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特斯拉要全面使用磷酸铁锂电池,相关概念股大涨!万亿“宁王”加紧布局,比亚迪已获特斯拉订单?

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近日,特斯拉发布了第三季度财报。数据显示,特斯拉在今年第三季度创造了多项纪录,获得有史以来最好的净利润、营业利润和毛利率。

数据显示,今年第三季度,特斯拉实现营收137.6亿美元,同比增长57%;实现GAAP营业利润20亿美元,营业利润率为14.6%,连续9个季度盈利;GAAP净利润为16.18亿美元,同比增长389%,公司汽车业务毛利率达30.5%。

值得关注的是,特斯拉在三季度投资者交流会上表示,特斯拉正在全球范围内将所有标准续航版电动车都改用磷酸铁锂 (LFP) 电池。


图片来源:每日经济新闻 资料图

受此消息影响,A股磷酸铁锂概念板块于10月21日出现大幅飙涨。其中,富临精工(300432.SZ)大涨8.64%,德方纳米(300769.SZ)盘中大涨逾5%,股价创下历史新高。截至10月22日收盘,富临精工报46.36元/股,上涨3.23%;德方纳米股价报540.42元/股,下滑0.66%。

此外,磷化工板块也于近两日持续走强。截至10月22日收盘,清水源(300437.SZ)涨停,股价报收于28.4元/股;六国化工(600470.SH)涨停;安纳达(002136.SZ)、司尔特(002538.SZ)盘中涨停, 云天化(600096.SH)涨逾3%。值得注意的是,清水源近日连续走高,10月18日至今的五个交易日股价已累计大涨近90%。

特斯拉带动相关概念股大涨

对于特斯拉扩大磷酸铁锂电池使用范围,西部证券分析表示,随着磷酸铁锂重回锂电正极材料主流,预期至2025年,其国内需求将超100万吨,且远期市场仍将维持较高速度的增长。在此背景下,需求将延“磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸和工业一铵-黄磷及磷肥-磷矿石”产业链向上游传导。

“就中国市场而言,预期到2025年磷酸铁锂总需求量预计将突破200万吨,复合增长率将超50%,是未来发展速度最快的产业之一。如果全球的新能源汽车电池都开始转向磷酸铁锂,那么磷酸铁锂的市场空间会更大,发展速度会更快。” 东亚前海证券方面预测,新能源汽车动力电池的磷酸铁锂需求预计超过127万吨,储能电池需求预计超过73万吨。

值得一提的是,目前全球最大两家磷酸铁锂电池生产商是宁德时代和比亚迪,特斯拉已经在向宁德时代采购磷酸铁锂电池。


图片来源:摄图网-400105948.jpg

从2020年7月开始,宁德时代就向特斯拉上海工厂供应磷酸铁锂电池。在今年6月底,特斯拉再次与宁德时代签订协议。协议约定,宁德时代将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品,具体的采购情况特斯拉以订单方式确定,最终销售金额须以特斯拉发出的采购订单实际结算为准。

有迹象显示,宁德时代也在加速对磷酸铁锂材料的布局。继320亿元的邦普一体化电池项目落户宜昌后,10月18日,宁德时代又投资了一家磷酸铁锂材料公司。而在几年前,宁德时代还入股了国内磷酸铁锂材料头部企业之一的湖南裕能,后者创业板IPO已于近日获深交所受理。同时,宁德时代还与另外一家磷酸铁锂材料头部企业德方纳米有深度合作,双方今年1月约定在四川省宜宾市江安县投建“年产8万吨磷酸铁锂项目”,项目总投资约18亿元。

此外,据财联社报道称,在宾夕州兰卡斯特 ( Lancaster ) 建有磷酸铁锂电池工厂的比亚迪,也有望获得特斯拉电池订单。据悉,上述比亚迪工厂距离特斯拉弗里蒙特工厂仅500英里左右,目前产能仅1GW,但可通过对产线的升级改造满足特斯拉前期对磷酸铁锂电池的需求。报道中援引知情人士的消息称,“比亚迪已获得了特斯拉10GWh的订单”。对于这一说法,比亚迪方面表示“不予置评”。

装机量连续超越三元锂电池

今年以来,凭成本低廉、安全性强等优势,磷酸铁锂电池成功对三元锂电池实现“逆袭 ”,获得了越来越多车企的青睐。

在今年9月30日工信部最新发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2021年第9批)中,共有52款新能源乘用车入选,其中搭载磷酸铁锂电池车型25款,占比48%。

实际上,自今年5月份开始,磷酸铁锂电池首先在产量上重新反超三元锂电池,随后又于7月份在装车量上对其实现超越。

中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示,今年7~9 月,磷酸铁锂电池在动力电池市场所占比重也逐月提升,占比分别为53.8%、56.9%、58.3%;到9月份,磷酸铁锂电池的产量已经是三元锂电池的1.4倍,装机量为1.6倍。有观点认为,两者差距的不断拉大,呈现出磷酸铁锂电池对三元锂电池加速替代的趋势。

图片来源:视觉中国

“磷酸铁锂的循环性能更好,充放电循环次数可以达到3500次~4000次左右,而三元锂的充放电循环次数为1500次~2000次左右。使用寿命长,加之磷酸铁锂能量密度不断提升之后,优势更为明显。同时,在补贴退坡和三元锂电池原材料钴、锂、镍大涨的情况下,车企改用磷酸铁锂以谋降本增效,也是磷酸铁锂电池获得更多机会的主要原因。”隆众资讯钴行业分析师赵超表示。

据华安证券测算,磷酸铁锂的使用成本约为0.08元/Wh,相比三元正极材料可以节省0.15元/Wh~0.21元/Wh,对应降低成本65%~72%。在现行补贴政策下,带电量55kWh、续航405公里的三元电池替换为磷酸铁锂电池,成本可下降0.46万元~0.56万元。

“目前磷酸铁锂被广泛使用的主要原因在于,磷酸铁锂的价格相对三元锂来说能够低20%左右。另外,从长期来看,大家不希望三元锂电池的增长把镍的需求拉得太高,而前期也是担心钴的供应会不足。磷酸铁锂与三元锂均衡发展对资源压力会相对小一点。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示。

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