海上风电作为最能匹配东南沿海地区资源禀赋的新能源技术, 获得江浙闽粤等省重点支持。
1)广东:2021年6月1日下发《促进海上风电有序开发和相关产业可持续发展的实施方案》,明确“到2021年底,全省海上风电累计建成投产装机容量达到400万千瓦;到2025年底,力争达到1800万千瓦,在全国率先实现平价并网”。截至2020年底,广东海上风电累计并网容量超1GW,在政策指引下,我们预计 2021 年新增并网规模将达2-3GW, “十四五”期间新增装机规模将达16GW 以上,且2022-2025年均装机目标有望达3.5GW。
2)江苏:江苏发改委对外公示《江苏省“十四五”海上风电规划》,规划海上风电项目场址共28个,规模9.09GW,规划总面积为1444平方千米,对应年均装机约1.8GW。
3)浙江:2021年6月23日正式印发《浙江省能源发展“十四五”规划》,提出重点推进海上风电发展,集约化打造海上风电+海洋能+储能+制氢+海洋牧场+陆上产业基地的 示范项目,“十四五”期间,海上风电力争新增装机容量4.5GW 以上,累计装机容量达到5GW 以上,对应年均装机0.9GW 以上。
4)山东:2021年6 月7日发布《关于促进全省可再生能源高质量发展的意见》,提 出将在2021 年实现省内海上风电“零突破”,并初步规划“十四五”期间争取启动海上风 电项目10GW。结合项目正常建设进度,我们预计山东“十四五”期间投运海上风电项目规 划有望达5GW,对应年均装机规模约1GW。
5)福建:目前尚无明确的“十四五”期间海上风电整体规划,但福建作为国内海上风电资源储备最为丰富和已并网规模Top3的装机大省,目前已储备了福清兴化湾、长乐外海、漳浦六鳌、莆田平海湾、平潭外海等多个海上风电产业园项目,我们预计“十四五”期间福 建海上风电并网规模有望达5GW,年均装机约1GW。此外,近日漳州市提出50GW 海上风电大基地开发方案,用海面积8000 多平方公里,年发电利用小时数有望达4000h,按计划2025年后每年有望陆续投产5-10GW;如若顺利,我们预计最快有望于2022 年底前 获国家能源局批复。
6)广西:广西能源局明确将加快海上风电发展,规划海上风电项目容量22.5GW, 力争“十四五”期间核准8GW以上,装机3GW,对应年均装机约0.6GW。
7)海南:南方电网海南电网公司近日发布海南“碳达峰、碳中和”工作方案,明确 “十四五”期间将重启海上风电,实现光伏、海上风电等新增装机5.2GW。
8)辽宁、河北等:尚无明确规划,我们初步预计“十四五”期间落地项目规模有望达1GW。
2022年海风装机或存在明显预期差,且预计“十四五”国内海上风电年均装机有望达9-10GW,复合增速约15%。2022年海上风电降本有望超预期,部分平价项目 IRR已接近收益率要求机组,同时在地方政府政策支持推动下,装机有望维持相对稳定。综合各沿海省份“十四五”海上风电规划来看,目前已明确规划+储备项目装机规模达45GW,且还有部分省份存在其他规划外的项目储备。考虑到海风成本快速下降背景下,部分海上风电项目已初步具备平价上网可行性(项目收益率6%-7.5%),并结合“十三五”期间各省总规划装机6.6GW、实际装机9GW的超预期表现,我们预计“十四五”期间国内海上风电年均新增装机中枢有望达10GW左右,对应复合增速约15%,成长空间值得期待。
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