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花样年集团300亿现金消失,创始人宝爷写家书:对不住,不躺平

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花样年爆雷后,创始人曾宝宝向全体员工发了一封家书,她写道:没有为各位守好抵御严寒的屏障,对不住 ! 但花样年绝不躺平。

尽管言辞恳切,但已经没多少人愿意相信。

就在刚刚结束的博鳌房地产论坛上,花样年集团入选了“地产风尚企业表现”年度影响力榜单,并荣登“2021年度投资价值地产企业(30强)”。

紧接着花样年控股还在半年报里炫耀:281.17亿元的合同销售额,增长60.1%、1.53亿元的归母净利润增长58.7%,现金还有315.83亿元。


当时这一幕让投资者们松了一口气。

但谁知,到了10月4日该兑付时,花样年才大声告诉投资人:没钱了,今天这2.06亿美元的本金,还不上了。

实际上,花样年近期该兑现的债远不止这2.06亿。截至6月底,花样年有息负债就差不多512.21亿元,较上年同期增长了24.57%。其中,于一年内到期的借款、优先票据及债券合计为194.64亿元。

原本在中报里提到的300亿现金,明明可以抵消掉这些债务。

花样年的钱究竟去了哪?

01

六年前,一位深圳房产公司女老板接到了父亲的电话。对方在电话里问:“大伯问香港媒体怎么又报道你了”。

这位老板想了想回答父亲:您看哈,我对咱家族的作用就如同王思聪之于万达,如果没有了王思聪的万达那就是个老人,有了王思聪的万达一下子就变得鲜嫩了。


把王思聪视为楷模的这个房产老板,是花样年集团的创始人曾宝宝。

正是这个自称“我辣么聪明有趣,一切平庸爱走常规路的就别来花花了,沟通累。

”的创始人,花样年的气质跟其他房企截然不同。

2019年8月,花样年公布的中期报告显示,销售同比增长65.1%。

曾宝宝一高兴,就开创性地成立了首席八卦官一职。

这个岗位在文件中显示为C8O。

她请来了清华建筑系硕士毕业的毛晓冰担任,主要职务为——探取、搬运、研究不限于行业与物种的各类八卦,并提供一切八卦线索。

毛晓冰,1987年毕业于清华大学建筑学院,历任江苏省建筑设计研究院建筑师、中国建筑技术发展研究中心(现中国建筑设计研究院)建筑师,招商局蛇口工业区建设规划室主任规划师。

2007年参与主持与AECOM集团合并后,担任起AECOM中国区建筑设计董事总经理。

有了招商局集团和AECOM公司的背景,毛晓冰在建筑领域的人脉和关系都成了房企们争相拉拢的对象。

而这个插科打诨的C8O岗位,成了花样少年和毛晓冰建立友谊的纽带。

这么看,曾宝宝不羁的行事风格下,与王思聪一样,隐藏的都是家族企业的利益。

2016年,女演员田朴珺认识王石后,时不时地在公众面前秀恩爱,使劲塑造自己的独立又能干的形象。

曾宝宝当时发文怼过田朴珺,她说:“田小姐先于万科拿地前谈地,再一分钱不出高价转手卖给万科,自古婊子的最大核心能力不是独立,是跪舔,只是田小姐更多了些时代的烙印,所谓互联网的精神,不要脸的精神。”


田小姐说的事是真是假不好评判,反正田朴珺当时因为这事状告了引用曾小姐文字的公众号作者“兽爷”。

但宝爷的层级明显高于兽爷,在万科急于证明田小姐清白的当口。花样年成功击败万科、绿城,“鲸吞”了万达出售的物业。

8月1日晚,花样年控股发布公告披露,花样年参与投资的合伙企业幸福万象和花样年全资子公司前海嘉年共同出资收购万达商业全资持有的万达物业100%股权。

在万达“去地产化”战略转型下,王首富选择将非核心的万达物业管理业务剥离出去。

这个涉及年收入10亿元的物业“大绣球”抛出后,便引来了万科、绿城、花样年和中民等豪华阵容打擂对决。

但最终,花样年拿下了万达物业。

曾小姐这个指东打西的行事风格,比起王思聪有过之而无不及。但可惜的是,曾小姐并未如王思聪一般,一举一动都被媒体关注。

直到那篇宝爷家书。

02

在宝爷家书里,曾小姐依然没有放弃接地气的语言风格,尽管还是没能让投资者安心,但却在互联网上出了圈。


这封家书原文如下:

9 月 29 日凌晨,公司遭遇 “ 黑天鹅 ” 事件,标普突然大幅下调公司评级,致使公司境内外融资交叉严重受限,流动性出现阶段性紧张。

第一时间,我与公司管理层就此问题成立专项小组,试图以最大努力走出困境,然而问题仍未得到及时解决,致使公司未能在 10 月 4 日如期支付到期美元债。

事情来了,不逃避;遇到问题,去解决。此为无惧。

没有为各位守好抵御严寒的屏障,对不住 ! 但花样年绝不躺平,这是我和公司管理层的态度,也是每一位花花对业主、对合作伙伴及投资人的承诺。

花样年经历 23 年发展,见证行业几度起伏,更大的风雨都咬牙度过,靠的就是把巨浪当弄潮的勇气、见山劈山的定力、以及风浪冲刷后更加闪光的产品。此为有趣、有味、有料,花样创造价值。

目前,公司管理层正积极与政府部门、境内外金融机构、合作伙伴诚恳磋商,力争控制和消弭风险,早日走出流动性困境。恳请大家给予公司时间与信任。

只有你们坚定,花样年才能更加坚定,实现保项目高品质交付保公司正常运营,此为花样年的底线。

花样年是梅花,数九寒冬也能支棱,旺盛。花样年是蝴蝶兰,大风大雨里也淡定,常新。花样年是野草,寒冬过后,春风吹又生。


这样风格的红头文件,在花样年集团还出现过多次。

03

2019年,花样年在经历了漫长的人事调整后业绩平淡,仅在年末拿下了两个地块,这距离冲刺千亿级企业的目标还有相当长的距离。

2020年1月21日,曾宝宝突然发文怒怼绿城中国背后玩阴的,致使花样年控股无法正常参与原定于1月22日下午的天津河西区核心地块竞拍。

微博中,曾宝宝还直指绿城是“绿毛龟”。


一波硬核操作,曾宝宝顺利实现双杀。发文第二天,天津土地利用事务中心便宣称将这块地的竞拍报名时间调整到2月10号。

同日,花样年集团官微宣布,已于1月17日正式任命创始人曾宝宝担任集团CEO,向花样年控股集团董事会和董事长潘军汇报。

曾宝宝是潘军的老板,潘军是曾宝宝的上司。

这份信息量极大的公告除了宣布了一系列的人事、战略、运营方面的变化,提出了他们的2020年的业绩目标是500亿元,还特地对自己的老板做出了评价:

快准狠、买卖人、毒舌。

等曾小姐回到公司,一封红头文件惊掉了地产圈众企业的下巴。

2020年4月,花样年官微发布了一份《要求员工穿得美》红头文件。

文件称:花样年鼓励员工抛弃西装革履,释放个性,秀出自我,还贴心地列了一份《花样年,穿什么》说明。


熟悉曾小姐的人猜测,花样年又要有什么动作了。

果然,2020年4月16日,北京密云区两宗不限价住宅用地挂牌土拍,花样年联合旭辉、住总、首开4家以拿下其中97亩地块,成为又一家进驻北京的品牌房企。

也补完了“北上广深”一线城市的最后一块拼图。

04

曾宝宝在23岁就和湛江老板陈华创立了京基地产,并担任京基CEO。

后来她创业做了花样年,主要以参股投资地产项目。


1999年,潘军加入公司后,花样年转型成为开发商。

2009年11月,花样年在港联所正式挂牌。投资者群星荟萃,包括刘銮雄、张松桥、蔡志明、严彬,和保利集团在内,都为宝宝撑场。

不过很长一段时间,宝宝的心思并不在公司。她和思聪一样,沉迷于微博的放飞之中。她的微博名为“寶Fantasia”,语言幽默,主要内容就是吐槽。

2016年6月,宝万之争如火如荼,曾宝宝用几句话阐明了自己对这次商业大战的看法,最后用两句很直白的话点评了王石:讨厌你牛逼拽,尊重你情怀在。

她也没有忘记姚振华,说他是深圳布吉市场炸油条出身。

宝能、万科两方都进行敲打,颇有王思聪娱乐圈纪检委的风范。

曾宝宝回归之后,花样年开始展现出耳目一新的一面。

一个显著的迹象是,在土地市场上偏爱单打独斗的花样年,开始不断和其他房企“牵手”,平安不动产、碧桂园、大悦城、华夏幸福、龙湖地产等房企都成为它的合作伙伴。

在曾小姐微博里,她多次提到“颯起来”的字眼。但翻看花样年2020年的销售目标,她肩上的KPI担子确实不小。


2020年业绩会上,花样年公布了未来两年迈入千亿房企的目标。实际上2019年底,花样年销售额只有362亿。

而且,谁又能知道,爆雷的事会发生在自己身上。

这笔违约的美元债是花样年在2016年发行的,票面利率7.375%,发行总额为5亿美元。

目前存续金额为2.06亿美元,到期日为2021年10月4日。

根据行业规则,这笔债券只对利息支付设定了30天宽限期,本金的支付并无宽限期,所以立刻触发违约。10月8日的消息显示,除了2.06亿美元的本金外,约758.4万美元的利息花样年也照样没偿还。

但奇怪的是,花样年从年报看起来并没有违约的条件,不仅账面资金充裕,9月28日,还将彩生活旗下的核心资产以33亿元的价格卖给了碧桂园服务。

按照碧桂园服务方面透露的信息,33亿元的交易对价分三期支付,第一期的23亿元和借给彩生活的7亿元贷款都在国庆前支付出去了。这笔借款的期限为9月30日-10月4日,因为彩生活未能如期偿还,所以碧桂园服务打算将其转为第二期的收购对价。

实际上,这笔7亿元的贷款本就是第二期的对价,只因彩生活需要提前支取,才包装成了贷款的形式。

出售彩生活资产被外界视为花样年偿还到期债务的保障举措。

9月28日,花样年兑付了一笔1亿美元的私募债。投资者们本以为10月4日到期的美元债也将如期兑付,没想到曾小姐却失约了。

账上仍有大量现金,还收到了碧桂园30亿元的收购对价,却还不上2.06亿美元的债务?

不少投资者表示难以理解其中的逻辑,由此引发了关于花样年“躺平”的猜疑。

9月29日,标普将花样年的长期发行人信用评级和债务发行评级从“B”下调至“CCC”,并将上述评级列入负面信用观察名单。

在曾宝宝看来,这是“压垮骆驼的最后一根稻草”。

至于从碧桂园服务那里收到的30亿元现金,花样年也没打算用于偿还自身债务,反而是留作彩生活自用。这个决策也令人意外。

曾小姐的微博账号上,除了与网友互怼或调侃之外,各公司的总经理们也在积极通过花样年官博积极回复网友。

但两个月后,花样年还有数十亿元的境内、境外债券到期。

不知道曾小姐是否还会淡定地回复咨询者:气死你?


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