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最新!宝能集团道歉了

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近日 宝能集团发布了公告 就理财大面积违约向投资者致歉承诺将于明年中完成清退

11月23日,在债权人坚持要求下,深陷债务泥潭的宝能集团旗下多家公司承诺,将于2022年6月30日前完成全部“理财产品”清退工作。宝能集团也对投资者发表致歉信。


但除了“理财产品”,宝能集团的信托贷款、公司债、供应商欠款以及内部的员工工资等一系列欠账依然待解。

根据宝能实控的中炬高新近期公告,宝能集团剔除并表金融企业的资产和负债,息负债合计为1927亿元,对外担保余额308亿元。其中,近期比较紧迫的流动性缺口约200亿元。

宝能发布兑付公告

下半年以来,资本大鳄“宝能系”旗下财富产品出现大面积违约。

11月23日晚间,宝能旗下“前海世纪私人财富”在公众号发布兑付公告。

在《关于清退安排的通知》中,通知称根据管理人与宝能集团沟通,宝能集团相关全部产品的清退工作将于2022年6月30日前完成,关于清退工作的具体实施计划将于10-15个工作日内向投资者通报。

而在同日会后宝能发布的《致投资人的一封信中》,深圳市宝能投资集团有限公司强调已追加价值约164亿元的数百套房产和优质资产作为兑付担保,并就兑付逾期再次向投资人表示歉意。



流动性困难“29年来从未有过”

“在此次阶段性、流动性困难之前,成立29年的宝能集团从未出现借款本息逾期归还的情况。”在《致投资人的一封信中》,宝能称流动性困难29年来从未有过,并将此定义为阶段性的困难。

信中提及,公司的总资产远大于负债,有息负债基本都有足额抵押物担保,绝大部分融资都有2-3倍甚至4倍的强抵押,“充分覆盖本息,风险可控”,宝能强调。


资料图。来源:IC photo

根据10月20日宝能实控的中炬高新对上交所的回复公告,宝能集团合并报表总资产约8300亿元,剔除并表金融企业资产及负债后总资产约4300亿元,有息负债合计为1927亿元(包含银行贷款、信托贷款、理财产品及发行的公司债券),对外担保余额308亿元。

值得注意的是,在1927亿元的有息负债中,宝能也存在约200亿元近段时间较为紧迫的流动性资金缺口。截至公告日,“近段时间较为紧迫的流动性资金缺口”约为200亿元,包括所有理财产品兑付合计83.49亿元、较为急迫的工程款等需要支付26亿元、部分紧迫的经营款项及到期本息约85亿元。

仍有系列欠款待解

针对近日网传“深陷流动性困境,宝能却6个亿竞买旧楼”的消息,宝能集团回应称,此前旗下深圳嘉盛德投资有限公司曾从金融机构接盘相关不良资产,此次是作为申请执行人参与拍卖,主要为保证拍卖成功,无须另行缴纳拍卖价款,不存在花销6亿的情况。目前正在加紧寻找买方出售该资产,回笼现金。

8月初,作为宝能旗下最重要的投资控股平台,深圳市钜盛华股份有限公司(以下简称钜盛华)就曾发布公告承认控股股东深圳市宝能投资集团有限公司(以下简称宝能集团)信托计划存在逾期现象。彼时,宝能集团就表示将于2021年末前完成全部偿付。

告别姚振华后,宝新置地资产套现

年初传出与宝能实控人姚振华“分家”的姚建辉,也在目前形势下进行了资产“瘦身”。

根据宝新金融、宝新置地11月26日公告,双方各自的间接非全资附属公司沈阳宝新与沈阳市铁西区人民政府订立征收补偿协议。

据此,由于政府出台有关旧城改造的政策,铁西区政府同意接收目标土地连同相应的物业,应付代价为约人民币3.205亿元(约3.91亿港元)。

目标土地相应的物业为富友商业大厦,最早由2019年宝新置地6000万元现金代价收购凯升国际所得。

宝新置地2020年年报显示,持有富友商业大厦85%实际权益,项目主要用途为商业(商铺),并已投入使用。目标项目占地面积约1.09万平方米,总建面3.78万平方米。截至2021年上半年,项目未经审核账面值约2.929亿元;2019年、2020年两个年度,项目应占租金收入分别为520万元、260万元,而目前没有产生租金收入。

土地征收事项也为宝新金融及宝新置地创造了一笔收入,根据公告,这两个平台预期各自确认未经审核收益约2760万元,即征收补偿超出目标项目开支及税项前账面值的差额。

已售出多个项目

在此之前,宝新置地已相继剥离海鲜买卖业务,并出售南宁、沈阳项目。

进入2021年,宝新置地于今年1月分别向间接全资附属公司出售所持深圳瑞腾、深圳前海两间附属公司全部股权,现金代价各1元;6月完成出售深圳新鹏生鲜产业有限公司的全部权益,并终止相关的海鲜买卖业务,主要目的是“聚焦主营业务以进一步优化盈利结构”。

紧接着于7月21日,宝新金融、宝新置地联合公告,拟以3亿元代价向独立第三方深圳新路通实业出售深圳新恒创全部股权,目标公司实益持有的项目包括南宁五象新区环球金融中心、五象湖1号,以及沈阳宝新公馆。

需要指出的是,深圳新恒创前身即深圳宝能恒创,于2019年12月被宝能地产以3亿元注入宝新金融、宝新置地,当时该目标公司资产并不包括沈阳宝新公馆。

而如今在项目增加的情况下(不考虑项目销售套现部分),深圳新恒创以同样价格剥离。

截止到2020年底,宝新置地共计正进行12个物业开发项目,分别位于深圳、长春、沈阳、渭南、长沙、汕头、云浮、南宁等八个国内城市;项目覆盖商业综合体、精品高档住宅、酒店、商务公寓、别墅、花园洋房等,总建面465万平方米,总投资金额约380亿元。

与去年仍有诸如5.99亿元竞投沈阳商住地(即宝新公馆项目)的新增投资动作不同,2021年宝新置地已进入了几乎零拿地的状态。上半年,该公司土储仍然维持在465万平方米。

宝新置地由新体育更名至今仅不足三年,实际上土储大多是从“宝能系”收购而得。

例如汕头潮阳项目最早以9.5亿元收购获取,上文所提南宁五象新区环球金融中心、五象湖1号则以3亿元收购。南宁项目总体量约达85万平方米,曾被视为宝能“深耕华南区域的标杆”。

这些房地产项目也是今年初决定与姚振华分开做地产以后,姚建辉所拥有的最核心资产。

姚建辉声称彻底剥离的事宜已考虑整整三年,迹象也显示,包括深圳宝能高科实业有限公司自去年10月起已逐渐过户至他名下,公司亦开始更名深圳莱华实业有限公司。

但从经营业绩观察,2019年、2020年,宝新置地分别实现总营收97.68亿港元、67.85亿港元,归母净利润分别为3.86亿港元、-7.35亿港元。今年上半年,营收31.94亿港元,同比增长42.9%;物业开发营业额下跌11.7%至2.44亿港元;毛利率仍仅有2.7%,同比下降0.3个点。

由于鲜有披露签约销售等数据,外界难以知悉宝新置地的物业发展具体情况。2019年、2020年及今年上半年,该公司存货分别为78.9亿港元、108.75亿港元及122亿港元,尚需时间套现。

于6月底,宝新置地净现金结余约8.7亿港元,其中8.26亿港元为已抵押及受限制类型,现金流较为吃紧;对应资产负债比率约244.2%,去年底则为270%。在此情况下,出售项目一方面是为优化盈利结构,另一方面则是为了优化资产负债率。

潜在的财务风险还来自已分家的“宝能系”,观点地产新媒体获得的一份宝能财务及信托产品债权人11月23日与姚振华等人沟通会文件显示,债权人提出的兑付要求包括让姚建辉在内人士承担连带责任担保。

按照债权人的表述,他们认为宝能私人财富(即理财产品)很大一部分为姚振华、姚建辉分家前购买为宝能及关联公司自融,二姚分家导致核心资产剥离至姚建辉负责的板块,所以姚建辉应承担同比例兑付责任。

来源:南方都市报(nddaily)、深圳大件事(nandusz)、N视频报道、观点地产网

--THE END--

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