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不是稀土?这波电机政策利好下,这个细分才是主角

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11月23日,稀土板块表现活跃,英洛华、正海磁材等一度强势涨停。

消息催化上,昨日晚间工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》,提出到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上。将加快淘汰不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机,鼓励采用低速直驱和高速直驱式永磁电机。

天风证券指出,2020年中国新能源汽车驱动电机市场规模约为216.2亿元,但中大型永磁低速同步电动机行业市场规模仅有8亿元,伴随能效双控和节能降耗需求提升,永磁电机在中高端需求(节能家电、智能制造、风电、新能源等)和传统需求渗透率有望不断提升。

这里稍微提一句,平日里我们一般提到稀土,往往都是和永磁连在一起,说成稀土永磁,但事实上,二者是有一定区别的,永磁材料里面的汝铁硼才是这波电机政策利好的主要受益者。

带来永磁行业迎来爆发期

浙商证券认为,未来的电机需求主要分为两个方面:一是增量需求,即每年新增的电机需求;二是存量需求,即把旧电机替换为新电机,特别是高效节能电机替换传统电机。

根据国际通用估算方法,电动机装机容量为发电机装机容量的2.5-3.5倍,目前电动机中稀土永磁电机占比还比较低,未来在电机能效提升计划的推动下,假设稀土永磁电机2022年-2023年的每年的渗透率增长3%,那么每年将拉动钕铁硼需求量达到2万吨,带动轻稀土下游需求在2022-2023年每年达到20%以上的增长。

中信证券则指出,当前国内高效电机的市场占比约10%,对标海外成熟市场,欧美国家高效节能电机占比为40%以上。短期来看,随着相关文件的逐步落地,高效节能电机市场将进入爆发期。

永磁产业链方兴未艾

稀土是17种化学元素的总称,可分为轻稀土和重稀土两类,广泛应用于冶金、军事、石油化工、玻璃陶瓷、农业、新材料等领域。


而永磁材料是稀土产品中占比最大的部分,其中钕铁硼又是核心,其主要下游应用领域包括新能源汽车、变频空调、风电、传统汽车等领域。


中信证券指出,目前供需、政策或将共振,永磁产业链方兴未艾

需求端,10月以来,新能源汽车、风电、工业机器人等新兴下游需求持续向好,传统汽车、节能变频空调、3C等需求稳中有进。

新能源汽车中,钕铁硼是作为电机中最核心的材料部件,其占电机原材料成本比例高达45%。根据中国汽车工业协会数据,新能源汽车单车钕铁硼用量约3-5千克,假设全球2025年新能源汽车产量达2300万辆,对应钕铁硼需求将达7万吨,2021-2025年新能源汽车行业钕铁硼的需求年均增速或超35%,新能源汽车正带来稀土永磁需求的持续放量。


此外,风电领域的下游需求也是如火如荼,中信证券预计2025年全球海陆风电新增装机量将达130GW,当前全球永磁直驱风机渗透率为30%,假设每年提升1个百分点,按每GW永磁直驱电机需700吨钕铁硼测算,预计2025年风电领域将消耗3.3万吨钕铁硼,稀土长期需求空间已完全打开。

在政策端,根据国务院5月底发布的《国务院2021年度立法工作计划的通知》,其中明确计划由工信部起草在2021年完成《稀土管理条例》的制定。站在当前时点,《稀土管理条例》有望推出。

总体上,中信证券认为,随着新能源汽车需求持续爆发,碳中和下风电、节能变频空调等下游需求稳中有进,稀土下游需求有望持续向好。

以下是汝铁硼相关公司及产能。


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