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又一只白马股崩了!防水茅缩水600多亿,高瓴或被套了

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文 | 金卫

又一只白马股崩了!

10月27日,东方雨虹跌空低开,盘中一度跌停,截止午间收盘,东方雨虹仍大跌9.57%,总市值为1068亿。


相比上一个交易日收盘,东方雨虹市值半天缩水113亿,按最新公布的14万股东数来看,股民半天户均亏损8万。

消息面上,东方雨虹发布三季度业绩报告,2021年前三季度实现营收约为226.82亿元,同比增长51.44%;实现归属于上市公司股东的净利润约为26.78亿元,同比增长25.70%。

营收净利润两位数增长,为何股价却大跌。细看起来,东方雨虹第三季度营收仅84.5亿元,同比增长36.46%;净利润11.41亿元,同比增10.37%,环比下降8%。也就是说,利润增速在下滑。另外,东方雨虹销售毛利率为30.62%,较去年同期39.9%,大降近10个百分点。


值得一提的是,三季报显示:东方雨虹的经营现金流量净额发生额-62.8亿,较上期减少 591.73%。原因是,报告期原材料价格大幅上涨导致当期采购支出增加,同时报告期公司根据生产经营需要对部分原材料采取了择机采购的策略 进行战略性储备,导致报告期采购支出进一步增加等,导致报告期经营活动产生的现金流量净额减少。

华西证券点评称,由于Q3沥青价格涨幅较大,公司成本端承压,从而使得Q3单季度毛利率环比/同比下降1.9/11.2个百分点至28.95%,毛利率下降是Q3收入增速高于利润的主要原因。

事实上,今年上半年东方雨虹受原材料上升的影响已经较为明显,上半年公司经营活动产生的现金流量净额减少34.9亿元,同比大降871.43%。

为了应对原材料价格大幅上涨的情况,东方雨虹不得不提价。今年9月1日,东方雨虹发布涨价通知函,宣布上调全线产品价格。其表示,从2020年下半年开始,乳液、固化剂、树脂、沥青、改性剂等各类原材料价格持续大幅度上涨,相关的服务成本也不断增加,公司通过内部优化措施尽量消化成本上涨的压力。

这是自今年2月份以来,东方雨虹第3次发布涨价函,此前分别在2月底和5月中旬发布了2次涨价通知。

公开资料显示,东方雨虹成立于1995年,致力于新型建筑防水材料的研发、生产、销售和防水工程施工业务领域,目前已形成以主营防水业务为核心,民用建材、建筑涂料等多元业务为延伸的建筑建材系统服务商。

作为A股防水材料龙头股,东方雨虹堪有着“防水茅”之称,2018年10月登陆A股,上市首日市值仅为10.55亿,今年6月1日,东方雨虹股价一度达到64.14元,总市值1616亿,当时机构纷纷发表看好报告,并预测2021年东方雨虹市值有望破2000亿元。

但近三个月来,东方雨虹股价持续走跌,到现在跌幅超30%,市值蒸发了600多亿。


值得一提的是,今年4月1日,东方雨虹公布80亿元定增结果,最终确定发行对象为13家,其中高瓴资本通过旗下两家机构合计获配16亿元,摩根大通获配10亿元,睿远基金获配3亿元,其余机构均属于一线阵营。

当初,高瓴入主东方雨虹,市场普遍称这或将复制宁德时代一年翻倍的神话,但神话在防雨茅上却碎了。

三季报十大流通股东显示:目前高瓴资本旗下天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)-卓越长青私募证券投资基金持股数量为2046万股,占流通股的比例为1.05%。

当时募集资金的发行价格为45.50元/股,目前,东方雨虹的价格已经低于定增发行价,也就是说,如果高瓴资本没有逢高减仓的话,它已经被套了。

另外,三季报数据显示:持仓机构数为103家,较2021年中报减少了600多家,也就是说,大量机构跑路了,三季报显示:像睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金、添富价值精选混合型证券投资基金等纷纷退出前十大流通股东行列。

2021年下半年以来,东方雨虹表示进一步加码绿色低碳产品。9月,东方雨虹分别与安徽信义电源有限公司、晶澳科技(002459)达成合作,在全国范围内共同推动光伏屋面一体化的“BAPV”和“BIPV”光伏发电项目,光伏等能否让业绩逆转,仍有待观察。

在尺度APP的东方雨虹股东群,投资者对其走势分歧较大,有投资者称利空已经消除,股价会触底反弹,也有投资者称,目前的业绩没有出现根本性反转,难言乐观。还有投资者称,既然高瓴被套了,不用担心,迟早会涨上去。


对东方雨虹有何看法,欢迎在下方留言。

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