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危机,越来越近!

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文/韬略哥


通胀的弦,越绷越紧。

越南工厂的工人少拧一个热水器螺丝,日本就有民众只能去健身房洗澡。

义乌外贸商少卖一棵圣诞树,西方就有一个家庭要和邻居共享圣诞树。

如果说能源危机让我们进入最昂贵的冬天,那么供应链断裂,则让人们感受到真正的寒意。

01

缺货、涨价

全球供应链断裂风险,已经从芯片危机蔓延到消费品短缺。

在日本,炸鸡店出现肉荒,在韩国,部分药品断货,东南亚,苹果手机和耐克鞋面临断供,在欧洲和美国,许多超市货架空空如也……

短缺还不是最可怕的,最可怕的是由此引发的物价飙升。

韩国的牛肉,已经卖到600多元人民币一斤,五花肉批发价创下近十年新高。


日本从10月份开始,开始上涨食品和烟草价格。

在印度德里,西红柿涨到五块多一公斤,蔬菜价格翻番。

看回国内,受能源和生产资料价格大幅上涨影响,中国工业生产者出厂价格(PPI)升至26年来高位。

9月PPI同比上涨10.7%,为1995年来高点;CPI同比上涨0.7%。


目前我国消费指数被猪肉价格拉低,上游的通胀压力还没有大范围扩散。

但结合东亚其他国家情况看,普遍性的成本压力,涨价会慢慢影响更多企业。

据报道,今年至少有13家A股上市公司宣布上调产品价格。

中国最大的酱油生产商海天味业,已宣布对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价格提升3%-7%不等。


02

危机原因

在全球化铁三角中,如果说欧美是技术和消费高地;

俄罗斯、澳大利亚、中东以及南美是能源、原材料基地;

那么中国和东盟为代表,就是加工组装和基础零部件制造中心。

凭借精密的组织能力,跨国公司可最大化降低成本,同时,实现按需生产达到真正0库存。

生产和运输的飞轮高效运转,越南的热水器可以远销日本,义乌的小商品可以直达大洋彼岸,直到疫情黑天鹅出现。

供应链全球化闭环有多高效,断开其中一环就有多危险。

首先,东南亚产能不足,无法满足消费需求


因为疫情反复,越南百万工人逃离耐克、苹果工厂,根据统计,耐克约四分之三的鞋类商品产自东南亚,一半以上的鞋类产自越南。

估计耐克鞋类产量下降了1.8亿双之多。

其次,欧美出现用工荒,货物流通效率低下,造成货物积压。

大卡车没有司机开,集装箱没有工人运输……运费飙升,全球海运货运的运输线出现梗阻。

偏偏市场就是缺什么炒什么,还有货运代理商趁火打劫炒集装箱,层层加价,使原本不宽裕的供应链雪上加霜。

第三,美国大开印钞机,疯狂撒币,加重了供应链的恶性循环。

卡车司机拿着高额疫情补贴,更加没有动力去挣微薄的工资;

而美国人民有钱继续买买买,市场的假性繁荣倒逼中上游扩大生产,运输难度加剧,人们越恐慌,越要抢箱抢舱。

链条每个环节都不想吃亏,那么最终吃亏只能是消费者。

03

什么时候能恢复

美国通胀的负面影响正在外溢,加剧全球经济的不平衡性。

掌握芯片等高端科技的产业链上游国家因相关产品价格上涨获益;

而以产品加工业和制造业为主的产业链中下游发展中国家,一边面临原材料成本的增加,另一边面临价格上涨导致收益的不确定性。

美国通货膨胀祸乱全球,在供应链紧张、复工受阻等合力作用下,通胀的弦,让西方这个圣诞节,或将变成圣诞劫。

根据预测,在2022年下半年,市场和供应链才能恢复正常。

到那时,美国开始逐渐收水,货币退潮带来大宗商品价格和需求回归理性。

而中国作为全球的制造业中心,在不依赖进口的制造品方面,基本可以保持供需稳定。

在保消费方面,9月16日,商务部发布《进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知》。

重点促进新车消费、提振餐饮消费、发展新业态新模式新场景、促进线上消费健康发展。

除了提高消费能力,国家实际上也在减轻消费压力。

调控房价,减轻住房压力,实施双减,消除孩子辅导班压力,都在为居民消除后顾之忧。

如同我国优秀的防疫能力一样,在这场波及全球的供应链危机中,相信我们能够化危为机,最大化参与全球制造,保持经济平稳增长。

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