前言:
在全球碳达峰的大背景之下,新能源车成为未来数十年的超级赛道,并以超预期的速度渗透,我国新能源车渗透率已达11%,一个新行业一旦超过10%的渗透率,意味着将加速爆发。
而盐湖提锂处在新能源产业链利润的顶端,矿石提锂目前成本已超过12万元,逼近15万元,碳酸锂价格超过20万元,对矿石提锂来说利润空间也并不大,锂矿定价权掌握在别人手里,如果打压矿石提锂的利润空间,可能导致锂盐企业亏损,不愿生产,象煤电企业一样,导致碳酸锂更是供不应求。
未来数十年投资主选新能源车,新能源车主选盐湖提锂,盐湖提锂主选西藏城投,西藏城投是A股唯一在盐湖锂矿和提锂技术两者都可以自主可控的上市公司,利润较其他盐湖提锂上市公司更高,最具投资价值。并且明年还会是新能源车发展的重要时期,而锂电池是目前整车行业所用的正统电池,所以行业的发展潜力还非常巨大。
一、紫金矿业:
铜、金矿龙头,紫金矿业是拥有金、铜、锌资源储量最多的企业之一,拥有2334吨金、6,206万吨铜、1,186万吨锌(铅),铜资源量约等于国内总量的一半。通过全球战略布局,旗下还拥有一批世界级高品质矿产资源,包括全球第四大高品位铜矿(刚果)、最大斑岩型铜矿(西藏驱龙铜矿)等,目前海外业务呈高速增长态势。
二、赣锋锂业:
金属锂龙头,赣锋锂业是世界第3大、中国最大锂化合物生产商、全球最大金属锂生产商,旗下拥有拥有五大类逾40种锂化合物及金属锂产品的生产能力,从中游起步,现已经扩展到全产业链,形成垂直整合的业务模式,在全球各地掌控了多处优质锂矿资源,像澳大利亚、墨西哥、爱尔兰,国内青海、江西等。
三、雅化集团:
民爆、锂业双龙头,雅化集团旗下业务包括民爆、锂产品、运输等业务,目前已形成民爆产业和锂产业双主业联动协同发展的格局,借助国家级企业技术中心,引进消化新技术、取其精华,拥有多项独创专利技术,部分专利技术填补了国内空白,雅化集团是行业电池级氢氧化锂国家标准的制定者之一。
四、蓝晓科技:
国内吸附树脂龙头,专注吸附分离材料,年产树脂1.5万吨,提供吸附分离装置百余套;设备可用于盐湖提锂;截至目前,藏格项目已完成8条线的运行调试并取得客户验收确认,其余生产线将按客户的实施计划稳步推进。
五、盐湖股份:
公司是盐湖提锂概念的绝对龙头,因为目前公司在停牌,中报业绩预计盈利20个亿左右,下半年复牌应该是大概率事件,可以预期的是,这个股复牌之后,肯定会受到资金的追捧。以电池级碳酸锂生产线、无水氯化锂生产线、电池级氢氧化锂生产线重点项目为依托,实现综合锂盐产能达到6万吨/年的目标,打造国内最大的基础锂盐和高端锂盐相结合的锂产业基地。
六、西藏矿业:
公司属矿山采掘业,报告期内从事的主营业务是,铬铁矿、锂矿、铜矿、硼矿的开采、加工及销售和贸易业务。拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖,公司是目前两市盐湖提锂概念股中,走势最强的个股,也是第二波锂电池行情,龙头股的优质对象。
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