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新升势点燃在即

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过去的这个周末,大事不少,但看上去,都是利好,最重要的就是两个:第一,房地产税要来了,很明显,除了地产产业链的股票,对其他都算利好;第二,宁德时代与国家能源集团签署战略合作协议,双方将在新能源产业发展、智慧能源建设、储能技术与标准体系建设、国际业务拓展等方面深化合作。再加上此前华为签约全球最大储能项目的消息一度引发A股市场储能概念股暴涨,今日,国家发改委主任何立峰向人民日报发声:将加快推进大型风电、光伏基地建设。再度推高板块情绪。很明显,国内的行业巨头对储能赛道的押注在不断提速,A股市场相关板块自然是涨声一片。两大利好也激发了A股做多的热情空前高涨,特别是时间窗口又已经到达了从7月28日低点以来的第55个交易日,向上的行情,就这样在一片质疑声中悄然拉开了序幕。我仍然是那个坚定看好后市的死多头,而且在整个四季度中我还会旗帜鲜明的继续唱多,我相信,市场的合力会让空头彻底闭嘴,也让众多犹豫不决的摇摆者最终知道什么才是趋势的力量。

截止周一收盘,沪指和创业板指数都完成了近段时间以来最重要的突破——沪指站上了大道子线位置,而创业板指数也突破了中期最重要的阻力位大道午线,这意味着,从九月中旬开启的调整正在以多头的强势反扑而面临结束,一旦沪指通子金叉再形成,那年末的冲关之战就会真正打响,对于四季度的大盘冲过3731点的本轮牛市高点我从来都充满信心。

先简单说两句房子,站的高一点,你才能看的远一点。任何人都不要低估高层治理房地产金融属性的决心。房子回归居住属性,打掉金融投机性质,“房住不炒”,不是一句空话,更不是很多人眼里的笑话。以前不信甚至现在还不信的人,已经、正在或者即将付出代价。至于房地产税会不会带动房价下行吗?我认为会,至少短中期这种可能性非常之大。而长期来看,在现代信用货币体系下,货币贬值是必然。而具有稀缺性的不动产升值也是必然。这个结论是很多死多房子的人的最大理由。其实,这样的“长期结论”没有任何意义。我们需要考虑流动性、收益性与风险性的最佳均衡组合。“京沪核心地段的房子长期看一定升值”和“人一定会死”对投资者来说是一样的结论。只讨论这个问题没有任何意义。从现在开始,买房一定要慎重,尽量避开没前景的城市,你像日本收房产税收了很多年了,但是首都东京的房价走势明显强于日本总体。能买核心地段就不要买的太偏,核心地段价格支撑要强于外围,生活上也会更方便些,毕竟买房是为了改善生活,不是为了增加不必要的麻烦。若非必要,大可以先观望一段时间,等待捡漏机会。

好了,再来说说行情,中证1000指数涨超1%,个股涨多跌少,沪深两市成交额再度突破万亿元。储能、光伏、风电、锂电等新能源板块全天强势,储能板块掀涨停潮,宁德时代、比亚迪创新高,磷化工、氟化工方面,创业板股清水源4天3板,湖北宜化、永太科技等热门股涨停并创历史新高。券商、保险板块午后异动拉升。很明显,本轮行情的起点是光伏,随后沿着锂电,化工,储能,不断扩散,期间题材方面伴随着工业母鸡、科技等小题材的轮动,但整体的思路一直没有绕开“能源牛”这条主线。最近随着下游汽车整车的比亚迪和长城汽车的不断突破,还有1.3万亿市值宁德时代的不断新高,市场内部行情已然发生改变,正在从周期股的结束过渡到新周期以宁德时代和比亚迪为核心的新能源汽车的中下游纵深化发展,这里面主要的看点还是锂电和化工。在这个新旧切换的过程中,完美承接的是光伏,光伏在碳中和大背景下也实现了本轮调整过程中的完美穿越。所以接下来思路就清晰了。新周期的框架是以新能源汽车中下游为核心,风向标是宁德时代和比亚迪,这也是当下的行情主线,同时光伏是个绝佳的助攻,光伏的行情不差于新能源汽车,强度和可持续性已经被市场验证。所以,光伏+新能源汽车中下游就是目前的市场最热主线。


就市场而言,现在没有明显的利空信号,看看北向资金近期的疯狂净流入速度就不难明白,市场的主线机会正在发生转变,正在从前期的高景气(宁组合)+(周期)转变为高景气(宁组合)+(消费)。从指数的角度来说,沪深300股指5000点还是近期最重要的阻力,一旦突破,上看5200点。而中证500股指,基于大道午线的支撑有效将再度开启冲击7100-7200点的攻势。一旦突破大道子线并形成通子金叉,则意味着新一轮攻势的再度开启。上周我说,本周有惊喜,这不,惊喜正在到来。

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