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全球疫情下,反而是个利好!

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这个周末,让全球最关注的的事情,就是变异病毒奥密克戎了。

11月26日世卫组织举行紧急会议,随后发布声明,将新的变异病毒列为“需要关注”的变异株,并命名为奥密克戎(Omicron)。

26日比利时报告欧洲首例“奥密克戎”毒株的感染病例,27日,英国、德国、意大利也相继报告确诊感染病例,荷兰、捷克也报告发现相关疑似病例。欧盟主席声明称,变异毒株可能会在几个月内传遍全世界。

随后,多个国家出台了严格的疫情管控措施。

26日,以色列已表示,将禁止所有外国人进入该国,并重新引入反恐电话跟踪技术用于那些病毒携带者,以遏制病毒传播更广。这是全球第一个为抗击Omicron病毒而完全关闭边境的国家。

英国27日宣布,所有国际旅客在抵达英国后的第二天都需要进行核酸检测。澳大利亚27日宣布,澳政府将实施额外的边境安全措施,其中包括暂停来自9个非洲国家的航班。

美国从11月29日起,将对包括南非在内非洲8国的航班,作出限制。

印尼方面,将禁止在过去14天内去过南非、博茨瓦纳、纳米比亚、津巴布韦、莱索托、莫桑比克、斯威士兰及尼日利亚的旅行者入境。

马尔代夫宣布,来自南非、博茨瓦纳、津巴布韦、莫桑比克、纳米比亚、莱索托和斯威士兰的旅行者将不被允许进入马尔代夫……

资本市场,同样是表现出了恐慌的情绪。周五美股全线重挫,标普500跌2.27%创2月以来最大单日跌幅,道指跌2.53%,纳指跌2.23%。

欧股同样重挫,英股跌超3%,法股、德股跌超4%,国际油价暴跌超10%,美油跌破70美元。


让海外资本市场如此恐慌反应的原因,无外乎就是对经济复苏预期的破坏。

在以前的疫情中,由于疫苗的不断接种,海外对疫情控制是有很大信心的,这也增强了对景气度复苏的预期,从不断攀升的油价中就能看出来。

但是随着病毒变异的持续出现,才发现,疫情控制远远没有想象的那么快,疫苗研制仍是个持久的事情,这个对经济复苏的预期被打破。

特别是,以前疫情下,通过放水能维持经济的相对稳定,但是如果疫情再次扩大,海外市场很难再通过流动性来提振经济,从美国高高的通胀中就能看出来。

而经济的悲观预期,最直接的反应就是资本市场。

那么,对A股会有多大的影响,老张认为没必要恐慌。

第一,从常规的防疫措施中能看出来,我们国内对疫情的防控是相当的完善,经验很足,病毒变不变都一样,一旦发现,就能立即隔断。

第二,由于我国很早就控制住了疫情,不论是经济复苏还是流动性等措施,都已经回归正常,国内经济依然会保持复苏的节奏在走,不会受到海外疫情的影响,这对A股是强支撑。

另外,海外疫情的加剧,反而会减缓海外供应链的复苏,我国的产业链优势继续凸显,这也会继续加速海外资金和产业订单向我国转移,在给A股吸引增量资金的同时,还能继续维持出口的强劲繁荣。

第三,即便有情绪影响,也会很快消化掉。这个时候需要注意的就是做一些防御布局,特别是一些受益于疫情的低位医药、消费品种,同时关注高端制造的超跌机会,敢于在坑位收集优质筹码。

市场越混乱,越要坚守投资的逻辑,情绪是暂时的,逻辑是长久的,修正也是早晚的事。

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来源公众号:飞鲸投研

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