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手把手教你选基金:25只光伏基金,该怎么选?

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光伏是最近两年比较火的板块,中证光伏产业指数从2019年11月25日的1559点,涨到今天的5416点,两年时间涨幅近2.5倍。

去年9月份,在第七十五届联合大会上,我国表示在2060年前实现碳中和,接下来的几十年,我们会迎来一场能源革命,由传统能源向新能源转变。

光伏作为新能源的一大板块,接下来也有望迎来巨大的发展,我们要布局光伏行业,选择什么基金呢?

作者:知融

来源:雪球

我们在基金平台上搜索「光伏」可以搜到以下25只光伏基金,其中,场内ETF基金7只,场外基金18只:


这25只基金都是追踪中证光伏产业指数的基金,由于追踪的是同一指数,所以就省了分析指数这一步。

有的同类行业或主题基金,追踪的不是同一只指数,那么我们就需要先分析指数的编制规则,选出比较好的指数。


比如「碳中和」相关基金

追踪的指数就有3个:内地低碳,中证环保和环保50。

不用分析指数,我们就直接进入筛选基金这一步:


选择规模大于2个亿的基金

规模小于2个亿的基金,会有清盘的风险,另外光伏行业属于非常细分的一个行业,当市场下行的时候,可能基金会面临大规模赎回,所以我们可以把规模标准提高一些,比如只选择规模大于5个亿的基金。

今天,我们以规模大于2个亿的条件筛选。通过这一步,我们就把小于2个亿的13只基金淘汰掉了,剩下12只基金,6只场内ETF基金,6只场外基金。



场内基金要看流动性

场内基金筛选的时候,我们需要多一个指标,就是流动性,通常单日交易量大于1000万的基金,就算是流动性比较好的基金了。

如果我们资金量比较大,可以选择单日成交量上亿的基金。这6只ETF单日成交量均在1000万以上。


看管理费和基金公司规模

管理费越低,基金做的成本也就越低,所以在其他方面基本相同的情况下,管理费越低越好。

选基金还有一个条件,就是我们尽量选择大基金公司发行的基金,这12只基金对应的基金公司管理规模都在2000万以上,都属于比较大的基金公司。

通过这三个步骤,我们基本就能选出自己想要的基金了。


喜欢场内投资的伙伴,6只ETF基金:

(1)从规模和流动性来看,华泰柏瑞光伏ETF规模最大(150亿),流动性最好

(2)从打新收益考虑,可以选择规模在2-6亿的鹏华,国泰,汇添富三家基金公司的ETF。

如果综合考虑打新收益和规模,可以选择银华和天弘两家基金公司的光伏ETF。

(3)从管理费角度,可以选择最低的汇添富光伏ETF,管理费为0.15%每年,其他ETF管理费均为0.5%每年。


喜欢买场外基金的伙伴,6只场外基金:

(1)先确定好买A类基金还是买C类基金,长期持有选A,短期持有选C。

这两者的区别在于收费模式不同:

A类基金收取的是申购费,一次性收取,适合长期持有的策略;

C类基金不收申购费,收取销售服务费,按天收取,比较适合短期持有,比如两三个月的投资长度。


场外基金要注意的一点是,不适合超短期投资,因为持有时间越短,赎回费越高,持有少于7天的话,会收取高达1.5%的赎回费。

(2)从规模角度考虑,天弘基金的两只规模最大,都是几十亿的规模

(3)从打新收益角度考虑,可以选择规模在2-7亿的广发,平安,华泰柏瑞这4只。

追踪同一只指数的基金,收益都是差不多的,我们关键还是要看光伏行业的长期投资价值,以及现在的估值。

想要布局光伏行业的一定是看好光伏的长期投资逻辑,不过现在的估值明显偏高,并不是好的入场时机。


好了,关于「25只光伏基金该怎么选」就聊这么多了。

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