油田技术服务行业发展趋势及面临的机遇（附报告目录）

油田技术服务行业发展趋势及面临的机遇（附报告目录）

1、油田技术服务行业整体情况

油田技术服务行业主要包括油田技术服务和设备行业，是指以油田为主要业务场所，主要为石油天然气勘探与生产提供工程技术支持和解决方案的生产性服务行业，油田技术服务行业包括从地球物理勘探到工程建设的一系列的技术服务活动。油田技术服务行业上游主要包括油服设备制造与油服工程材料等供应商，下游主要是石油天然气勘探开发企业。

相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《2022-2027年油田服务行业市场调查及投资前景预测报告》

资料来源：普华有策调研整理

油田技术服务企业的直接客户主要为油气公司，因此，油气行业的发展情况，特别是油气公司资本性支出，将直接影响油田技术服务行业的发展。

2、全球油气行业概况及发展趋势

（1）受新冠疫情等因素影响，原油价格短期存在较大波动，预计长期将回归合理区间

石油是全球重要的一次能源，是全球经济的重要推动力和现代社会正常运行的重要支柱。原油的价格受市场供求关系、国际政治地缘及国际宏观经济等多种因素影响，具有较强的敏感性和周期性。

2018 年至 2020 年 2 月，石油价格有所回暖，但受欧佩克限产、地区冲突等不确定性因素影响，国际原油价格在50-70 美元/桶之间震荡波动。2020 年 2 月以来，由于全球爆发新冠疫情，交通出行、货运物流与航空业均受到严重影响，疫情爆发后原油市场出现较为明显的下跌反应，后期随着全球疫情的爆发，国际原油需求大幅滑坡，以及石油输出国组织及其盟国未能达成减产协议，需求侧持续低迷与供给侧价格战的双重叠加，国际原油价格短期大幅下探。2020 年 4 月 9 日，石油输出国组织及其盟国达成减产协议，原油供给减少，进一步改善了油市供需平衡。2020 年下半年，随着疫情的缓解，原油需求持续改善，库存缓慢持续去化，国际油价逐渐企稳回升。由于欧佩克减产政策的推进，加之新冠疫苗在各国推动接种，多国推行经济刺激计划，2021年上半年油价涨幅逾 45%，2021年 6 月 30 日，布伦特原油期货交易价格突破每桶 75美元。

（2）油气依然为全球一次能源消费的核心主流

美国能源信息署 EIA 于 2021 年 8 月发布《短期能源展望》，2021 年全球经济走强，石油需求将在 2020 年的基础上增加 5.3 百万桶/日；2022 年，将再增加 3.6 百万桶/日，全球石油消费量将达到 101.2 百万桶/日。

国际能源署 IEA 于 2021 年 3 月发布《2021 年原油报告》，预计 2021 年至 2026年，全球原油需求将持续增长，2023 年将超过疫情前 2019 年的需求水平，2026 年将增长至 104.1 百万桶/日。

资料来源：IEA、普华有策调研整理

（3）原油价格传导机制

1）原油价格上升利好油服企业业绩

油价高低将直接影响石油企业资本开支计划，从而影响下游油服行业的订单量。预计全球未来原油需求持续保持增长态势，需求端拉动油价上升，石油公司根据未来原油价格变化情况增加资本支出，油服企业获得更多的项目订单，从而利好油服行业企业业绩。

2）原油价格下跌对油田技术服务行业的影响存在滞后性

从历史年度石油公司缩减资本开支情况来看，油价下跌对当年资本开支情况影响并不明显，主要是由于石油公司资本开支计划一般在上一年末制定，因而当油价下跌周期较长时，次年石油公司资本开支可能出现明显的缩减，导致油服行业企业业绩下滑。因此，油服行业景气度通常滞后于油价走势，且由于疫情等因素影响的短期原油价格波动对油服行业影响有限。

3）油价短期波动对油服行业影响有限

原油价格波动直接影响油气公司勘探开发资本性支出，从而影响油服行业业务量。但石油的勘探与开发是国家战略规划或油气公司的长期经营决策，短期的油价波动对油气勘探开发的资本性支出影响较小。此外，石油现场作业的油气井有一定的开采寿命周期，油气公司为保持基本产能与市场竞争力，需要维持较为刚性的资本支出，油服行业保持平稳发展。

（4）全球油田技术服务行业长期发展趋势良好

从全球原油供给角度，主要原油生产国如俄罗斯、沙特受自身财政盈亏平衡及政治现状影响，具有高油价的诉求。从全球原油需求角度，世界经济发展依赖于以石油为主的化石能源，长期需求量稳定增长。受新冠疫情与国际政治因素影响，原油价格短期大幅波动，预计长期油价回归理性价格。短期原油价格下跌对油气公司资本开支影响有限，全球油田技术服务行业长期发展趋势良好。

3、中国油气行业概况及发展趋势

（1）油气供给形势严峻，对外依存度居高不下

我国境内油气资源禀赋先天不足，长期存在油气供需矛盾。国内原油产量 2015 年以来连续四年下降，到 2018 年，国内原油产量为 18,911 万吨，是 2008 年以来的历史产量最低值。2019 年和 2020 年，我国原油产量小幅上升，分别为 19,101 万吨和19,477 万吨。但原油自给率进一步下降，2019 年 12 月为 27.45%。油气自给率关系到国家的能源安全与国际地位，为进一步缓解我国原油对外的依赖程度，未来进一步加大勘探及开发支出成为保证我国能源安全及未来经济良性发展的必然选择。

（2）政策推动油服行业复苏

近年来，中美贸易摩擦升级，国际地缘政治局势复杂多变，油气进口贸易风险不断加大，中国能源安全存在潜在威胁。构建全面开放条件下的油气安全保障体系，提升国际油气市场话语权，成为当务之急。面对潜在的能源安全威胁，我国确定了油气资源增储上产重要战略定位。

在“增储上产”战略背景下，我国目前鼓励油气资源的勘探与开发，出台配套政策保证国内能源供给。同时，深化改革我国油气体制，形成开放竞争的市场化机制，激发油气全产业链活力。在国家战略与政策保障下，国际油价波动对国内油气勘探开发支出的影响较低，油气公司资本支出保持稳定，油服公司的业绩增长确定性较强。

2019 年 5 月，国家能源局组织召开大力提升油气勘探开发力度工作推进会，强调石油企业要不折不扣完成七年行动方案要求，落实增储上产主体责任；指出各部委及地方政府应发挥协同作用，加强配套政策，保障重点项目落地实施。国内三大油针对“七年行动计划（2019-2025）”已形成战略规划，如中海油集团《关于中国海油强化国内勘探开发未来“七年行动计划”》、中石油集团《2019-2025年国内勘探与生产加快发展规划方案》，明确提出要增加油气勘探与开发，降低油气对外依存度。在政策的强力支撑下，国内油气企业将进一步加大石油天然气的勘探开发资本支出，国内油服行业将迎来长景气周期。

2021 年 4 月，国家能源局印发《2021 年能源工作指导意见》，明确要求全国 2021年石油产量约 1.96 亿吨，增产幅度为 300 万吨；天然气产量约 2,025 亿立方米，增产幅度为 215 亿立方米。

（3）油气行业政策性复苏，三大油资本开支显著回升推动下游油服行业的发展

国际油价自 2015 年触底以来总体呈上升趋势，带动全球油服行业持续复苏。因滞后性原因，国内三大油公司的资本开支与勘探开发支出也自 2017 年以来逐年回升，进一步加大了国内油气开采的布局。

国内三大油勘探开发资本支出受七年行动计划等政策驱动将保持增长态势。根据年报及相关公告，2021年，中国石油勘探与生产板块的资本支出预计为 1,752 亿元；中国石化勘探及开发板块资本支出预计为 668 亿元；中国海洋石油资本支出预计为900-1,000 亿元，其中，勘探、开发占比分别为 17%、61%。受新冠疫情及国际原油价格影响，三大油勘探开发资本支出短期内可能出现动态优化调整，长期将保持增长态势，持续推动国内油服行业强势复苏。

资料来源：中国石油、中国石化、中国海洋石油、普华有策调研整理

目前，以国内业务为主的油服类企业其主要上游订单来自于三大油公司，增速规模保持同步。三大油公司大力推进勘探及开发将有效推动下游油服企业的订单量增长。

（4）油气开采环境趋于复杂，提高了对油服行业技术要求

中国油气资源禀赋不足，随着易采掘油气储量的逐步减少，未来对超深井、复杂井、水平井等高难度井和深海油气、非常规油气等的开采需求将会上升。传统的油服技术难以应对复杂地层钻井存在窄密度窗口安全钻井、高密度泥浆漏失、含硫化氢气体等井控风险问题，因此油服企业需要加大研发投入，完善产研一体的研发机制，持续提高自身的油服技术水平，以应对高精油服不断增长的市场需求。

4、行业面临的机遇

（1）国内石油发展体制机制改革全面深化

国内外油气供需总体宽松的态势，为深化油气行业改革提供了难得的历史机遇。“十三五”时期我国油气体制改革将在放宽市场准入、完善管网建设运营机制、落实基础设施公平接入、市场化定价、完善行业管理和监管等方面深入推进，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。低油价时代，油气改革渐行渐近，而三大油正是新一轮油气改革中的重要主体，原油进出口权和使用权（“双权”）逐步向民营企业放开，三大油相关单位接连出售和引入民营资本。国内油气改革从下游往上游稳步推进，上游为油气改革最终落脚点。三大油在追求规模效益的同时开始注重专业化管理。从区域性发展状态过渡到开放市场，积极引入民营资本和外资油气公司参与市场竞争，建立新型合作油田，进一步弱化了各石油央企的垄断特征。

（2）全球石油需求将迎来反弹

2020 年下半年，随着疫情的缓解，原油需求持续改善，库存缓慢持续去化，国际油价逐渐企稳回升。由于欧佩克减产政策的推进，加之新冠疫苗在各国推动接种，多国推行经济刺激计划，在经历了 2020 年的疫情冲击后，石油需求有望迎来复苏。新常态下我国经济长期向好的基本面没有改变，石油需求仍将稳步增长，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。稳定增长的石油需求为石油开采及油田技术服务企业的发展提供了大而广阔的市场空间。

（3）国际合作迎来新机遇

当前地缘政治和国际能源格局深刻调整的战略机遇期为我国积极拓展国际石油合作，参与全球能源治理提供了新空间。党中央提出建设“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的合作倡议，能源合作是其中重要的内容之一，有助于加大与相关国家在油气勘探开发、投资贸易、技术服务等领域合作，加强能源基础设施互联互通，共同维护跨境管道安全。

目录

第1章 中国油田服务行业发展环境分析

1.1 中国油田服务行业综述

1.1.1 油田服务行业的定义

（1）油田服务行业定义

（2）油田服务种类分析

1.1.2 在石油产业链中的地位

1.1.3 油田服务行业运作模式

（1）勘探、开发业务外包

（2）油气服务企业提供设备和技术

1.1.4 油田服务行业生命周期

1.2 中国油田服务行业政策环境

1.2.1 行业监管体制

1.2.2 行业相关规划政策

1.3 中国油田服务行业经济环境

1.3.1 行业与宏观经济的相关性

1.3.2 国际宏观经济环境分析

1.3.3 国内宏观经济环境分析

1.3.4 宏观经济对行业的影响

（1）工业发展对油气需求的影响分析

（2）油气价格对本行业的影响分析

1.4 中国油田服务行业社会环境

1.4.1 重大漏油事件影响分析

1.4.2 环境影响评价分析

1.5 中国油田服务行业技术环境

第2章 全球油田服务行业现状与发展前景分析

2.1 全球油田服务行业市场规模分析

2.1.1 全球油田服务行业发展历程

2.1.2 全球油田服务行业市场规模

2.1.3 全球油田服务行业市场分布

2.1.4 全球油田服务行业市场增速

2.2 全球油田服务行业市场竞争情况

2.2.1 全球油田服务行业市场竞争现状

2.2.2 全球油田服务行业市场竞争特点

2.3 全球油田服务巨头经营情况分析

2.3.1 斯伦贝谢公司

（1）公司发展背景

（2）公司业务范围

（3）公司经营情况

1）主要经济指标分析

2）资产和负债分析

3）现金流量表分析

（4）公司业务结构及市场分布

（5）公司发展战略

2.3.2 哈里伯顿公司

（1）公司发展背景

（2）公司业务范围

（3）公司经营情况

1）主要经济指标分析

2）资产和负债分析

3）现金流量表分析

（4）公司业务结构及市场分布

（5）公司发展战略

2.3.3 贝克休斯公司

（1）公司发展背景

（2）公司业务范围

（3）公司经营情况

1）主要经济指标分析

2）资产和负债分析

3）现金流量表分析

（4）公司业务结构及市场分布

（5）公司核心价值

2.4 全球油田服务行业趋势及前景预测

2.4.1 全球油田服务行业发展趋势

2.4.2 全球油田服务行业前景预测

第3章 中国油田服务行业现状与海外竞争分析

3.1 中国油田服务行业发展历程及市场特征

3.1.1 中国油田服务行业发展历程

3.1.2 中国油田服务行业市场特征

3.2 中国油田服务行业供需现状

3.2.1 中国油田服务行业参与者类型

3.2.2 中国油田服务行业供给状况

3.2.3 中国油田服务行业需求状况

3.3 中国油田服务行业市场规模测算

3.4 中国油田服务企业海外竞争分析

3.4.1 行业海外市场开发现状分析

3.4.2 主要企业海外市场经营情况

（1）中国石油的海外市场经营情况

（2）中国石化的海外业务发展情况

（3）中海油服的海外市场经营情况

3.4.3 主要企业海外市场并购情况

（1）中国石油海外市场并购布局

（2）中国石化海外市场并购布局

（3）中海油服海外市场并购布局

3.4.4 行业海外市场发展前景分析

3.5 中国油田服务行业发展痛点分析

第4章 中国油田服务行业细分专业市场分析

4.1 油田服务行业发展概况

4.2 石油物探服务市场分析

4.2.1 石油物探服务市场现状

4.2.2 石油物探服务市场竞争

（1）主要企业物探服务市场发展情况

（2）主要企业物探服务市场投资情况

（3）主要企业物探服务市场盈利情况

4.2.3 石油物探服务发展趋势

4.3 钻井完井服务市场分析

4.3.1 钻井完井服务市场现状

4.3.2 钻井完井服务市场竞争

4.3.3 钻井完井装备市场分析

4.3.4 钻井完井服务发展趋势

4.4 测录井服务市场分析

4.4.1 测录井服务市场分析

4.4.2 测录井服务发展趋势

4.5 油田生产服务市场分析

4.5.1 油田生产服务市场现状

4.5.2 油田生产服务企业分析

4.5.3 油田生产服务转移趋势

4.6 油田建设服务市场分析

4.6.1 油田地面工程建设分析

4.6.2 油田海上工程建设分析

4.7 油田运输服务市场分析

4.7.1 船舶运输服务市场分析

4.7.2 管道运输服务市场分析

4.7.3 其他运输服务市场分析

第5章 中国油田服务行业行业增长潜力分析

5.1 老油田稳产服务增长潜力

5.1.1 老油气田产量情况

5.1.2 老油气田增产潜力

5.2 新油气勘探开发服务增长潜力

5.2.1 油气资源探明储量

5.2.2 油气资源开发量情况

（1）我国原油产量分析

（2）我国天然气产量分析

5.2.3 油气资源勘探开发潜力

5.3 海洋油气服务增长潜力分析

5.3.1 海洋油气资源探明储量

5.3.2 海洋油气服务增长潜力

5.4 非常规油气服务增长潜力分析

5.4.1 非常规油气资源储量及分布

（1）煤层气资源分布情况

（2）页岩气资源分布情况

（3）页岩油资源分布情况

5.4.2 非常规油气资源开发情况

（1）煤层气产量

（2）页岩气产能示范区分析

（3）页岩油开发情况

5.4.3 非常规油气资源勘探开发潜力

（1）煤层气勘探开发潜力

（2）页岩气勘探开发潜力

（3）页岩油勘探开发潜力

第6章 中国油田服务行业重点企业经营分析

6.1 中国油田服务行业竞争分析

6.1.1 油田服务行业竞争结构分析

（1）竞争不同性质企业分布

（2）竞争企业区域市场分布

6.1.2 油田服务海陆业绩分化

（1）陆上开发规模缩减

（2）海上开发投资加大

6.1.3 海上油田服务市场格局

（1）物探勘察服务领域市场格局

（2）钻井服务领域市场格局

（3）油田技术服务领域市场格局

（4）近海工作船服务领域市场格局

6.2 中国油田服务重点企业分析

6.2.1 A公司

（1）企业发展历程及基本信息

1）发展历程

2）股权结构

（2）企业运营现状

1）经营效益

2）业务架构

3）销售网络

（3）企业油田服务业务布局

1）企业油田服务业务布局类型及特色

2）企业油田服务产品应用领域/客户类型

3）企业油田服务业务经营状况及占营收比重

4）企业相关资质能力及专利技术

5）企业研发投入情况/研发创新方向

6）企业油田服务业务最新布局动态

（4）企业发展油田服务业务的核心竞争力分析

6.2.2 B公司

（1）企业发展历程及基本信息

1）发展历程

2）股权结构

（2）企业运营现状

1）经营效益

2）业务架构

3）销售网络

（3）企业油田服务业务布局

1）企业油田服务业务布局类型及特色

2）企业油田服务产品应用领域/客户类型

3）企业油田服务业务经营状况及占营收比重

4）企业相关资质能力及专利技术

5）企业研发投入情况/研发创新方向

6）企业油田服务业务最新布局动态

（4）企业发展油田服务业务的核心竞争力分析

6.2.3 C公司

（1）企业发展历程及基本信息

1）发展历程

2）股权结构

（2）企业运营现状

1）经营效益

2）业务架构

3）销售网络

（3）企业油田服务业务布局

1）企业油田服务业务布局类型及特色

2）企业油田服务产品应用领域/客户类型

3）企业油田服务业务经营状况及占营收比重

4）企业相关资质能力及专利技术

5）企业研发投入情况/研发创新方向

6）企业油田服务业务最新布局动态

（4）企业发展油田服务业务的核心竞争力分析

6.2.4 E公司经营分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业主营业务分析

（3）企业技术水平分析

（4）企业主要市场分析

（5）企业经营情况分析

1）主要经济指标分析

2）企业盈利能力分析

3）企业运营能力分析

4）企业偿债能力分析

5）企业发展能力分析

（6）企业核心竞争力分析

6.2.5 F公司经营分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业组织结构分析

（3）企业主营业务分析

（4）企业技术水平分析

（5）企业主要市场分析

（6）企业经营情况分析

1）主要经济指标分析

2）企业盈利能力分析

3）企业运营能力分析

4）企业偿债能力分析

5）企业发展能力分析

（7）企业核心竞争力分析

（8）企业发展战略分析

6.2.6 G分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业主营业务分析

（3）企业技术水平分析

（4）企业主要市场分析

（5）企业经营情况分析

1）企业主要经济指标分析

2）企业盈利能力分析

3）企业运营能力分析

4）企业偿债能力分析

5）企业发展能力分析

（6）企业核心竞争力分析

6.2.7 H公司经营分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业主营业务分析

（3）企业技术水平分析

（4）企业主要市场分析

（5）企业经营情况分析

1）企业主要经济指标分析

2）企业盈利能力分析

3）企业运营能力分析

4）企业偿债能力分析

5）企业发展能力分析

（6）企业核心竞争力分析

6.2.8 I公司经营分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业主营业务分析

（3）企业技术水平分析

（4）企业主要市场分析

（5）企业经营情况分析

1）企业主要经济指标分析

2）企业盈利能力分析

3）企业运营能力分析

4）企业偿债能力分析

5）企业发展能力分析

（6）企业核心竞争力分析

第7章 中国油田服务行业发展潜力及前景预测

7.1 中国油田服务公司发展潜力

7.1.1 国内外油田服务公司发展概况

（1）国际油田服务公司

（2）国内油田服务公司

7.1.2 国内外油田服务公司的比较

（1）国内外油田服务公司规模比较

（2）国内外油田服务公司科技投入比较

（3）国内外油田服务公司资本市场运作比较

7.1.3 国内外油田服务公司差距分析

7.1.4 国内油服公司的发展潜力

7.2 中国油田服务行业发展影响因素

7.2.1 油田服务行业有利影响因素分析

7.2.2 油田服务行业不利影响因素分析

7.3 中国油田服务行业前景预测

7.3.1 油田服务行业增长驱动因素

7.3.2 油田服务行业发展前景预测

（1）油田服务行业短期发展预测

（2）油田服务行业中期发展预测

（3）油田服务行业长期发展预测

7.4 中国油田服务行业投资价值评估

7.5 中国油田服务行业投资机会分析

7.6 中国油田服务行业投资风险预警

7.7 中国油田服务行业投资策略与建议