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南非新毒株——是新的灾难,还是重大阴谋?

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周五全球资本市场迎来雪崩,各国股市全线大跌、大宗商品全线暴跌,尤其是原油,WTI原油期货美元从80+直线下降到60+,芝加哥期权交易所VIX恐慌指数则暴涨54.04%。

资本市场暴跌的原因,是因为南非出现了“超强突变”毒株,据说传播力远超德尔塔,并且有可能让现有市面上的所有疫苗,以及即将上市的特效药效力大幅下降,引发新一轮全球超级蔓延。如果预言成真,则势必颠覆今年以来市场共识的全球经济复苏逻辑,甚至提前引爆经济危机,所以资本市场对此做出提前反应。


那么,事实果真如此吗?接下来,人类又将面临一场血雨腥风?

当然,南非新毒株肯定是真的。如果毒株的威力果真如推测的一样,那么下一轮全球传播,确实难以阻挡。

不过,截止到目前,这一切还存在不确定性。首先,病毒并不是突变越多,就越危险。只是说,突变越多,出现危险变异的可能性就越大。南非毒株突变这么多,确实意味着目前的抗体药、新冠疫苗的有效率有可能进一步下降,但具体下降幅度有多少,还需要科学家研究才能确认(比如当地时间26日,南非医学协会就发声,说该变体目前仅引发“轻度疾病”);其次,也并非全部变异病毒都会迅速在全世界范围内传播,之前拉美那边也有一些变异病毒在当地是打败了德尔塔变异病毒,但并没有引发全球范围内的传播。

当然,这么解释,并不是说大家就不用担心、不用防范。在可能造成重大伤害的情况下,即便没有充分验证,先行一步严防死守,绝对是有必要的。

我们这里要怀疑的,是这一次南非突变病毒,对全球经济,尤其是资本市场造成的影响。

周末这场全球资本市场暴跌,让大家似乎感觉回到了去年3月份,新冠刚刚在全球范围蔓延时的状况。那时候美股连续几次熔断,全球市场风声鹤唳,崩盘似乎迫在眉睫,而那时的场景,与周末全球市场的表现似乎极为相似。

但这一次的资本市场暴跌,跟去年那次,二者所处的大环境,有很大的不同。当时是新冠刚刚蔓延开来,全球对完全没有任何准备,所以一时间市场心理崩溃,合情合理。

但这一次不同。新冠已经全球爆发快两年,大家早已习以为常,甚至有些麻木,这种情况下,一种未经充分验证的新毒株,居然在这么短的时间内,对市场造成这么大的冲击,这个是很有些怪异的。

这一点,我们可以以德尔塔为例。德尔塔堪称新冠爆发后这近两年里,对全球防疫造成最大影响的一次冲击。但德尔塔爆发之初,虽然资本市场也有波动,但总体是相对平和的。所谓对经济复苏影响,时候也证明并没有大家事先想象的那么猛。

当然,大家可以说,南非新病毒比德尔塔看上去要凶残的多,双方不可同日而语。

这个问题,如果说传播力,现在看起来似乎是这样,但说毒性那则未必——当地时间26日,南非医学协会就发声,说该变体目前仅引发“轻度疾病”。

虽然这说法最后不一定正确,但至少证明该病毒杀伤力还没有公论,并非一定就是大杀器。而且就算真的是大杀器,从对市场的实质性冲击来说,到底有没有那么大还得两说。毕竟德尔塔对全球市场的影响,是以之前的原始毒株为基准的;而南非新病毒则是以德尔塔为基准;现在全球除了中国等极少数几个国家,其他的基本上都普遍在经历了德尔塔洗礼,并适应了与之相伴,这时候再来一个新毒株,就算毒性又上升一个层级,造成的心理冲击,也并不会高于当时初遇德尔塔之时——何况这个新病毒还并没有得到充分验证,也没有大范围扩散到全球。既然当初德尔塔全球肆虐都没有触发全球市场极度恐慌,现在南非新病毒刚一冒头,就把市场彻底吓尿,这个多少有些不合情理。

而且,所谓阻断经济复苏,让全球重回大封锁,这个判断本身也是值得打问号的。就算南非新病毒真的有传说中的那么猛,这对中国这种严防死守、动态清零的国家来说可能是个麻烦——加大了它死堵的难度。但对于早就躺平的全球来说,某种角度来说也未必就是大问题——过去这两年他们不是一直在跟新冠共舞么?就算是今年德尔塔横空出世,造成原有疫苗效力第一次大降,也没有阻止他们逐步开打封锁,恢复经济的进程。既然第一次没有阻断,凭什么第二次就会阻断?何况这个第二次到底会不会来,现在还没有定论。

何况,新冠搞到今天,大家也都看明白了,西方的体制和文化决定了,它们不可能像中国这样,通过社会化防控来阻断新冠。所以不管病毒继续肆虐与否,放开经济都是必然之举——最多无非就是再多死点人罢了——而这些国家对此似乎也不在乎,或者说没法在乎。

而且经过两年的大流行,西方乃至全球也都已经弹尽粮绝,就是想封锁也封锁不了了——在现在这种情况下,相对于多毒死几个人,放开经济的重要性比两年前要进一步提升;民众的习惯和麻木,也决定了他们对病毒的心理耐受力要比两年前大大增强。

这也就是说,从社会运行角度而言,南非病毒,在阻碍政府推动经济复苏,在阻挡民众出来工作或者HAPPY方面的推动力,其实已经大不如前。

最后,这次崩盘来的太突然了。大概就是北京时间星期五,一日之间,全球资本市场就哗啦啦的垮了。

但问题是,南非毒株不是周五刚刚出现的。从发现到现在,已经过了半个多月。但这半个月里,资本市场基本对此没有任何反应,哪怕是22号、23号,香港以及南非、博茨瓦纳等地基因测序结果出炉并上传到全球共享流感数据组织,也没有立刻引爆资本市场,而是直到周五(26日)才一下让大家恐慌拉胯。

当然,这里面有一个关键助推因素,就是南非在周五公布了近期该变异毒株的传播情况,认定了其之高传播可能。但我们如果冷静下来分析,这份南非报告,其实也不过是该病毒一系列重要节点之一而已,而且这份报告究竟是否准确,还没有经过广泛充分的验证,就算验证了,它所指出的也只是传播性,对于毒性等更多关键数据,现在都还没有科学论证和事实证明——换句话说,南非报告只是可能爆发的南非毒株大流行的诸多重要验证环节之一,既不是最早的,也不是最后的,同样也不一定是最猛的。

说了这么多,其实意思就是一个:无论是从民众心理,经济运行逻辑,还是病毒本身的情况,这些现实,都不足以完全支持周末资本市场的极度恐慌情绪和全线暴跌走势。

那么,暴跌到底是怎么回事?我觉得,除了南非病毒之外,还有其他政治经济因素的干扰。甚至某种程度上,南非病毒只是一个导火索,它的出现引发了一系列的共振,这才共同导致了这一轮资本市场动荡尤其是油价狂跌。换句话说,南非新毒株对人类的杀伤力,可能在短时间内被人为放大了。


那么,为什么南非病毒在经济方面的杀伤力会被放大?或者说,哪些人,故意放大了它?

我觉得这可能是美国那边的一个阴谋。众所周知,美国现在的经济政策正陷入进退失据的困局。飙涨的通胀数据,逼得美联储要加快加息脚步;但股市和债市已经站到历史高位,一旦加息,很有可能就会戳破破泡沫,引发股债房的超级三杀。而鉴于美国现在泡沫如此巨大,一旦破灭,必然会引发经济危机甚至大萧条。

当然,美国加息是肯定要加的——哪怕引爆经济危机也要加,毕竟现在这种经济模式明显已经玩不下去了,不加自家的市场也会爆——而且这种被动爆,比自己的主动戳破更吓人。但加之前,美国必须要把全球的泡沫给吹到足够大。只有这样,美国才能够在全球经济危机降临后,通过新一轮的放水,借美元潮汐收割各国的优质主权资产,进而抹平自己的债务,让自己回血度过危机。

说白了这就是个节奏问题。进坑的节奏控制的好,美国跌进去后爬出来的可能性就更大;控制的不好,美国进去了就真的在谷底爬不出来了。

但现在,节奏出了问题。通胀飙的这么快,如果控制不住,就意味着美国必须提前加息——而这也意味着美国在触发经济危机后,并不能从海外收割到足够的优质资产——债务问题自然也就无法有效解决。

而且,从民主党自身利益来说。通胀飙升,导致拜登政府民调大跌,这对明年中期选举构成了极大威胁。如果不能遏制通胀,明年民主党很有可能失去国会——在美国政治高度极化的当下,这是他们不能承受之重。

所以,拜登必须遏制通胀。也正因为如此。也正因为如此,我们才看到了拜登对中国如此着急,胡萝卜大棒乱打一气,就希望中国能够妥协,帮它背点通胀。

但中国方面,就算妥协,能起到的帮助也是有限的——美国的通胀是多方面因素共同导致的结果,而且坑实在太过巨大,就算中国想帮忙背,也背不了多少。何况中国现在也是不见兔子不撒鹰,拜登不拿出实质性的好处——比如解除对华科技制裁,那中国就是能帮的那一小部分,也不会帮他去背。

而除了中国之外,另一个拜登还能发挥作用的控通胀领域,就是控住油价。毕竟石油是工业之母,油价飙起来,那什么都白搭。

可现在油价就飙了起来。前段时间,油价已经站稳80+美元的高位,而且从趋势上看明年还很有可能会突破100+。

这么玩下去,美国明显是受不了的。所以我们看到,前段时间拜登一直在逼OPEC+增产。可惜OPEC+不鸟拜登,沙特和俄罗斯摆明了已经达成默契,联手哄抬油价;无奈之下,拜登前两天又拉了一票国家,说要抛售原油储备,平抑油价。但问题是抛售的总量有限(说是大家一共抛一亿桶——也就全球一天的消耗量),而且大家各怀鬼胎,都怕现在抛了明年油价上涨供应不足,会亏大发,所以最后的实际抛售效果很有限——消息正式公布后,国际油价不仅没有下跌,反而还拉了一波不小的涨幅,足以证明市场对拜登抛售油储的态度。而且这种抛售,还有可能引发OPEC+的反制——很有可能接下来会降低增产幅度。


这样一来,美国就被逼到了墙角边。中国这边不见兔子不撒鹰,沙特和俄罗斯摆明了要做局涨价的同时大坑一把美国,至于全球供应链,国内物流链什么的,这明显又不是拜登解决得了的,这么玩下去,拜登就真的要被玩死了。

通胀飙升的问题必须要解决;但单靠常规手段,美国又解决不了,所以黔驴技穷之下,那就有必要兵行诡招了。

而这时候南非新病毒,正好给美国这边提供了一个筹码。

南非新病毒本身确实是真的,也确实有可能引发新一轮的全球传播。但这种可能性到底能否兑现,截止到目前其实还是有疑问的;至于其综合杀伤力——尤其是对经济的杀伤力到底有多大,现在其实也不好说——有可能确实会超过德尔塔,甚至逼近新冠蔓延之初,但也有可能没有那么夸张。

如果按照经济复苏的逻辑,现在美国应该是控制舆论,淡化处理,以尽可能的消除大众恐慌,维持社会秩序正常运转——去年初的形势比现在糟多了,可西方舆论照样在竭力粉饰太平,安定人心——稳没稳住另说,但至少态度是明确的。

可现在,南非新病毒才刚刚出来,情况到底怎么样还不清楚,后续发展还有待进一步验证研究;可就是这样一个“半成品”的东西,却一下就瞬间引爆全球——行动上封锁航班这些倒可以理解,可在舆论氛围上,立马把它当成一个致命大杀器来大肆渲染,这摆明了就是有意火上浇油,放大恐慌。而且这一切,都是在一个极短的时间——尤其是在OPEC+拒绝增产,拜登抛售石油储备沦为笑柄之后突然爆发,这里面有没有黑手在推波助澜,有没有人在趁机搞事,其实是要大一个非常大的问号的。

当然,解释这些,并不是说南非新病毒是个骗局。新病毒本身确实客观存在,也确实存在引爆新一轮大流行的可能性。但是在关于新病毒的连环影响方面,以当下的时间节点来看,明显有不正常的迹象,有人为操控的痕迹。而基于当下的经济态势,以及谁受益谁搞事的逻辑,美国在这里是有很大嫌疑的。美国方面很有可能利用这个新病毒,进行了一番暗箱操作,以达到自己打压油价,平抑通胀的目的。

只不过,这种手段,就算能得逞,效果也是一时性的。后续南非新病毒如果威力不及预期,那现在的操作,也只是暂时性的打压,等大家回过味儿来,或者说又习以为常了,那马照跑舞照跳,油价该飙还得飙;而如果它真的扩散全球,并如当下一些预测那般,不仅对人的生命,还对全球经济造成颠覆性破坏,那就是全球性(中国等少数国家除外)的又一次灭顶之灾——届时美国别说避免提前加息了,甚至有可能连正常加息都不敢了。

那么,南非新毒株,会对中国造成什么影响?除了防疫方面的严防死守外,在政治经济层面,这场病毒恐慌的真假,分别会对中国经济接下来的运行,以及政策的制定,造成哪些影响?关注微信公众号:云石,云石君下一节继续为您解读。

本文为云石海外风云系列2189章。喜欢的朋友,请用微信搜索公众号:云石,持续收看全部云石海外风云系列文章。

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