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10月28日热点前瞻:磷酸铁锂有发生大事了!

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1、储能:成本最低,综合效率在70%到85%之间,抽水蓄能迎来新的发展窗口期

抽水蓄能迎来大规模建设。近期,南方电网表示,未来十年将建成投产2100万千瓦抽水蓄能。此前,国家电网董事长辛保安表示,未来五年国家电网计划投入3500亿美元(约2万亿元),推进电网转型升级;到2030年,中国抽水蓄能装机规模将从目前的2341万千瓦提高到1亿千瓦。

储能行业仍处于多种储能技术路线并存的阶段,抽水蓄能仍然是当前最成熟、装机最多的主流储能技术,其综合效率在70%到85%之间,且仅有0.21-0.25元/kWh的度电成本,在各种储能技术中度电成本最低。中国抽水蓄能装机规模显著增长,截至2020年底,我国已投产的抽水蓄能电站总规模为30GW,但抽水蓄能建设进度不及规划目标的1/3。此前,国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》 。《规划》要求加快抽水蓄能电站核准建设,到2025年,抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番,达到6200万千瓦以上;到2030年,抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番,达到1.2亿千瓦左右。


光大证券分析指出,提高可再生能源并网规模的重要性和紧迫性日益凸显,储能规模的提升是重中之重;作为当前时点最成熟、经济性最优的储能方式,抽水蓄能电站的建设在“十四五”期间将迎来新的发展窗口期。

A股上市公司中

吉电股份:以2905.37万元受让吉林敦化抽水蓄能15%股权。

皖能电力:参股的桐城抽水蓄能电站已于2021年上半年顺利开工建设。

浙江新能:截至2020年末,公司共有三家参股子公司华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司、华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司、浙江衢江抽水蓄能有限公司主营方向为抽水蓄能电站。

2、磷酸铁锂:又一汽车巨头确认使用磷酸铁锂 磷化工企业纷纷切入新能源赛道

戴姆勒集团CEO康林松(Ola Kallenius)周三表示,其豪华汽车部门梅赛德斯-奔驰将转向使用更便宜但功率较低的磷酸铁锂电池,以遏制其入门级车型中某些金属价格的飙升。

日前,特斯拉在三季报中表示,将在全球范围内对标准续航版Model 3和Model Y新能源电动汽车改用磷酸铁锂电池。这一消息意味着磷酸铁锂的技术路线进一步得到了特斯拉的确认。同时,在此之前特斯拉也在其二季报中表示,未来特斯拉将逐步转向采用磷酸铁锂电池方案。目前传统磷化工企业正纷纷切入新能源赛道。


东亚前海分析指出,发展磷酸铁锂业务,一方面,有利于传统磷化工企业寻找新的业绩增长点,提升盈利能力;另一方面,有利于提升传统磷化工企业的估值。新能源汽车电池企业估值高,平均PE在70倍左右,远远高于磷化工平均20倍左右的估值。在业绩和估值双重提升的作用下,磷化工板块将迎来“戴维斯双击”,相关上市公司将持续受益。

A股上市公司中,

云天化:拥有丰富的磷矿资源储备,现有原矿生产能力1450万吨/年,擦洗选矿生产能力618万吨/年,浮选生产能力750万吨/年,是我国最大的磷矿采选企业之一。

司尔特:2021年收购的贵州路发实业有限公司现拥有拥有明泥湾4.5602平方公里的磷矿采矿权和永温8.38平方公里的磷矿采矿权,公司目前拥有磷酸一铵产能85万吨,磷酸产能45万吨。

六国化工:工业级磷酸一铵跟化肥级的磷酸一铵产能分别8万吨/年、37万吨/年。

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