近日，晋城分行高级客户经理携私人银行团队赴高平拜访私人银行客户。
在高平太洛路支行，私人银行部高级客户经理会见了私行客户张先生。客户经营建材行业多年，今年被确定为家族信托服务目标客户。客户经理了解了客户企业经营情况，在我行资产配置和服务使用情况，重点向客户介绍了在新的政策背景下，家族信托对客户的现实意义和对家族财富管理的积极作用。私行团队了解了客户资金使用情况，介绍了家族信托签约流程和客户资料收集等具体事宜，解答了客户的疑虑，最后正式启动签约流程，现场进行了服务需求签订和第一阶段资料收集工作。随后又见了私行客户杨先生夫妇，二人均为我行私人银行级客户，偏好公募基金投资。私人银行部客户经理和客户探讨了经济和市场形势，未来的投资方向和不确定因素等，重点向客户介绍了资产多元配置的优势和作用，建议客户配置一些适合私行客户的净值化资管产品，来平抑市场波动对投资的冲击。
随后，私人银行部客户经理又在高平支行会见了私行客户李先生，询问了客户身体状况，客户在我行资产配置状况，向客户推荐了正在募集建信理财鹏星系列产品，介绍了家族信托服务功能和优势等，加深了客户对我行产品和服务的认识和了解.(晋城分行 王素芳)
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