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特斯拉宣布:动力电池的技术路线急转弯

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2020年,马斯克宣称要研发无钴电池。

2021年三季报,特斯拉称,无钴电池来了:全球范围内毛豆3和毛豆Y全面更换磷酸铁锂电池。

原来,特斯拉的无钴居然就是磷酸铁锂。

马斯克一脸无钴的笑容。


磷酸铁锂电池有不少缺点,比如冬季续航比较短,实际电量很难预测… …

无论磷酸铁锂有多少缺点,都扛不住一个优点:便宜。磷酸铁锂电池的正极材料价格只有三元的四分之一左右(随着市场需求增加,不断提价中)。

特斯拉2021年的全年产量稳定超100万辆,其中上海超级工厂超过45万辆。其中标准续航版销售占比六成以上。

特斯拉的整车毛利已经超过30%,更换为磷酸铁锂有望进一步提高毛利率,公司的市值和马斯克的身价又要创新高。

与此同时,更高毛利的产品继续提价。特斯拉美国官网显示,特斯拉将Model S长续航版、Model X长续航版车型的售价分别上调了5000美元,现分别为94990美元和104990美元。

入门款降低成本,高端款提高价格。甚至能在适当的时候进一步把入门款调低价格,整体毛利率继续创新高,马斯克真的是商业大师。

换个视角,动力电池行业要换天了:传统三元电池可能会瑟瑟发抖,而磷酸铁锂因为技术革新和成本因素将要上天。A股上市公司宣布投入磷酸铁锂计划的上市公司,计划投产规模差不多是2020年市场销售额的十倍以上。

宁德时代已经大规模生产磷酸铁锂电池,LG化学也开始转身投入到磷酸铁锂电池,更不用说,磷酸铁锂的资深玩家—比亚迪正在偷着乐。

一夜之间,一叶知秋。

据中国汽车动力电池产业创新联盟最新市场数据, 2021 年 9 月国内动力电池在产量方面共计完成 23.17GWh,同比大幅增长 168.79%,环比增长 18.94%。

其中,三元电池产量 9.63GWh,占总产量 41.56%,同比增长 102.74%,环比增长 15.05%;磷酸铁锂电池产量 13.51GWh,占总产量 58.31%,同比增长 251.82%,环比增长 21.82%,这是连续第五个月磷酸铁锂电池产量超过三元电池。

在装车量方面, 2021 年 9 月我国动力电池装车量 15.69GWh,同比上升 138.56%,环比上升 24.96%。

其中,三元电池装车 6.14GWh,同比上升 45.57%,环比上升 15.00%;磷酸铁锂电池共计装车 9.54Wh,同比上升 309.30%,环比上升 32.26%,磷酸铁锂电池连续第三个月在装车量方面领先于三元电池。

无论是产能还是装机量,磷酸铁锂都占了上风,再加上特斯拉的全面加持,磷酸铁锂迎来了春天。

从动力电池的发展历史上讲,磷酸铁锂差点成为一种被淘汰的“落后”技术。如果不是王传福教授坚持到底,现在恐怕没有所谓的刀片电池。

从行业角度看,受影响的有两大行业。

一是磷化工,意外的从粗老笨重的化肥业,华丽转身成了新能源业,有时候无论多努力,都不得不考虑历史的进程。A股上市公司已经发布的公告显示,已经和将要加值磷酸铁锂原材料的年产能,合计超过150万吨,2020年年全年产能是12万吨;

二是动力电池产业链,以磷酸铁锂电池为主的企业,主要包括:德方纳米、湖南裕能、湖北万润、贝特瑞、国轩高科、重庆特瑞、安达科技、北大先行、融通高科、比亚迪。

本文来源:星空财研,原文标题:《特斯拉宣布:动力电池的技术路线急转弯》

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