芯片才代表了元宇宙的洪荒之力

文|新经济沸点 天骄

今年，“元宇宙”持续高温，但多数产品还停留在概念层面，为了一探元宇宙的本质，我们先回到引发这波“风暴”的公司——Meta这里。

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小扎宣布将公司名变更为“Meta”的当天，便发布了《创始人的信》来表述“元宇宙”，在感受上是“沉浸式”的，“让感觉真正与另一个人在一起是社交技术的终极梦想。”

在元宇宙里，借助技术手段，将实现社交、购物、工作、学习、玩耍等全新的体验。

小扎特别提到“全息图”，人们可以瞬间到达办公室，与好友聚会，与父母在客厅叙旧……“在元宇宙的世界里，物理事物都可变成全息图。”

这不仅让人想起虚拟偶像“初音未来”开演唱会时，就是借助全息图出现在万千歌迷面前。人们为了纪念已故歌星邓丽君，在一次演唱会上，也用这种方式让她“复活”。

一位旅居美国的朋友最近这段时间体验了用meta的元宇宙产品开会。

先做个对比，普通的网络会议，无论是借助zoom，还是腾讯会议、钉钉、飞书等工具，视频在线、语音连接、打字聊天等都是通过电脑屏幕做交互，而meta的元宇宙会议产品由几个要件构成：

硬件方面，每个人能都要准备一个VR头盔Oculus Quest 2，每个头盔上需预装VR的会议服务软件Horizon Workrooms，才能进入元宇宙会议。

进入会议的每个人，预先挑选心仪的“卡通”形象代表自己，在走到会议主持人预定好的“房间”时，便出现各种“卡通人”围坐在一张会议桌前的情景。

这位朋友描述，他在家里的桌子上怎么操作电脑，在Horizon Workrooms的会议室里，也几乎实现同步显示，例如打开会议记录本、打开微信回复信息、打开工作邮箱等，元宇宙中的那个“他”与线下自己的完全行为同步。

是不是已经初步体会到这种全新交互技术的魅力？但以上所有行为，都有一天前提条件，注册Facebook的账号。

除开会场景，元宇宙让其他领域兴奋的地方，是看到未来可能的一种方向。

例如微软在宣布和Meta携手探索元宇宙的时候，就是自家的游戏产品可以通过这种方式增加真实的体验、创造更多的玩法。

就像打《和平精英》，在手机或者平板电脑上触屏发出任务，但在元宇宙的世界里里，可能你就化身为某某战士，配合团队，打击敌人、完成任务……细想，这中间是不是还隔着一个线下CS游戏?

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对于元宇宙的感性理解，我目前搜集到的素材大概只有这些，至于它还会开创出什么样的创新玩法，这是未来几年值得关注的话题，毕竟连小扎都给自己预设了时间限度：五年。

业界专家对元宇宙的关注更久远，他们甚至认为这是一个重新火起来的话题，贝恩公司全球合伙人朱永磊就认为，2003年西方国家就流行过一个游戏《SLUDGE LIFE》、2011年《我的世界》这两款游戏，“很多元宇宙的元素都在这里面成型。”

朱永磊拿《SLUDGE LIFE》举例，因为“游戏里有一个非常强大的独立生态系统，有自己的货币，可以在里面生活，可以结婚，可以教育，可以做生意。”

《SLUDGE LIFE》游戏界面

毕竟过去一段时间，这些应用都只是一度流行，并未成为主流，而这一波助推元宇宙概念的因素还有区块链兴起、加密币技术的成熟，另外，就是脸书的助推，“它把名字改成Meta，可以说是原子弹级别的重磅炸弹。”

朱永磊认为，很多巨头公司都对元宇宙表达了兴趣，然而距离看到成熟产品的出台还很远，“呈现什么样的应用，底层架构成什么样，全行业对于这些并没有达成清晰的共识。”

他对此做了初步假设，无论哪个方向，都会对芯片带来提振。

例如，元宇宙背后仍然是基于云计算的架构，另外，元宇宙里还有一个重要概念是“去中心化”，他认为这是区块链带来的，“无论是去中心化还是中心化，都需要一个庞大的基本的计算的基础设施。”

元宇宙概念里还有很多AI因素，以及它所强调的“沉浸式”体验，与用户密切相关，一个是VR设备，另一个是AR设备，里面包括了我们和用户端的图象处理，都是用户端的AI的处理。

“仅从基础架构来讲，都会刺激通用芯片，以及专用芯片的提振。”

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然而，现在的语境仍然是“芯片慌”。这一现象是从2020年下半年开始，背后的原因，一方面是供给端的短缺，另一方面为需求端的繁荣。

在供给端，全球晶圆厂在2015年到2019年就存在扩产不足的情形。

晶圆是生产芯片的最基础材料，它的形态为“薄薄的、圆形的高纯硅晶片”，在其上加工制作各种电器元件结构，使之成为有特定性功能的IC产品。

但据ICInsights统计，2009-2019年，全球共关闭了100座晶圆代工厂，其中8寸晶圆厂为24座，占比24%，6寸晶圆厂为42座，占比42%。

目前，全球8寸晶圆的短缺最为厉害，这是因为，全球芯片制造龙头台积电采用较为激进的折旧策略，设备折旧后，即对成熟制程降价以打击竞争对手，导致8寸晶圆等成熟制程利润有限。

面对短缺，晶圆近期也在扩产，然而，扩产仍以12寸为主，另外，晶圆的扩产周期在12到24个月，因此，未来一到两年，”芯片荒“的问题仍然无法缓解。

与供给端短缺相对应的是，需求端的繁荣，加剧了供需矛盾。

以智能化为代表的科技创新，带动了5G、物联网、新能源汽车、云计算等领域应用的繁荣，这些领域，在底层架构上，都有一个绕不开的话题，芯片。

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贝恩公司通过研究发现，现阶段的“芯片荒”分三种情形：

• 一是正常的需求，上文提及的“需求端的繁荣”都属于正常情况。

• 二是疫情因素的刺激，例如疫情期间，PC、笔记本电脑、平板设备，在2020~2021年取得两位数的增长，过去十来年里面，这些行业虽然有增长，但是都是个位数。

• 三是恐慌性增长，例如因为预知到芯片短缺，进行囤货而造成。

“疫情不仅形成终端电子消费品的销量增长，这个过程中，远程工作、物联网的快速发展也推动了云计算相关芯片的短缺”，贝恩公司全球合伙人、大中华区高科技业务主席成鑫分析。

他认为，云计算领域混合云的持续渗透，导致企业的计算中心会需要越来越多的服务器，“今年已经有30-40%的增长。”

这背后的底层逻辑是，云计算的需求远远超过芯片的产能，并且还会延续相当长的时间，怎么应对呢？

“可能不存在很快的方法，但是我们已经看到，大的云厂开始自研服务器的芯片，这个都是为了解决长期芯片的供应的潜在的解决方案。”

另据中银基金的研究，2021年一季度，小米、三星等手机品牌商先后表示芯片处于“极度短缺”状态，这也影响到了“中低端机型的生产，甚至连部分旗舰芯片也存在缺货问题。”

2020年12月，媒体报道称上汽大众、一汽大众等车厂由于芯片供应不足将进入停产状态，尽管两家企业都回应交付没有受到影响，但根据媒体后续采访，汽车芯片的短缺已经成为行业普遍现象。

芯片已经成为这些高科技领域基建中的基建，它的短缺，掣肘着行业前行的速度。

可以想象，如果元宇宙未来几年出现越来越多的产品，这里面包含的云计算、区块链、AI等技术，每一个应用都需要面对芯片这个问题。

不过到时候”芯片荒“的问题应该已经得到妥善解决。

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