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A股:新能源再度“发车”,这9只“电池制造”顶尖龙头有望翻倍!

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新能源车、光伏,毫无疑问,当前市场中表现最好的就是这两个板块,一系列利好消息集中爆发,进一步推动了新能源的景气程度。

特斯拉签订了一个10W辆汽车大单,市值直接突破了万亿美元,提振了整个板块的情绪。

此外,《双碳意见》的发布对整个碳中和进程的推进具有重要指导意义。主要包括强化能源双控,严控化石能源消化,优先推动风能、光伏的开发利用,整县推进分布式光伏,并引导金融机构为低碳项目提供资金等。

这无疑是一份碳中和的纲领性文件,一直在强调,四季度的主线就是碳中和,这是zc端大力支持的方向,也是最受到市场认可的方向,阻力最小。


进入10月,上市公司开始陆续公布2021年三季度业绩预告,三季报后,A股将迎来较长时间的业绩真空期,因此,把握三季报背后的投资机会,就显得尤为重要。

当前来看,三季报行情应当从以下两个方向来把握:其一是业绩高增长,预告业绩比较出色、超预期的上市公司,在预告公布后预期收益空间较大,可以关注收入增速、盈利能力均出现拐点的行业和公司;其二是估值切换,关注在未来3-5年,能够维持高速增长的行业和公司;享受成长股的高估值溢价。总体而言,在结构性行情的背景下,业绩表现和高景气度是值得重点关注的投资逻辑。

从预报业绩增值的上市公司来看,大部分可以分为两大块,一块是周期性行业,业绩比较出色;另一块是科技成长领域,尤其是锂电池、新能源车等板块。

进入三季度底,新能源汽车迎来传统销售旺季,“金九银十”“年底冲刺”或带来亮眼的销售数据和业绩报表。具体来看,当前新能源车相关的上市公司里,已经有部分预告显示三季报业绩大幅上升,而四季度该板块标的的表现也值得期待。


9只“电池制造”顶尖龙头

1、丰元股份

山东丰元化学股份有限公司主要从事草酸业务及锂电池正极材料业务。公司产品主要包括工业草酸、精制草酸及草酸衍生品、酸铁锂和三元材料(NCM)。多年以来,公司一直是草酸行业领跑者,在技术创新、产品开发、环保治理、有效产能、产量、市场占有率等方面始终行业领先。

2、翔丰华

深圳市翔丰华科技股份有限公司专业从事锂离子电池负极材料的研发、生产和销售的高新技术企业,是国内先进的锂电负极材料专业供应商。公司主要产品包括天然石墨和人造石墨两大类,产品应用于包括动力(电动交通工具,如新能源汽车、电动自行车等)、3C消费电子和工业储能等锂离子电池领域。

3、电能股份

中电科能源股份有限公司之前主要从事硅基模拟半导体芯片及其应用产品的设计、研发、制造、测试、销售。


4、福能东方

福能东方装备科技股份有限公司的主营业务是锂电池自动化生产设备、3C及非标自动化设备等高端智能制造装备的研发、生产、销售、服务;公司的主要产品适用于锂电池生产中段环节的冲片机、叠片机、焊接机、包装机和注液机,适用于锂电池制造后段环节的除气终封机,以及匹配锂电池生产自动化设备的模夹具及配件,同时可提供适用于锂电池生产中段环节的一体化组合设备。

5、长远锂科

湖南长远锂科股份有限公司从事高效电池正极材料研发、生产和销售,公司主要产品包括三元正极材料及前驱体、钴酸锂正极材料、球镍等。公司获得了“2017年度中国动力锂电池正极材料十大品牌”、“全国有色金属标准化技术委员会技术标准优秀奖二等奖”、“2019高工金球奖‘年度投资价值奖’”等多项企业荣誉。

6、杉杉股份

宁波杉杉股份有限公司主要从事锂离子电池正极材料、负极材料和电解液、LCD偏光片的研发、生产和销售。主要产品包括钴酸锂、镍钴锰三元材料、锰酸锂、镍钴铝三元材料、三元正极材料前驱体、人造石墨、天然石墨、硅基负极、复合石墨、电解液等。公司正极材料子公司杉杉能源、负极材料子公司宁波杉杉新材料均先后入选“国家企业技术中心”、“国家制造业单项冠军”名单。


7、当升科技

北京当升材料科技股份有限公司的主营业务为多元材料、钴酸锂等正极材料以及多元前驱体等材料的技术研究和生产销售。其主要产品有多元材料、钴酸锂、智能装备。

8、赢合科技

深圳市赢合科技股份有限公司的主营业务是为客户提供锂电池自动化装备和服务,以及电子烟ODM代工业务。公司产品涵盖锂离子电池自动化生产线上主要设备,包含涂布机、分条机、制片机、卷绕机、模切机、叠片机六大类设备及相应配套的辅助设备,被国家轻工业联合会鉴定为“国际先进”水平。

9、国轩高科

国轩高科股份有限公司主营业务为动力锂电池和输配电设备两大业务板块。主要产品为动力锂电池产品、输配电产品等。公司系国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一,拥有自主核心知识产权,公司全资子公司合肥国轩生产的动力锂电池产销量多年排名国内前列,2019年国内装机量排名第三,主要产品为正极材料、动力电池电芯、动力电池组、电池管理系统以及储能型电池组等。

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