏,医药板块!

昨天的A股算是超预期了,同样盘中也给了一个明显的信号,那就是“抱团”可能重来,题材方面可能要进入退潮期了,从目前的行情结构来看是这样的。首先说下,宁德时代一直在高位反复,显然这样反复绝非顶部形态,而这个标的的走强是具有极强的带动性的,相关产业链都是多少收益的。另外一方面,马上进入12月份了,那些年报业绩预增的也陆陆续续要放出来了,能够年报超预期的行业和板块不会很多,很多基本上属于明牌了。


再就是,看看最近的锂矿的表现,最近很多人都说锂矿低于市场预期,应该定义成超跌反弹,而非继续走主升浪,但现在面临一个很现实的问题,那就是你见他每天都要反弹结束的样子,然而每天还是会继续冲高,这就代表此前介入的资金并非短线资金,中线资金还是比较多的。而一旦能够企稳甚至新高,那么筹码结构就会比较健康,中长线资金锁仓,成交量下降但股价不下降,这就代表股价有进一步推高的可能性。

还有就是稀土这个板块,锂稀、锂稀,这两个板块基本上是相同的,此前的行情锂强稀弱,但随着节能电机给稀土赋予了新的增长点以后,强弱关系基本上属于平等了,但大家别忽略一个事情,那就是目前的轻稀土涨价一直在持续,虽然股价反应上并非那么强烈,产品涨幅20%你可能说这已经是之前有过逾期了,涨幅40%那显然是超预期了,如果接下来涨幅超50%呢?


就目前稀土板块的景气度来看,产品涨价的预期迟早会把大家的预期都破掉的,而且会一直高居不下,而且此前缅甸那边是传来了一些好消息的,作为稀土出口国,但随着疫情的进一步反复,估计要想恢复稀土贸易又得交给时间了。再就是目前稀土还有一个预期,那就是稀土冶炼指标,今年下半年的冶炼指标只有北稀增加了,但随着新能源板块、风电板块、节能电机板块这一块的需求放大后,明年的指标肯定是要增长的,一旦增加冶炼指标那么“量”的逻辑就成立了。如果不放大冶炼指标,那么产品“价”的逻辑依然存在。


相比较于产品价格,其实量能够放大这个更好,因为企业的盈利会增加很多,目前的行情景气度已经不是满产满销那么简单了,从北稀的季度财报可以明显看出,很多品种的销量是产量的两倍甚至更多,这代表库存在以非常快的速度降低。如果说抱团方向来说,重点看看锂板块稀板块,以及特高压板块、储能板块这一块。随着风电板块和光伏板块的装机量不断加大,算是产业倒逼特高压以及储能板块相关产业链加大投入了,不然就会出现类似于某些地方的电网无法消纳光伏以及风电板块的发电量了。最后说下,医药板块特别是新冠概念类,昨天算是高开,但随后就回落了,下午市场见日本封国后,板块又走了一轮,这还是得益于市场相关概念最近起来了几个高位情绪投机类涨停的带动,不过建议不要过于期待,这个板块的逻辑与以前已经不同了。好了,昨天就分享这些了,以上的观点只是逻辑分享,切忌无脑上车!#股市点评#

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