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商品期货批量跌停,北上资金本周流入233亿,下周还有这些大事发生

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本周五,两市重要指数微幅波动,板块内部分化明显,资金再一次“高低切”,调整已久的半导体、家电、食品等强势反弹。但周期股被期货市场大跌拖累,煤炭、钢铁、稀土等板块表现欠佳。


值得注意的是,北向资金再度大幅净买入131.82亿元,刷新6月25日以来新高,连续两日净买入超百亿,为年内首次。本周北向资金累计净买入233亿元。


//商品期货批量跌停 //

10月22日,动力煤、硅铁、锰硅、纯碱跌停,焦煤跌逾11%,玻璃跌近10%,焦炭跌近9%。基本金属全线下跌,沪铝跌逾7%,沪锌跌逾4%,沪镍跌逾3%。


消息方面,10月22日,郑商所发布《关于动力煤期货部分合约有关事项的公告》,公告具体内容如下:


郑商所副总经理王晓明对媒体表示,郑商所坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署要求,主动服务服从国家宏观调控,配合做好保供稳价,支持企业风险管理,在中国证监会的指导下,采取提高手续费标准、收紧交易限额等多项措施,坚决抑制过度投机,杜绝资本恶意炒作。

郑商所10月21日晚间发布通知,宣布调整部分期货合约交易保证金标准、涨跌停板幅度和交易手续费标准。

10月21日,大商所发布公告称,某客户于2021年10月21日,在铁矿石期货2205合约上频繁报撤单第3次达到交易所处理标准,按照《大连商品交易所异常交易管理办法(试行)》有关监管标准及处理程序规定,大商所决定对该客户采取限制其在铁矿石期货2205合约上开仓1个月的监管措施。


在此之前,国家机关多次提及大宗商品保价稳供。

国投安信期货指出,焦煤供应紧张态势预计将于9月后有所缓解,三季度后期蒙煤的小部分增量和国内煤矿的小幅提产、复产,并且铁水还有待环比进一步压减,焦煤供应最紧张的时期,即将过去。

// 北上资金大举买入 //

中国外汇交易中心公布,10月22日,人民币兑美元中间价报6.4032,调贬142个基点,本周累计调升354个基点。人民币升值提升了A股对外资的吸引力。

截止到10月22日,北上资金累计净买入额首次突破1.5万亿,达到了15033.07亿元。

值得注意的,尽管白酒和地产近期反弹,北上资金最近7个交易日却一直在净卖出这两个行业的龙头公司。宁德时代、万华化学、招商银行和阳光电源则被北上资金净买入超过10亿元。


川财证券点评称,今日北向资金净流入超百元规模,但更多是流向银行、保险等大金融方向。四季度海外不确定因素偏多,叠加国内宏观经济增速放缓的背景下,建议关注业绩稳定、前期涨幅较小,存在利润改善预期的方向。

东吴证券认为,9月以来北上资金流入主要集中在高估值公司,PE在60倍以上的公司净流入占比从1-8月的44%提升至87%,低估值公司转为净流出,PE在10倍以下的公司净流入占比从4%降至-61%。

// 下周大事 //

流动性方面,央行下周公开市场操作值得关注。

Wind数据显示,下周央行公开市场将有3200亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期100亿元、100亿元、1000亿元、1000亿元、1000亿元,此外下周三还有700亿元国库现金定存到期。

海外,欧央行、日本央行和加拿大央行将举行利率决议会议,但预期变化不大。美国公布的经济数据比较多,预计对美联储Taper节奏有重大影响。


(Wind综合自大商所、郑商所公告、市场公开信息,机构研报等)

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