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谢逸枫:颤抖吧!前三季度卖地收入超5万亿元 占地方收入超60%

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文/谢逸枫

昨日,财政收入数据显示,2021年1-9月,全国累计一般公共预算收入164020亿元,同比增长16.3%(增速回落2.1%),前8月同比增长18.4%(增速回落1.6%)。其中地方一般公共预算本级收入87494亿元,同比增长15.6%(增速回落2.3%),前8月同比增长17.9%(增速回落1.6%)。


前9月全国税收收入140702亿元,同比增长18.4%(增速回落1.4%),前8月同比增长19.8%(增速回落1.1%)。前三季度财政收入下降,呈现增速回落的趋势,主要是实体经济未全面复苏,经济下行压力,企业的投资、生产、经营状态没有全面好转。

随着经济下行压力致财政乏力

观察指标是财政支出的力度和进度。下半年以来财政支出增速呈现加快趋势,财政持续发力。前9月全国一般公共预算支出同比增长2.3%,地方一般公共预算支出同比增长3%。单月9月有所回升,体现了财政发力,其中基建相关支出不断提速,广义基础设施建设投资增速有所回升。

税收是中国经济的晴雨表。税收稳定增长,说明经济、实体的持续复苏,财政、税收连续保持着同比两位数的增长。2020年国有土地出让金8.4142万亿元,同比增长15.9%。土地出让金不包括在“一般公共预算”18.29万亿元中,而是包括在第二本财政账本“政府性基金预算”9.35万亿元中。

2020年土地出让金占基金收入的90%,2019年79%,是地方主要的财政收入来源之一。土地收入占全国、地方基金收入看,2021年一季度占88%,占地方的91%,前四月占8%、93%,前五月占88%、92%,到上半年占88.12%、92.82%,前7月占88.16%、92.83%,前8月占87.73%、92.78%,前9月分别占87.89%、92.73%。

税收是中国经济增长的晴雨表

前9月,全国税收收入140702亿元,同比增长18.4%。非税收入23318亿元,同比增长5.4%。 其中大税收分别是国内增值税50103亿元、企业所得税35645亿元、进口货物增值税、消费税13701亿元、出口退税12827亿元、国内消费税12212亿元、个人所得税10413亿元。

值得注意的是大项税收增速回落。国内增值税同比增长17.4%(前8月19.1%)、企业所得税同比增长18.7%(前8月18.8%)、国内消费税同比增长12.3%(前8月11.6%)、个人所得税同比增长21.6%(前8月23%)。说明大项税收增速回落,与经济下行,企业经营困难,有直接的关系。

进口货物增值税、消费税,同比增长24.5%(前8月25.9%)。关税同比增长17.3%(19.8%)。这两税增长最快,增速上升。印花税同比增长34.3%(前8月39.5%)、资源税同比增长35.3%(前8月32.3%)。说明股市、资本市场的波动之下,增速最快的税收受到影响。

土地收入占全国地方财政61.30%

9月累计卖地收入增幅有所回落,主要是受到22城集中出让的土地、三四线城市的土地流拍与房 企调整拿地节奏及土地出让规则的新调整,银行信贷与市场监督的收紧。2021年1-9月,国有土地使用权出让收入53634亿元,同比增长8.7%(前8月4.7110万亿元,同比增长12.1%),增速回落3.4%。

前9月全国卖地收入5.3634万亿元,占前9月全国财政收入16.4020万亿元(同比增长16.3%)的32.69%、占地方财政收入8.7494万亿元(同比增长15.6%)的61.30%、占全国税收14.0702万亿元(同比增长18.4%)的38.11%。说明地方财政100块收入里面,卖地收入的贡献达到61块钱。

前8月国有土地使用权出让收入47110亿元,同比增长12.1%。前8月全国卖地收入4.7110万亿元,占前8月全国财政收入15.0088万亿元的31.38%、占地方财政收入7.9621万亿元的59.16%、占全国税收12.9627万亿元的36.34%。说明地方财政100块收入里面,卖地收入的贡献达到59块钱。

土地收入占到地方基金收入92.73%

2020年国有土地出让金8.4142万亿元,同比增长15.9%。土地出让金不包括在“一般公共预算”18.29万亿元中,而是包括在第二本财政账本“政府性基金预算”9.35万亿元中。2020年土地出让金占基金收入的比90%,2019年为79%。

土地收入占全国、地方基金收入看,到2021年前7月分别占88.16%、92.83%。前8月占87.73%、92.78%,前9月占87.89%、92.73%。与土地和房地产直接相关的五类税收(契税、土地增值税、房产税、耕地占用税和城镇土地使用税2020年合计1.97万亿元)。

而2020年与土地和房地产直接相关的财政收入10.39万亿元。另外还有五项有关房地产的税收未统计在内。财政收入三个主要钱袋子(不考虑社保基金这个专款)合计入账28.11万亿元。土地与房地产直接相关的税收收入加上卖地收入在2020年对全国财政收入贡献比例超过了37%。

按照2017年、2018年到2019年的土地与房地产直接相关的税收收入加上卖地收入对全国财政贡献比例看,2019年为24%,2018年为31%,2017年为28%。而2021年前9月对全国财政收入贡献比例4%。说明房地产已经成为财政最重要的来源之一。

房地产相关税收占全国税收11.48%

目前房地产依然是国民经济中的重要支柱产业,其经济增加值比较大,地方经济中房地产税收收入的占比高。同时房地产相关税能在一定程度上发挥调节房地产市场的作用,促进国民经济的平稳运行。同时,土地收入占地方财政超过7成,意味着是主要的收入来源。

前9月土地和房地产相关税收1.6153万亿元,占全国税收14.0702万亿元的11.48%。其中土地和房地产相关税收中,契税6028亿元,同比增长16.7%。土地增值税5669亿元,同比增长14.6%。房产税2143亿元,同比增长18%。耕地占用税836亿元,同比下降14.9%。城镇土地使用税1477亿元,同比增长3.5%。

前8月全国土地和房地产相关税收1.4804万亿元,占全国税收12.9627万亿元的11.42%。其中契税5464亿元,同比增长24.1%。土地增值税5189亿元,同比增长20.9%。房产税2040亿元,同比增长18.6%。耕地占用税733亿元,同比下降15.4%。城镇土地使用税1378亿元,同比增长4.8%。

值得注意的是五税增速回落,受到销售下降、全国楼市市场热度下降。现行18种税种,涉及房地产的税种有11个,涵括房屋开发建设、销售、出租、保有、转让等环节。房地产业增值税、企业所得税、个人所得税、房产税、城镇土地使用税、城市房地产税、印花税、土地增值税、投资方向调节税、契税、耕地占用税。

房地产总收入占地方财政收79.76%

前9月,全国政府性基金预算收入61018亿元,同比增长10.5%。其中,国有土地使用权出让收入5.3634万亿元,同比增长8.7%。这一增速相比前8个月(14.2%、12.1%)明显回落,这跟去年同期基数提高以及各地落实“房住不炒”持续稳地价房价、土地市场逐渐的下行等有关。

前9月全国土地收入5.3634万亿元与土地与房产相关的收入1.6153万亿元,总收入达到6.9787万亿元,占前9月全国财政收入16.4020万亿元的42.54%、占地方财政收入8.7494万亿元的79.76%、占全国税收14.0702万亿元的49.59%,这占比创1987年同期历史新高。

意味着地方财政100块收入里面,房地产贡献约80块钱。如包括房地产领域5项税收(住宅房产税(上海、重庆)、印花税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税)。前9月房地产总收入占到全国财政收入、地方财政收入、全国税收的比例更高,对贡献财政、收入更高。

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