【新闻摘要】 2021-11-25

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一、 国际资讯

◆ 岸田文雄：日本将释放部分石油储备

日本首相岸田文雄宣布，日本将释放部分石油储备。 此前，日本经济新闻报道，日本政府计划从储备中释放约420万桶石油，相当于该国1-2天的需求。

◆ 中方是否会在经贸等领域对立陶宛采取配套惩罚？外交部回应

赵立坚表示，中方已经多次重申将采取一切必要措施捍卫国家主权和领土完整，维护自身核心利益。立陶宛背信弃义，明知故犯，公然制造“一中一台”，在国际上开创了恶劣先例，既然做了错事就必须为此付出代价。

◆ 俄天然气公司同意不切断对摩尔多瓦的天然气供应

当地时间11月24日，俄罗斯天然气公司代表表示，摩尔多瓦提出了不要从24日起停止天然气供应的请求，并且承诺将在26日支付费用。考虑到切断天然气供应摩尔多瓦的人民可能会陷入的困境，俄天然气公司同意了这一请求，并表示希望摩尔多瓦将来能够履行合同义务，及时支付天然气费用。

◆ 俄媒：过境俄罗斯的集装箱中转运输2035年前可能增长5倍

《俄罗斯联邦2030年前运输战略及2035年前时期预测》草案显示，过境俄罗斯从东至西的物资集装箱中转运输2035年之前将增长至370万个标准箱，比新冠疫情暴发前的2019年同期增长5倍。此外，俄罗斯海港的物资转运2035年之前可能比新冠疫情大流行前的2019年增长0.3倍，达到11亿吨。

二、 行业动态

⇨ 工信部对腾讯采取过渡性的行政指导措施

央视新闻客户端消息，今年以来，在工信部开展的App侵害用户权益专项整治中，腾讯公司旗下9款产品存在违规行为，共计4批次被公开通报，违反了2021年信息通信业行风纠风相关要求。按照有关部署，工信部对腾讯公司采取过渡性的行政指导措施，要求对于即将发布的App新产品，以及既有App产品的更新版本，上架前需经工信部组织技术检测，检测合格后正常上架。

⇨ 外媒：欧盟拟立法提升Facebook等社交媒体政治广告透明度

根据《金融时报》看到的一份文件，欧盟将公布立法草案，旨在限制微目标定向和用户画像等社交媒体做法的使用，迫使科技公司分享他们在网上传播政治广告和针对公民信息的方法。这些规定将使各政党为其广告贴上标签，并要求相关广告的公司明确指出哪个政党在资助广告。

⇨ 工信部：将启动《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修订工作

据工信部网站11月24日消息，日前，工业和信息化部装备工业一司会同财政部、商务部、海关总署、市场监管总局相关司局在京组织召开《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（以下简称《积分办法》）管理工作座谈会。装备工业一司表示，要科学合理设定后续年度积分比例要求，探索建立灵活性机制，将会同相关部门司局启动《积分办法》修订工作。

⇨ 意大利反垄断机构对亚马逊和苹果处以超2亿欧元罚款，二者均表示将提起上诉

罚款原因是这两家公司在2018年达成的一项协议，规定只有苹果选定的经销商才能在意大利的亚马逊网站上销售Apple和Beats产品，这违反了欧盟规定。据介绍，意大利监管机构对苹果处以1.345亿欧元的罚款，对亚马逊处以6870万欧元的罚款。

⇨ 戴尔三季度调整后利润同比增18.1%，PC市场份额升至17.4%

戴尔三季度营收从去年的234.8亿美元增长到283.9亿美元，增长21%。市场预期为268.2亿美元。客户解决方案集团的收入增长至35%，达到创纪录的165亿美元，其中企业端收入增长40%，消费者收入增长21%。第三季度调整后的利润为20.2亿美元，高于去年的17.1亿美元。

三、 宏观经济

▷ 央行今日开展1000亿元7天期逆回购操作

央行公开市场开展1000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。数据显示，今日500亿元逆回购到期。

▷ 上海黄金交易所：11月30日收盘清算起将NYAuTN12合约保证金比例由8%调整为10%

11月24日，上海黄金交易所公告，自2021年11月30日（星期二）收盘清算时起，NYAuTN12合约保证金比例由8%调整为10%，并将于2021年12月15日（星期三）收盘清算后恢复至黄金产品保证金比例水平。

▷ 国内商品期货收盘，焦煤涨超12%

国内商品期货收盘，多数品种上涨，黑色系领涨市场，焦煤涨超12%，铁矿石、LU涨逾5%，原油、尿素等涨超4%，郑煤、热卷等涨逾3%，PVC、短纤等涨超2%。

▷ 大宗商品价格回落，业内人士：PPI涨幅见顶信号浮现

据《中国证券报》，近期，多种大宗商品价格明显回落。同时，从铜铝锌到铅镍锡，六大工业金属的现货价格14年来首次出现同时高于期货价格的情况，这反映市场对大宗商品期货价格上涨的持续性并不看好。业内人士表示，除能源品外，今年四季度和明年一季度多数大宗商品的价格将继续回落。在高基数因素影响下，明年二季度多数大宗商品价格可能出现同比负增长的情况，这将带动全球主要国家工业生产者出厂价格指数（PPI）大幅回落。从国内情况看，受煤价大幅下降等因素影响，部分原材料价格上涨压力明显缓解，PPI涨幅高点已浮现。

▷ 财政部：1-10月国有企业利润总额38250.4亿元，同比增长47.6%

11月24日，财政部公布2021年1-10月全国国有及国有控股企业经济运行情况。1-10月，国有企业营业总收入603860.0亿元，同比增长22.1%，两年平均增长9.7%。其中中央企业338515.6亿元，同比增长21.3%，两年平均增长8.0%。1-10月，国有企业利润总额38250.4亿元，同比增长47.6%，两年平均增长14.1%。其中中央企业25326.5亿元，同比增长44.0%，两年平均增长14.2%；地方国有企业12924.0亿元，同比增长55.3%，两年平均增长13.8%。

四、 公司要闻

◆ 网传腾讯旗下APP将暂停更新，腾讯回应：正配合监管升级保护措施

据《科创板日报》24日消息，网传即日起腾讯计算机主体旗下所有APP将暂停版本更新，各应用商店和分发平台立即执行。对此，腾讯表示，正持续升级APP对用户权益保护的各项措施，并配合监管部门进行正常的合规检测。在此期间，用户可正常下载使用APP现有版本。

◆ 万达电影：拟变更部分募投项目，投建“2022-2023年影院建设项目”

万达电影11月24日晚间公告，公司董事会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将原“新建影院项目”剩余募集资金进行新项目投资，用于投资建设“2022-2023年影院建设项目”，总投资7.64亿元，计划于2022年至2023年，在上海、广州、深圳、天津、成都等城市新建影院50家。新项目拟计划使用募集资金6.38亿元，不足部分公司使用自有资金进行投资。

◆ 上交所：对绝味食品及时任董事会秘书彭刚毅予以监管警示

11月24日，上交所发布关于对绝味食品股份有限公司及时任董事会秘书彭刚毅予以监管警示的决定。经查明，10月26日，绝味食品披露公告称，6月29日，公司全资子公司深圳网聚与和府捞面E轮融资投资方及相关股东方签署了股权转让及增资协议。公司签订股权转让协议所产生的净利润已达到披露标准，但公司未按规定及时予以公告，也未按照公司章程的规定及时提交董事会审议。

◆ 中兴通讯与航盛电子达成战略合作

11月23日，中兴通讯与航盛电子在深圳签署战略合作框架协议，双方将在基础软件，车规芯片，智能网联和自动驾驶等领域展开深入合作。中兴通讯董事长李自学，中兴通讯副总裁、汽车电子产品线总经理古永承，和航盛集团董事长杨洪，航盛集团副总裁、首席技术官尹玉涛等出席签约仪式。

五、 时事观察

◆ 中共中央、国务院发布关于加强新时代老龄工作的意见

完善多层次养老保障体系。扩大养老保险覆盖面，逐步实现基本养老保险法定人员全覆盖。尽快实现企业职工基本养老保险全国统筹。健全基本养老保险待遇调整机制，保障领取待遇人员基本生活。大力发展企业（职业）年金，促进和规范发展第三支柱养老保险。探索通过资产收益扶持制度等增加农村老年人收入。

◆ 发改委：电厂存煤继续快速增长，煤炭供应保障能力不断提升

今年自10月份以来，电煤供应水平大幅提升，供煤较去年同期增加超过30%，持续大于耗煤，电厂存煤快速回升。11月份中下旬以来，电煤消耗有所增加，但日均供煤达到860万吨，最高达到943万吨历史峰值，日均供煤大于耗煤近200万吨，电厂存煤继续快速增长。

◆ 商务部：将适时出台《关于高质量实施RCEP的指导意见》

据第一财经，商务部副部长任鸿斌表示，大家都知道，经各成员方共同努力，RCEP协定已达到生效门槛，将于2022年1月1日正式生效实施。下一步，商务部将会同国内有关部门适时出台《关于高质量实施RCEP的指导意见》，为国内各地方、各行业利用好协定机遇，实现更好发展做好指导和服务。

◆ 中国地震局迅速开展贵州贵阳市修文县4.6级地震应急处置工作

据了解，震中附近震感强烈。目前，贵州省地震局已派出现场工作队赶赴现场开展应急处置工作。

◆ 台积电应美商务部要求提交商业数据，国台办：将持续关注事态发展

11月24日，国务院台湾事务办公室举行例行新闻发布会。以下为部分文字实录。总台国广记者：据台媒报道，台积电11月8日前已回应美国商务部提供供应链信息的要求，提交了商业数据。民进党对此说不会干涉，此举在岛内引发了强烈质疑，对此发言人有何评论？国台办发言人朱凤莲：我们注意到有关报道，将持续关注事态发展。

六、 重点关注

▶ 刘鹤人民日报撰文：必须实现高质量发展

人民日报刊登刘鹤署名文章《必须实现高质量发展》。文章指出，要加快构建新发展格局。目前，国民经济和产业循环不畅是我们面临的突出矛盾。要以科技创新作为畅通国内大循环的关键，集中力量打好关键核心技术攻坚战。要发挥我国超大规模市场优势，为新产品新技术新业态迭代提供应用场景，推动供应链产业链优化升级。要依托国内大循环吸引全球高质量的商品和资源要素，增强供应链黏性，稳定产业链布局，促进国内国际双循环更为畅通。要更好统筹发展和安全，牢牢守住安全底线。

▶ 国家发展改革委初评发现部分煤炭价格指数行为存在不合规问题

据“国家发展改革委”微信公众号11月24日消息，10月下旬，为规范价格指数行为，国家发展改革委成立工作组，根据《重要商品和服务价格指数行为管理办法（试行）》，对12家煤炭价格指数编制发布主体，启动价格指数行为评估和合规性审查。从初步评估和合规性审查的情况看，部分煤炭价格指数行为存在不合规问题，对市场形成误导，一定程度上导致价格涨幅脱离供求基本面。

▶ 国家电网：省间电力现货交易试运行准备工作正在有序开展

据国家电网网站消息，11月22日，国家电网有限公司按照国家发改委、国家能源局《关于国家电网有限公司省间电力现货交易规则的复函》（发改办体改〔2021〕837号）要求，正式印发《省间电力现货交易规则（试行）》。规则的印发标志着我国构建“统一市场、两级运作”的电力市场体系又迈出了坚实的一步，是中国电力现货市场建设的重要里程碑。省间电力现货交易是完整电力市场体系的重要组成部分，是电力市场化改革的重要内容。目前，省间电力现货交易试运行准备工作正在有序开展。

▶ 生态环境部：依法依规淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能

生态环境部就《关于进一步加强重金属污染防控的意见（征求意见稿）》公开征求意见。《意见》提出，加大落后产能淘汰力度。根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等文件，依法依规淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。结合环境质量改善需要，有条件的地区可制定实施标准更高的落后产能淘汰政策，并推动限制类工艺设备淘汰。严格执行生态环境保护、能耗等相关法规标准，促使一批经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。

每日分享

能有其有者安，贪人之有者残。

——《素书》 【遵义章 节选-25】

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