记者丨李宇欣
本月中旬，教培头部企业们，像是约好了一样，相继官宣从义务教育阶段学科类培训服务领域掉头。
原因以及背景已经无需多言。
但现实无法回避。如果说巨头们财大气粗，无惧转型，那么，中小型机构们就不得不面临生死拷问：下一步，在哪里？
11月，德勤中国发布《新政重塑教育格局——中国教育发展报告2021》。梳理完报告后，我们认为，以下4个趋势非常值得教培从业者重点关注。
趋势一：
素质教育待开发市场广阔
但绝非最好的“避风港”
近年来，中国家长对孩子在素质教育方面的经济投入意愿加大，加上在线直播、人工智能、AR/VR等新兴科技的驱动，校外素质教育培训热度不断提升。
2021年上半年，素质教育赛道共有32个投融资项目，其中艺术类素质教育最受欢迎，囊括了素质教育的41%。其中，编程教育热度在2021年稍减，资本将目光放在了音乐、美术、象棋等领域。
在线编程、在线音乐、在线美术教育市场规模（2015-2020）
具体而言，目前与升学考试制度关联较大的艺术类、体育类培训仍是素质教育市场的主导方向，如音乐、舞蹈、美术、篮球、跆拳道、游泳、击剑等项目；
同时，包括语文阅读、数学思维等课程在内的基础素养也占据较大市场份额；
STEAM教育（STEAM为Science、Technology、Engineering、Arts、Mathematics的缩写，指融合科学、技术、工程、艺术、数学多领域综合教育）、儿童财商素养、社会化素养和情商培养等新兴赛道，也取得显著发展。
素质教育领域投融资细分
而且，从家长角度看，既然语数外等学科周内不能补课了，但总不能宅在家吧，素质教育便顺理成章成为了“替代品”之一。
根据国家统计局发布数据计算，截至2020年，中国3-15岁在校学生总规模已超2亿人，成为中国素质教育最核心的目标群体。2015-2020年，该年龄段学生人数持续增长。
中国3-15岁在校生规模（2015-2020）
在资本和从业者看来，虽然素质教育培训在刚需程度上不如学科类辅导，但素质教育领域细分品类众多，行业尚处发展期，竞争格局高度分散，仍有很大的发展空间。
因此，也不难理解为何有越来越多大型互联网公司开始进入素质教育领域，且形成了跨赛道布局和跨领域竞争的新发展趋势。
不过，值得注意的是，素质教育培训赛道绝对不是一条“康庄坦途”——教育部与部分省份已开始同步对非学科类机构发出监管信号，从公开的内容看，很多要求已经和学科类的管理非常接近了。
既要埋头赶路，也要抬头看天。政策的变化，这是非常需要注意的。
趋势二：
职业教育乘政策东风
多家巨头涌入职教领域
与义务教育阶段设置“红线”不同，职业教育得到了态度明确的鼓励。
清晰
2019年1月，国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》（业内著名的“职教20条”），吹起职业教育第一阵“东风”。
今年10月12日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，提出要增强职业教育适应性，加快构建现代职业教育体系的步伐，从全局高度勾画出中国职业教育未来15年的发展前景。
这也被业界认为是非常重要的一份文件，有兴趣的读者可以搜索原文细看。
职业教育行业重要政策法规（2019-2021）
除了政策指引，国家在职业教育方面的经费投入也逐年提高。据教育部数据，中等职业教育和普通高职高专教育经费投入从2010年的2409亿元增长到2020年的5630亿元，翻了一倍还不止。
职业教育经费投入（2010-2020）
既然政策如此利好，教育头部机构也不愿错过。
2019年以来，尚德、新东方、粉笔教育、作业帮、网易有道、高途集团等教培企业就分别采取行动，新增、整合或升级旗下成人教育业务，开启相应战略布局，具体方式例如成立独立的成人教育事业部门、推出成人教育子品牌、上线成人教育课程服务产品，或投资中小成人教育机构、与其他企业、平台展开合作等。
今年7月“双减”新规落地之后，腾讯、好未来也采取措施，加入竞争队列。
部分企业在职业教育领域的布局措施
大家都来分蛋糕，那职业教育的需求到底怎么样？
从供给端看，2020年6月人社部、工信部联合印发的《工业通信业职业技能提升计划行动实施方案》显示，我国目前就业人员有7.7亿，技术工人则只有1.65亿，其中高技能人才仅4700多万。近年来，全国技术工人求人倍率（即岗位需求数与求职人数之比）一直在1.5以上，高级技工的求人倍率更达到2以上水平，全国高级技工缺口达1000万人，高技能人才短缺成为就业结构优化、产业转型升级的一大瓶颈。
2025年制造业十大重点领域人才需求及缺口预测
所以，现实很明确：中国职业教育市场有巨大的发展空间。
德勤对2013年以来的中国职业教育市场规模进行测算发现，未来3年，中国职业教育市场复合年增长率将达到12%左右，2021年市场规模有望突破7000亿，其中非学历职业教育将达到4600亿左右。2023年，预计职业教育市场总规模将达到3671亿元，线上培训规模达到1254亿元。
中国职业教育市场规模（2013-2023F）
趋势三：
汉语交流需求增加
教育出海潜力巨大
随着“一带一路”、中国–东盟自由贸易区（CAFTA）、RCEP协定、中非经贸合作等战略的推进，东南亚、非洲等地区汉语交流需求增加，全球7亿东南亚人士、13亿非洲籍人士将成为汉语教育出海最大的目标市场。
根据教育部副部长、国家语委主任田学军于2020年12月国际中文教育交流周上透露的信息，目前全球已有70多个国家将中文纳入国民教育体系，4000多所国外大学开设了中文课程。而在国外，目前正在学习中文的人数约2500万，累计学习和使用中文的人数接近2亿，2016-2020年间全球共有4000万人次参加HSK（中文水平考试）、YCT（中小学中文考试）等各类中文考试。
2亿人在学中文，这是什么概念？中国3 -15岁在校学生总规模也才刚好2亿。
在线语言学习平台多邻国（Duolingo）发布的《2020年语言趋势学习报告》也显示，自2017年开始，汉语成为该平台中全球用户总量增长最快的语言之一，2019-2020年实现了29%的增长。
就学习对象和学习动机而言，汉语学习者群体既包括海外华人华侨，也包括各国出于工作、留学等目的而学习汉语的人群，且近年来呈现低龄化趋势，目标人群定位在5-18岁人群。就地域而言，日韩、美国、东南亚和印度等地区作为来华留学的主要生源地，都是学习汉语的热门地区。
目前，已有多家教育机构推出面向海外青少年中文学习者的课程产品与培训服务，如Lingo Bus、TutorMing 、“考拉知道”（KoalaKnow）等。
以成立于2017年8月的Lingo Bus为例，这是在线少儿英语教育品牌VIP KID旗下的在线中文学习平台。
这个品牌是不是很熟悉？以前输入“原汁原味北美外语”，现在反了个方向，要输出“标准中文”了。
趋势四：
“软”内容转向“硬”产品
教育硬件市场未来竞争激烈
曾经不太为人关注的智能硬件赛道，在“双减”之后，变得拥挤起来。
例如：好未来、网易有道、科大讯飞持续加码教育硬件；大疆推出编程无人机；字节跳动发布大力智能学习灯；腾讯、作业帮等企业加大对智能学习工具的孵化；新东方近日也入局了编程领域……
这既有“双减”带来的被迫转型，也有时代自身发展原因。甚至有专家预言，未来的下一代，可能从小就会具备利用智能设备自主学习的能力，且这会成为基本能力。
当然，所谓教育智能硬件，其实也就两大类：
传统品类主要包括学生平板、点读笔、早教机和教育电子纸，发展较久、迭代版本较多，未来增长稳定。
新兴品类包括教育PC端、书写笔、扫描笔、智能作业灯、错题打印机、带屏智能音箱等，发展时间较短但创新程度较高，教育场景衍生丰富，更加注重用户体验和新功能开发，在业内人士看来增长潜力巨大。
根据腾讯、艾瑞和英特尔联合发布的数据，预计到2022年，传统和新兴教育智能硬件品类的市场规模分别将达到329亿元、272亿元，合计超过600亿元；而到了2024年，整体市场规模有望接近1000亿元。
中国教育智能硬件的市场规模（2018-2024F）
资本出手也丝毫不手软。2020年，作为智能硬件细分领域之一的教育信息化，其投融资项目达到67件，位列教育细分赛道内第二名，在资本市场崭露头角。
当然，除了C端用户，这一领域的另一个激烈赛场在学校。谁能提供全套服务来满足学校信息化、智慧化建设的需求，谁或许就能在这场生死之战中突出重围。
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