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反常!“大水漫灌”已不足以形容!

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今天的行情依旧是震荡为主,主板小幅收红,深成、创业板小幅收绿。

受到平安银行三季报的提振,今天保险、银行表现强势,有意思的是今天煤炭期货全线跌停,但煤炭板块个股是上涨的,有人说我昨天判断错了,我也懒得解释,谁是先行指标,谁代表了基本面,应该是是非常清楚的问题。


再说两句平安银行的半年报,因为我不是银行专家,所以我也向高手请教了一下,其实平安银行的三季报主要是投资收益大幅增长导致了利润的高增,主业利息收入增长其实一般,这个就比较符合我们对经济的判断了,而且三季度净息差也从上半年的2.83下调至2.81,说明银行确实在给实体经济让利。

所以,我们的判断没问题,即银行要真正起来需要经济的复苏,需要市场进入加息周期,否则很难。

说完国内,我们看看全球的市场状况,一个非常反常的情况出现了!

近段时间美十年期国债收益率持续上行,已经接近前期高点。


但是,我们同时也看到,道指仍在创历史新高!


除此之外,比特币近日也再创历史新高!


另外,北上资金已经连续三日净流入,分别为40亿、40亿和136亿!

这种种表现,甚至是相互矛盾的市场表现,该如何解释呢?

我认为只有一种解释是合理的,就是外围以M为首的市场水量已经极度“泛滥”,大水漫灌都不足以形容。

所以,才会在美债收益率走高的同时,资金继续涌向各类资产,而且现在比特币到底是风险资产还是避险资产仍然是有争议的,我现在更愿意把它当作衡量市场流动性的一个指标。

那么,在A股市场流动性相对平稳的阶段,外围的流动性会持续溢出到A股,那么相对来说,A股是可以乐观一些的,但是这可能也是最后的狂欢了,我是不打算抱着侥幸心理再去冲这最后一浪,我的观点不变,虽然短中期流动性仍未收紧,但是远期的收紧信号脚步在持续逼近,我们如果等到那一刻真正到来才去采取行动那就太晚了。

所以,我们必须未雨绸缪,打提前量,借着最后的狂欢把仓位降下来,或者把组合的估值水平降下来。

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好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”,下课!

以下为市场评估表!


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