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智能手机销量暴跌!iPhone 13依然坚挺,9月全球市场解密

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芯片短缺、需求不足造成了9月的手机市场表现差强人意。根据中国信通院数据, 2021年9月国内手机市场出货量2144.0万部,同比-8.1%,环比-11.8%;1-9月合计出货量2.49亿部,同比+10.2%,与2019年同期相比-13.5%;5G手机渗透率环比下降,9月5G手机出货量1511.8万部,占比为70.5%,环比下降2.3pcts。

本期的智能内参,我们推荐中信证券的报告《智能手机行业深度追踪系列第19期(2021年9月)》, 分析最新的手机市场运行状况。

来源 中信证券

原标题:

《智能手机行业深度追踪系列第19期(2021年9月)》

作者: 徐涛 张若海 胡叶倩雯 苗丰

一、芯片持续紧张,国内手机市场承压

据中国信通院数据,2021年9月国内手机市场总体出货量2144.0万部,同比-8.1%,环比-11.8%,主要原因:1)产业链上芯片供货紧张,部分产品的销售受到影响;2)5G换机动力不足。1-9月国内合计出货量2.49亿部,同比+10.2%,与2019年同期相比-13.5%。

5G手机渗透率环比下降,9月5G手机出货量1511.8万部,占比为70.5%,较8月下降2.3pcts。


▲中国手机出货量(万台)


▲ 中国5G手机出货量(万台)


▲中国手机出货量同比增速


▲ 中国手机出货量环比增速

据中国信通院数据,2021年9月国内上市新机型58款,环比+1款,同比+0款,主要由于8、9月各大安卓品牌开始密集发布新机,为四季度销售旺季提前做准备; 2021年9月国内上市5G新机型24款,占比为41.4%;2021年1-9月累计上市新机型354款,同比-5款,其中累计上市5G新机型172款,在所有上市新机型中占比为48.6%。


▲中国手机上市新机型数量(款)


▲中国5G手机上市新机型数量(款)


▲中国手机上市新机型数量同比增速


▲中国手机上市新机型数量环比增速

根据中国信通院数据,2021年9月国产品牌手机出货量2026.8万部,同比-6.0%,占同期出货量的94.5%;2021年1-9月累计出货量2.24亿部,同比+8.8%。

2021年9月海外品牌手机出货量117.2万部,同比-33.8%,环比-21.9%;2021年1-9月累计出货量2430.6万部,同比+24.0%。近年来海外品牌在国内销量主要来自于苹果(其他品牌包括三星等占比较小),9月同比减少主要由于部分需求或将延迟至苹果9月底新机开售后满足。1-9月同比上升主要因苹果2020年新机发布延后使得21H1淡季不淡,以及去年同期疫情带来的低基数。


▲国产品牌手机出货量(万部)


▲ 海外品牌手机出货量(万部)


▲ 海外品牌手机同比增速


▲ 海外品牌手机环比增速

二、全球市场,三星依然领先

根据Canalys数据,2021Q3全球智能手机出货量3.27亿部,同比-6%,环比+4%。同比下降主要因芯片等零组件供应紧张影响,环比提升主要因东南亚等地区疫情逐步可控导致。

市场份额来看,三星维持领先,苹果次之。市场份额前五名分别为:三星份额为23%,出货量同比-6%;苹果份额为15%,出货量同比+14%;小米份额为14%,出货量同比-3%;vivo份额为10%,出货量同比+3%;OPPO份额为10%,出货量同比+5%。


▲全球智能手机出货量(百万部)


▲ 全球智能手机出货量份额

1、中国

根据IDC数据,2021Q2中国智能手机出货量7810万部,同比-11.1%,环比-9.5%。主要由于:1)Q2受到物料供应短缺影响;2)去年同期国内疫情初步得到控制,智能手机市场存在报复性消费,基数较高;3)华为出货量大幅下滑且其他厂商未能完全弥补空缺。

市场份额来看,OPPO、vivo位列前二,小米第三,苹果第四,荣耀进入前五。市场份额前五名分别为:OPPO为23.8%,出货量同比+24%;vivo为21.1%,出货量同比+17%;小米为17.2%,出货量同比+47%;苹果为10.9%,出货量同比+17%;荣耀为8.9%,出货量同比-46%。


▲ 中国智能手机出货量(百万部)


▲ 中国智能手机出货量份额

上半年回顾:Q1同比大幅提升,Q2相对低迷,全球范围内手机缺芯、延后换机等影响需求,印度、越南疫情部分影响Q2销量。根据IDC数据,2021Q2全球/中国智能机出货分别为313.4/78.1百万部,同比+13%/-11%,环比-9%/-10%。

根据中国信通院数据,4/5/6月国内手机出货27.5/23.0/25.6百万部,同比-34%/-32%/-10%。国内主要由于华为出货量大幅下滑且其他厂商未能完全弥补空缺,海外主要由于印度、越南疫情二次爆发,此外叠加全球范围内手机缺芯影响。

下半年展望:东南亚疫情导致下半年手机出货承压,但苹果确定性优于安卓。目前手机供应链受东南亚疫情影响持续紧张,尤其越南南部疫情仍较严重,导致下半年手机出货承压,我们下修全年全球智能手机销量预测为13亿部,同比+2%,预计上/下半年销量分别约6.6/6.4亿部(原预测为13.5亿部,同比+5%,上/下半年销量分别约6.6/6.9亿部)。

从品牌格局来看,由于苹果在品牌力、高端产品的独特性,华为高端机缺货背景下苹果份额有望进一步提升,且苹果对供应链管理能力更强,苹果产业链确定性优于安卓。


▲全球智能手机出货量(百万部)


▲ 中国手机出货量(万台)

2、欧洲

根据IDC数据:2021Q1欧洲智能手机出货量5071万部,同比+22%;据Strategy Analytics数据,Q2欧洲智能手机出货5010万部,同比+14.4%。

市场份额来看:据Strategy Analytics披露,21Q2小米市场份额25.3%,首次在欧洲达到第一,三星紧随其后,份额为24.0%,苹果份额19.2%,OPPO份额5.6%,realme份额3.8%。


▲ 欧洲智能手机出货量(百万部)


▲ 欧洲21Q2智能手机出货量份额


▲ 欧洲智能手机出货量份额

3、印度

根据IDC数据, 2021Q1印度智能手机出货量3837万部,同比+18%;根据Canalys数据,Q2印度智能手机出货量3240万部,同比+87%,主因为去年同期受疫情影响基数较低。

市场份额来看:据Canalys数据,21Q2在印度销量领先的品牌主要是小米、三星、 vivo、realme、OPPO。2021Q2小米出货量950万部,同比+77%,份额29%,稳居印度市场第一;三星出货量550万部,同比+87%,份额17%;vivo出货量540万部,同比+45%,份额17%;realme出货量490万部,同比+181%,份额15%; OPPO出货量380万部,同比+69%,份额12%;TOP5品牌合计市场份额达90%。


▲印度智能手机出货量(单位:百万部)


▲ 印度21Q2智能手机出货量(单位:百万部)


▲ 印度智能手机出货量份额

三、手机圈热点:iPhone13领衔

1、iPhone13发布

北京时间2021年9月15日凌晨1点,苹果举行2021年度秋季新品发布会,发布新款iPhone 13系列,分为13 mini/13/13 Pro/13 Pro Max四个版本,起售价分别为5,499/6,299/8,499/9,299元。相较于iPhone 12系列,主要升级点如下:

(1)A15处理器:采用台积电5nm制程;

(2)屏幕:Pro系列采用新一代OLED屏,且支持ProMotion 10-120Hz自适应刷新率;

(3)光学:全系主摄像头支持Sensor Shift防抖技术,并且进一步提升传感器尺寸增大进光量,同时前置3D结构光模组体积减少20%;

(4)续航:全系电池容量提升,相比于12系列提升1.5h-2.5h续航时间。

(5)内存:13/13mini系列内存提升至128GB起步(12/12mini为64GB),最大为512GB,13Pro/Max内存保持128GB起步,最大提升至1TB。

iPhone 13系列搭载5nm+工艺A15芯片,Pro版升级为5核GPU,运算性能提升。新款iPhone 13系列搭载全新A15仿生处理器,采用台积电5nm+制程工艺,拥有6核CPU和4/5核GPU(13 mini/13为4核,13 Pro/13 Pro Max为5核),神经引擎为16核,可支持每秒15.8万亿次计算操作,较A14提升43.64%。

2、越南疫情

受德尔塔新型病株和未能早期切断与印度航空往来的叠加影响,越南Covid-19确诊人数在7-8月增长迅猛。当地政府快速采取防疫政策,目前新增确诊病例、新增死亡病例呈下行趋势。截至2021年10月15日越南累计确诊新冠肺炎850,928例,累计死亡20,950例;10月15日新增确诊病例4,151例,新增死亡病例81例,当前疫情较7、8月有所缓解。

手机产业链公司如富士康等主要设址于北方省市,目前确诊接近清零,已恢复正常生产经营。三星在越南投放了近50%手机产能,且部分厂址在疫情较为严重的胡志明市,越南疫情对三星手机出货有一定影响。

越南北部自6-7月疫情爆发以来,当地政府及时采取病例隔离及疫苗注射等政策,目前当地工厂已基本恢复正常生产经营。

根据彭博社等媒体10月10日报道,由于越南政府解除胡志明与周围地区的防疫封城措施,工人开始逃离新冠疫情严重的南部工业区,返回乡下。

越南政府估计,可能有超过200万人离开,劳动力短缺或将进一步加剧了越南工厂乃至全球供应链危机。根据越南西贡解放日报10月9日报道,胡志明市高科技园区(SHTP)目前50%的企业以50%的产能生产,其余企业以75%的产能经营,当地企业预计11月底恢复100%产能。


▲ 越南主要消费电子产业链公司生产状况梳理

3、安卓发布多款新机

华为:9月23日,发布华为 Nova 9/9 Pro 4G手机,搭载晓龙778G 4G,Pro版前置双摄且最高支持100W有线快充,起售价分别为2,699/3,499元。受限于制裁,华为新机暂别5G功能,销售或将遭受一定不利影响。

华为:9月23日,发布华为 Nova 9/9 Pro 4G手机,搭载晓龙778G 4G,Pro版前置双摄且最高支持100W有线快充,起售价分别为2,699/3,499元。受限于制裁,华为新机暂别5G功能,销售或将遭受一定不利影响。

OPPO:9月16日,发布OPPO Find X3 Pro 摄影师版,搭载晓龙888,后置50MP+50MP+13MP+2MP四摄,售价6,499元;9月26日,发布OPPOK9 Pro,搭载天玑1200,起售价2,199元。

vivo:9月9日,发布vivo X70系列,其中普通版搭载天玑1200定制版,起售价2,699元;Pro版搭载Exynos 1080,起售价4,299元;Pro+版搭载骁龙888 Plus,起售价5,499元。同时,vivo X70 Pro/Pro+应用vivo首款自主研发ISP芯片V1,使得功耗优化并支持智能插帧。

realme:9月22日,发布realme GT Neo 2,搭载晓龙870,起售价2,499元。


▲5G机型分价位汇总

智东西认为,受到芯片持续供应紧张、越南疫情和5G换机需求下降等多重因素的影响,9月的手机市场迎来了一次大幅度的调整。并且,随着iPhone13的发布,国产手机,尤其是国产高端手机受到了更为严重的冲击。看来,我国的消费电子行业的自主可控道路依然很紧迫。

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