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世纪终极能源氢能源,投资机会在哪里?

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本周市场解析

从几大指数来看,周五上证指数下跌 0.56%,收于 3564.09点,出现卖出信号;

深证成指下跌 0.34%, 收于 14777.17 点,同样出现卖出信号;

创业板指下跌0.16%,收于 3468.87 点,没有日线卖出,但是分时卖出;

都是前高后低的走势,创业板和深证成指更是“涨一天跌四天”。在几大指数都出现风控卖出信号的前提下,还是要控制仓位不要追高,低吸主流热点板块为主。

从行业来看,本周有色、钢铁、医药、食品饮料涨幅居前。这几个板块似乎风马牛不相及,然而仔细来看,它们唯一的共同点就是“超跌”!而跌幅居前的是休闲服务、农林牧渔和军工板块,都是上周领涨的方向。这也验证了,震荡行情下切记不能追高,低吸主流热点板块为主。

本周个股表现来看,刨去新股和北交所股票后,涨幅居前的有正海磁材(稀土永磁板块,60.88%)、康平科技(汽配板块,56.03%)、财信发展(房地产,环保板块,48.81%)。跌幅最大的是所谓的“杀猪盘”国发股份(-27.61%)。



21世纪终极能源——氢能源

国际能源转型一直沿着从高碳到低碳、从低密度到高密度的路径进行,而被誉为“21世纪终极能源”的氢气,清洁、高效、安全、可持续的二次能源,可通过多种途径获取。且符合我国碳减排大战略,同时有利于解决我国能源安全问题,是目前公认的最为理想的能量载体和清洁能源提供者。

氢能不像锂电一样,在生产加工中造成一系列污染,也不存在锂电的充电慢,不耐低温,报废处理难等系列问题。根据国际氢能委员会预计,到2050年,氢能将承担全球18%的能源终端需求,创造超过2.5万亿美元的市场价值,燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%,届时将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。本周一氢能源产业链大涨,再度将这“”21世纪终极能源“”推上了风口浪尖。

1、全国氢产业链项目加速上马,政策利好不断。

进入11月以来,上海、内蒙古、浙江、唐山、河南濮阳等地都陆续推出鼓励氢能与氢燃料电池产业发展的相关政策,氢能源产业链有望迎来高速发展。

上海发布《关于支持本市燃料电池汽车产业发展若干政策》,政策明确统筹中央和市级财政资金,2025年底前,中央财政、上海市、各区按照 1:1:1 比例出资,上海也在11月11日正式启动燃料电池示范项目工作。

2021年11月8日,河南濮阳发布《濮阳市支持氢能与氢燃料电池产业发展若干政策》,在加氢 站扶持方面,河南濮阳市提出对新建日加氢能力不低于500公斤的固定式加氢站,按建设实际投资(不含土地费用)的40%给予补助,最高不超过 1000万元,这是截至目前全国加氢站补贴力度最大的一则政策。

浙江、成都、山东淄博、武汉、石家庄等地陆续新增氢能客车采购订单,11月12日,丰田汽车向北京冬奥组委交付北京2022年冬奥会和冬残奥会赛事服务车辆,共计2200余辆。冬奥会和冬残奥会期间,丰田旗下第二代 MIRAI 氢燃料电池车开始批量使用,其中11月15日首批140辆已经到位。


2、氢能源发展市场空间广阔、应用场景丰富。

根据中国氢能联盟的预测,到2030年,中国氢气需求量将达到3500万吨,在终端能源体系中占比为5%;到2050年,需求量将达到6000万吨(相当于2020年的 292.68%),在终端能源体系中占比为10%, 可减排约7亿吨二氧化碳,产业链产值达到12万亿元/年。其中,交通运输领域用氢2458万吨,约占该领域用能的 19%,相当于减少8357万吨原油或者1000亿立方米天然气;工业领域用氢3370 万吨、建筑及其他领域用氢110万吨,相当于减少1.7亿吨标煤。全国加氢站达到 10000座以上,燃料电池车产量达到520万辆/年,固定式发电装置2万台套/年,燃料电池系统产能550万台套/年。


一、氢能源产业链

氢能产业链涵盖氢能端及燃料电池端。在氢能及燃料电池领域,我国已经初步形成从基础研究、应用研究到示范演示的全方位格局,从生产到下游应用的过程,包括制氢(电解水制氢、工业副产氢等)、储氢、运氢、加氢(加氢站加氢)等核心环节,布局了完整的氢能产业链。

1、上游制氢

目前制氢技术路线按原料来源主要分为化石原料制氢、化工原料制氢、工业尾气制氢和电解水制氢几种。常规的制氢技术路线中以传统化石能源制氢为主,全球范围内主要是使用天然气制氢,我国由于煤炭资源比较丰富,因此主要使用煤制氢技术路线,占全国制氢技术的60%以上。制氢路线上将由化石能源制氢逐步过渡至可再生能源制氢。大规模低成本氢气是关键,路线由“灰氢”向“绿氢”发展。未来“可再生能源+水电解制氢”有望成为大规模制氢发展趋势。

创业板的中泰资源,公司已掌握深冷技术核心设备的设计及制造工艺,并在不断的发展中将技术优势不断延长和创新,已拥有可跻身于国际先进水平的板翅式换热器和合成氨液氮洗装置的设计及制造技术。公司至今已取得56项专利,拥有可应对市场变化的充足技术储备,可以说是弹性最大的氢能源标的之一。

公司周五盘中大涨14个点,从上周三以来累计涨幅50%。


2、储氢

氢气的可大规模存储和运输是其区别于化学电池储能的重要特性。在资源总量不受约束,制备成本中远期可控的前提下,氢气的储存性能和运输效率是氢能网络建设的瓶颈问题。

在储氢环节,车载储气瓶、钢质无缝气瓶,钢质焊接气瓶,焊接绝热气瓶,碳纤维全缠绕碳复合气瓶的京城股份连续大涨,从上周三以来,累计涨幅48%。


3、运氢

加氢站网络化分布是氢能源电池技术大规模商用化的基本保障,而解决加氢站网络化分布的关键是解决氢气运输问题。

氢气在常温常压下为气态,密度仅为0.0899千克/立方米。作为易燃气体,它属于І类危险品(非燃料),与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热即发生爆炸,因此对运输安全要求较高。我国氢能示范应用主要围绕工业副产氢和可再生能源制氢地附近(小于200公里)布局,氢能储运以高压气态方式为主。

4、加氢站

产业发展基础设施先行,加氢站和氢气作为燃料电池车产业重要的原料及基础设施,是氢能源产业上游制氢和下游用户的联系枢纽,其布局和建设是燃料电池汽车商业化发展的突破口。

加氢站的建设数量和普及程度,在很大程度上决定了氢燃料电池汽车的产业化进程,而低价制氢和运输也是氢燃料电池汽车进一步普及推广的关键环节,决定了行驶成本的经济性与否。截至2020年底,全球范围内在运的加氢站数量已达到553个。我国加氢站建设进度逐步加快,截至2020年底,加氢站建成128座。

雄韬股份在湖北、大同各新建了两座加氢站,周五盘中冲击涨停,从上周三以来累计涨幅近20%。

二、燃料电池端

从氢能实际应用来看,氢燃料电池汽车是氢能高效利用的最有效途径,当前我国已布局了较为完整的氢能产业链。

氢能燃料电池产业是电池产业中具有战略性、前瞻性的一项绿色储能技术,代表着未来新能源的发展方向,具有良好的发展前景。

燃料电池端包括其上游核心材料,如双极板、膜电极及密封层等环节;中游主要为燃料电池系统集成,包括电堆及供气系统等;下游主要为燃料电池的应用场景,目前重点应用方向为交通领域的燃料电池汽车。

1、燃料电池上游:核心材料

目前在燃料电池系统、电堆环节,国产企业已经实现产品批量供应,随着膜电极国产化的逐步深入,燃料电池产业链已经基本实现国产化。但产业链中质子交换膜、碳纸等材料环节仍处于研发或小批量试制阶段,持续引导国产化推进,实现技术独立可控对成本下降意义重大。

2、催化剂

催化剂是膜电极的关键材料之一,在降低催化剂成本的方面,目前有两条路径,一条是降低铂的使用量,另一条则是研发非铂催化剂,两者都已有所进展。

在工业化生产方面,日本、英国、比利时等国外供应商的催化剂制备技术处于绝对的领先地位,已经能够实现批量化生产(>10公斤/批次),而且性能稳定,可靠性高。国内目前几乎没有产业化催化剂制造企业,催化剂产品也比较单一。该领域参与厂商主要有贵研铂业等。

3、质子交换膜

质子交换膜是一种固态电解质膜,其作用是隔离燃料与氧化剂、传递质子(H+)。该环节主要厂商包括东岳集团腾龙股份等。

4、气体扩散层

气体扩散层位于流场和催化层之间,其作用是支撑催化层、稳定电极结构,具有质/热/电的传导功能。国外大多数制造厂商都已实现气体扩散层的规模化生产,且都有多款适应不同应用场景的产品销售,包括日本东丽、德国SGL和加拿大AVCarb等。国内气体扩散层还处于初级碳微孔层的制备阶段。

5、双极板

双极板是燃料电池的阴极板和阳极板,其作用是传导电子、分配反应气并带走生成水。燃料电池常采用的双极板材料包括石墨碳板、复合双极板、金属双极板三大类,由于车辆空间限制(尤其是乘用车),要求燃料电池具有较高的功率密度。因此相对较薄的金属双极板有更好的应用前景。

对比国内外燃料电池电堆,国内电堆在核心材料与关键技术方面仍存在短板,也是造成燃料电池电堆成本居高不下的主要原因。

英威腾的大功率DCDC产品已经顺利进入氢燃料电池供应链,周五涨停。


三、燃料电池中游:燃料电池电堆

从成本端来看,系统中最核心的部分是燃料电池电堆和空压机,根据DOE对80KW系统的成本测算,在年产50万套的规模化条件下,电堆已占据燃料电池系统约一半成本,可以说是燃料电池心脏,而空压机占比超过四分之一,这两部分也是降低燃料电池系统综合成本的关键。

道氏技术是华北最大的氢气生产厂家之一,围绕氢气全产业链开始布局,从上周三以来连续阳线拉升,至今累计涨幅23%


四、氢燃料汽车:我国已进入商业化初期

《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》指出,交通领域将是氢能消费的重要突破口,在商用车领域,2030年燃料电池商用车销量将达到36万辆,占商用车总销量的7%(乐观情景将达到72万辆,占商用车总销量13%);2050年销量有望达到160万辆,占比37%(乐观情景下销量300万辆,占比70%以上)。

当前我国燃料电池汽车已进入商业化初期,截至2020年底,我国燃料电池汽车保有量7352辆。

2020年9月,财政部、工业和信息化部、科技部等5部门联合发布了《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》,明确燃料电池汽车示范期间,将采取“以奖代补”方式,对入围示范的城市群按照其目标完成情况给予奖励。

德勤分析数据显示,中国氢燃料电池公交车的总成本(TCO,购买成本和运营成本)在2019年为178美元/百公里,预计到2029年TCO将下降至55美元/百公里,将低于纯电动公交和燃油公交车的成本。

以目前燃料电池的购车和使用成本来看,除了燃料电池系统等车辆相关部件成本有较大下降空间外,制氢储氢环节的技术进步和基础设施的推广也是推广燃料电池汽车的重要把手。

因此,产业发展初期的政策扶持显得尤为重要,政策扶持下产业进入规模化-降本-开拓市场的良性内循环,此外,持续的技术进步也将反哺解决各环节核心技术的成本制约,进一步提升商业化竞争力。

国内目前相关车企有中通客车,东风汽车,潍柴动力等等 。

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更多内容欢迎收看杭州电视台西湖明珠频道每周一至周五的《财经家》(交易日周一至周五18:22)。

以上信息仅供参考,不构成投资建议

来源:斗牛财经App

编辑:管晓蒙

审核:王健、苏俊

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