氟硅材料：“黄金”产业，未来可期！

前段时间，广化君给大家介绍了国家化工新材料产业“十四五”八大系列化工新材料之一——特种工程塑料。

前情链接：高端制造的关键保证——特种工程塑料！

今天，让我们来了解一下黄金产业——氟硅材料。

氟硅材料广泛应用于军工、航空航天、石油化工、机械、建筑、电子信息、电力电器、汽车、轻纺、医药、农业、环保、食品和新能源与战略性新兴产业等工业领域和高新技术领域，是重要的化工新材料。

广州化工交易中心

广州化工交易中心是经广州市经贸委批准设立，符合国家六部委指导意见准予运营大宗商品交易的化工产品交易专业市场，提供化工交易、资讯信息、金融服务、仓储物流等一体化整合服务，塑造了立足珠三角、覆盖华南、辐射全国的化工产品信息中心和价格数据中心。

氟化工：低端产品产能过剩，高端产品依赖进口

我国氟硅工业起步于上世纪五十年代，经过六十多年的发展，已形成门类齐全、产业链完整，与其他产业关联度较高的高新技术产业。

▶氟化工产业链

氟化工产品主要包括四大种类——无机氟化物、氟化烷烃及ODS替代品、含氟聚合物、含氟精细化学品等。21世纪以来，氟化工行业景气度不断攀升，带动行业进入高速发展阶段。预计到2024年，全球氟化工市场规模将超700亿美元。

目前，中国各类氟化工产品总产能已超过500万吨。近五年来，氟化工相关产品产量稳定在370万吨以上，下游需求量则在350万吨附近浮动，行业自给率约为105%，产能和消费量均占全球50%以上。目前中国氟化工产品结构性过剩，主要表现为低端产品产能过剩，高端产品依赖进口。

氟化工产业的主要原材料为萤石，由萤石衍生的氟化工广泛应用至多个领域。在氟化工产业链上，随着产品加工深度增加，产品的附加值和利润率成集合技术增长，不同产品所处的生命周期阶段有所不同：

• 根据国际环保协议，发达国家已开始加速淘汰第二代制冷器，氟化氢进入衰退期，其替代产品（第三、四代制冷剂）未来市场广阔；
• 氟树脂、冰晶石和氟化铝进入成熟期；
• 氟橡胶进入产业增长期，未来行业规模将有明显增长；
• 氟涂料应下游建筑、化工产业需求，产品处于成长期；
• 含氟精细化学品，包括氟橡胶在内同处成长期，未来发展空间广阔；
• 电子级氟化物，尤其是六氟磷酸锂作为新能源锂电池的电解质，未来可预见较大的发展。
• 在国家政策的大力支持及电子、能源、信息、生物医药等新兴领域需求的快速增长助力下，国内氟化工行业进入产业转型升级期。作为“黄金产业”，未来氟化工产业链尤其是氟精细化学品将迎来较大的发展机遇。

▶氟化工技术水平

我国是全球最大的氟化工初级产品生产国和出口国，因而国内企业在靠近原材料的低端产品方面具有一定的竞争力，但附加值高、加工深度及技术要求高的产品领域，则基本由国外企业占据主导地位。近几年，随着国外技术的引进与国内企业自身的努力研发，国内技术水平也在不断提升中。

“十三五”时期，氟化工在主要产品技术发展上也取得了一定的成绩，同时，部分技术瓶颈仍存，产业仍需不懈发展。

▶氟化工龙头企业

放眼全球，氟化工在全球形成了以美国杜邦公司、比利时苏威公司、日本大金公司等跨国集团为主的竞争格局。

而国内一批氟化工企业通过技术沉淀与产品研发，逐步在国际氟化工行业取得一定地位。截止2020年统计数据显示，中国氟化工行业23家上市公司总资产2569亿；营业收入1540亿元，研发投入占销售收入的3.25%；归属于上市公司股东的净利润76.57亿，平均净利润率约5%，市值3688亿元。以下为2020年中国氟化化工行业上市公司营业收入：

表格来源：中国氟硅有机材料工业协会

有机硅：国家重点发展的材料之一

有机硅产品按其形态可分为硅油、硅橡胶、硅树脂和硅烷偶联剂四个种类。进入21世纪，我国攻克了作为有机硅原材料的有机硅单体技术难关，自此以来国内有机硅行业实现了快速发展。

有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的一大门类化合物，包括各类小分子化合物和高分子聚合物。其中，功能性硅烷，与硅橡胶、硅油及硅树脂并称为有机硅材料四大门类。

有机硅除了应用在汽车、纺织等传统领域，还在众多新兴领域如5G、光伏等行业发挥重要作用，是国家重点发展的新材料之一。

近五年来，中国有机硅产能呈波动趋势，2018年产能下降原因主要是淘汰整合了一批劣质中小企业产能，随后两年，国内有机硅产能进一步拓展。截止2020年，全国有机硅产能已达169万吨，同年产量则为134吨，增长趋势明显。根据SAGSI预测，2023年全球有机硅产能和产量将分别达到364万吨/年、267万吨/年，中国产能也将迎来进一步释放。

需求方面，我国有机硅产品需求旺盛，自2017年起表观消费量稳定在60万吨以上。根据中国有色金属工业协会硅业分会的统计数据，2020年中国有机硅表观消费量66万吨，同比增长11.0%。中国有色金属工业协会硅业分会还表示：未来我国有机硅表观消费量仍将保持中高速增长。

▶有机硅技术水平

中国有机硅行业在“十三五”期间得到了迅猛发展，在基础研究、工程技术、生产规模和产品质量及其应用等方面都取得了令人瞩目的成就，已建成从基础原材料、有机硅单体、中间体到各类终端产品生产的有机硅工业体系。

“十三五”期间，有机硅行业产业结构调整取得重要成效，行业发展质量得到提高。有机硅重点产品的生产集中度越来越高，装备水平明显改善，国内有机硅单体在生产装置、生产工艺、产品质量和收率、硅和氯原材料利用率，以及综合能耗等方面有大幅提升。同时，通过扩能、并购等方式，行业涌现出几家规模大、技术水平高、上下游产业链比较完善的大型有机硅企业，有机硅基础聚合物由分散生产向集中生产转变，品牌效应显现；制定并颁布了《有机硅行业清洁生产评价指标体系》，促进了有机硅行业的技术创新和清洁化生产。

▶有机硅龙头企业

截至2020 年，有机硅行业共 22 家上市公司，总资产 1841 亿，同比增长 10.89%；营业收入 1144 亿，同比减少约 1.3%；研发投入占销售收入的2.72%；归属于上市公司股东的净利润 69.56 亿，平均利润率约 6%，市值 1853 亿元。

具体上市公司营业收入如下：

表格来源：中国氟硅有机材料工业协会

未来将在传统基建与新基建的各个下游领域发挥着重要作用

随着中国经济转型的逐步推进，居民收入水平的快速提升，以及“中国制造2025”、“一带一路”国家战略的稳健实施，氟硅材料作为重点发展的化工新材料，未来将在传统基建与新基建的各个下游领域发挥着重要作用。

结合氟硅材料行业体系来看，“十四五”时期，氟化工行业需重点完善产业链不足，构建氟化工全产业体系，填补我国高端氟化工产品空白，减少进口依赖；有机硅行业则需要做好行业统筹规划和产业布局，提高产业集中度，注重技术创新和产品创新。

而细化到具体产品，如氟硅橡胶方面，则需重点发展技术难度大、产品质量存在较大差距的品种。

1.强化一批产品填补缺口，如氟硅橡胶、特种氟橡胶等，提升氟橡胶产品品级，提高氟硅橡胶、特种硅橡胶、甲基苯基硅橡胶的市场占有率；

2.对于已实现工业化生产的产品，应大力提升国内产能规模和装置开工率，提高生产工艺水平、产品质量稳定性和关键参数。主要包括：可熔性聚四氟乙烯、 超高分子量聚四氟乙烯、膜级聚偏氟乙烯、乙烯-四氟乙烯共聚物，甲基苯基硅 树脂、苯基硅油等。

3.5G基建、航空航天、高端装备等领域需求快速增长、国内生产属空白的产品，应集中力量开展系统攻关，形成一批创新成果与典型应用。具体产品包括：超高分子 量聚四氟乙烯、高速挤出级聚全氟乙丙烯树脂等。

自成立以来，广化交易资讯团队为众多大型企业编制轮胎、纯碱、涂料、农药、林化产品、新材料等多个产业的咨询分析报告；2020-2021年为广东省工信厅提供《国际原油价格大跌对广东省石油和化工行业发展的影响》、《2020年广州化工行业大事记》、《原材料价格上涨对相关行业和中小企业的影响》调研报告；2020年为一家纯碱企业提供《搬迁可行性研究报告》和《企业转型发展行业调研报告》；2021年为健康行业一家企业提供新建生产线和新成立公司可行性研究报告；行业内其他调研报告以及市场分析报告若干，以上报告均得到客户的一致好评和认可。

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