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新冠病毒又双叒变异!加息进程受阻?

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2021年末新冠病毒又双叒变异,金融市场被“杀”的惨不忍睹,美股更是经历了70年来最惨黑色星期五。

// 变异病毒传播速度极快 //

最近一周一种新型变异新冠病毒引起市场广泛关注,周六(11月27日)世界卫生组织(WHO)发布声明,将其列为值得关注的新冠变种(VOC),名为Omicron(希腊字母ο)。这意味着,世界卫生组织认为它可能具有更高的传播力,或者提高重症风险,或者降低目前诊断、疫苗和疗法的有效性。

世界卫生组织的声明指出,这一变种最初在今年11月9日收集的样本中被发现。它的出现的时间与南非近日的新冠病例迅速增加的时间重合。初步证据显示,与其它VOC相比,Omicron可能让人群被新冠病毒再次感染的风险升高。

Omicron受到关注的原因是它携带着大量的基因突变。根据英国卫生安全局发布的报告,这一变种在新冠病毒刺突蛋白上携带32种不同变异。在刺突蛋白上出现的突变可能改变病毒入侵细胞的特征,并且可能让它们逃避已有新冠疫苗和中和抗体疗法提供的免疫保护。

WHO发言人表示,此次变异病毒的传播速度非常快。B.1.1.529突变株的传染速度可能远高于之前的任何突变株,著名的疾病建模科学家Weiland估计,B.1.1.529突变株的传染性比原始毒株高500%;相对比,Delta突变株的传染性可能比原始毒株高70%-200%。

B.1.1.529突变株确实非常非常值得警惕,不过B.1.1.529是否会成为下一个“超级毒株”,目前下结论为时尚早。

mRNA疫苗公司德国BioNTech表示,正在测试与辉瑞合作研发的COVID-19疫苗,将在两周内知道该疫苗是否对B.1.1.529突变株有效。并且,BioNTech和辉瑞能够在6周内完成新疫苗的设计,并在100天内完成第一批疫苗的生产。

mRNA疫苗公司美国Moderna则在一份声明中说,该公司一直在推动针对更新突变株的加强针,目前已有两个候选多价加强针,包括针对B.1.1.529突变株突变株的mRNA-1273.529;并有能力在60天内把新的候选疫苗推进到临床试验阶段。

重组蛋白疫苗公司美国Novavax则宣布,已经开始研究B.1.1.529突变株,将在后面数周内完成疫苗测试和测试疫苗的生产。

DNA疫苗公司Inovio则说,将评估其现有疫苗对B.1.1.529突变株的有效性,2周会完成测试。

面对来势汹汹的南非变异病毒,全球各国政府反应迅速。11月26日,英国卫生大臣Sajid Javid宣布,将临时禁飞来自南非和其五个邻国的航班;新加坡宣布对在过去14天内去过南非和其附近国家的人限制入境;以色列也在周四晚间采取行动;日本内阁官房长官松野弘和曾周五表示,日本政府正在收集信息,“如果情况恶化,感染扩大,那么政府将迅速作出反应”。

// 经济复苏一波三折 //

此次变异病毒来势汹汹,对经济复苏的担忧和对金融市场的恐慌情绪迅速发酵。

考虑到各国政府此前应对疫情的经验,若疫苗对该变异毒株无效,那么封锁隔离等物理手段或将再度打击消费者活动,严重影响供应链,世界经济的复苏之路充满荆棘。即便疫苗对病毒效果显著,由于政府的短期管控措施,航运、旅游业也将收到打击。

此外,在去年新冠疫情期间,全球主要国家央行几乎全部大放水,今年通货膨胀屡创新高,同时利率环境历史最低,各国政府的政策工具越来越少。

在新变种病毒的来袭的背景下,投资者迅速做出反应,恐慌指数飙升,创下今年1月份以来新高。


主要大宗商品期货最先受到波及。其中原油跌幅最大,美油、布油双双跌超10%,创去年4月跌入负值以来的最大单日跌幅。外媒援引不愿具名的OPEC+代表透露,沙特将在12月1日和2日的OPEC+产油国联盟会议上建议,暂时放弃明年1月增产40万桶/日的原定安排。


标普500成分股里,疫苗相关个股大涨,游轮、航空公司个股跌幅靠前。


作为避险资产,全球主要国家的10年期债券均迎来大涨,收益率下跌。


// 加息进程受阻? //

今年收紧货币政策是全球主要央行的一致预期,变异病毒的发展情况是否会阻碍这一进程目前还未可知。

本周,新西兰联储银行和韩国央行接过挪威央行的接力棒提高利率,后者在9月份就已经加息一次。G10之外的许多央行也开始提高借贷成本。

芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示,多数投资者目前预计,到2022年底,美联储将加息两到三个百分点,而周三的数据为三到四个百分点。欧元区和英国的利率预期指标也下调了。

Janus Henderson的债券投资组合经理Andrew Mulliner表示:“就像我们之前所认为的那样,人们认为美联储将加息三次,但现在这种看法已经不太合理了。”他说,如果新的新冠变异病毒使复苏脱轨,央行可能实际上不得不改变路线,加大对经济的刺激力度。不过,他预计市场动荡将很快平息,并卖出了一些最安全的资产。

预期转变的一个重要原因是能源价格的突然下跌,这是通胀的一个主要驱动因素。油价大跌,全球基准布伦特原油(Brent crude)下跌12%,至每桶72.72美元,为9月初以来的最低水平。

对于一直纠结于通胀和央行收紧货币政策可能性的市场来说,这是一次突然的调整。新的全球旅行限制措施以及周五油价下跌,促使基金经理暂时改变了他们对全球经济可能出现的过热程度的看法,以及各国央行可能需要多快采取行动来缓和这种情况的看法。

“现在下结论还为时过早,”荷兰国际集团(ING)全球宏观部门主管卡斯滕•布尔泽斯基(Carsten Brzeski)表示。他还指出了Covid-19治疗和疫苗开发方面取得的进展。

“与1年多前相比,世界现在对任何新变种的准备要充分得多。这也应该意味着,政府和央行的反应不必像2020年3月那样强有力,”他表示。


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