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煤超疯遭当头一棒!煤炭价格大幅回落,全球能源危机局势错综复杂

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连日疯狂暴涨的动力煤期货价格,终于是遭到当头一棒。

10月19日下午,发改委连续召开3场座谈会,针对“煤超疯”现象进行出手调控。

过去这两个月,煤炭价格可谓是疯狂暴涨,从750元/吨的价格,一路暴涨到1982元/吨后。

随着这一系列出手调控,遏制煤炭价格暴涨,在10月19日14点50分,煤炭期货价格是总算出现了高台跳水。


从10月19日高点的1982元/吨,在下午尾盘最后十分钟大幅度跳水后,就在晚上的夜盘被按在跌停板上,一直到今天白天,都是处于全天跌停的状态。

从最高的1982元跌到了1755元,回落了12%。


按照今天全天跌停的态势,估计晚上动力煤期货价格还会进一步下跌。

这给当前严重过热的大宗商品价格炒作现象,泼了一大盆冷水。

这也让今天一堆大宗商品期货是出现跌停的罕见情况。


围绕着资本市场这样的风云突变,究竟都发生了什么事情呢?

“煤超疯”现象对我们经济运行又有什么影响?

本文来详细分析一下。

(1)出手调控

10月19日晚上,发改委一口气发布了3篇文章:

1、依法对煤炭价格实行干预措施;

2、组织召开煤电油气运重点企业保供稳价座谈会;

3、在郑州商品交易所调研强调依法加强监管、严厉查处资本恶意炒作动力煤期货。

这3招效果还是很显著的。

我来跟大家分别梳理一下。

首先第一个座谈会是针对煤炭生产企业召开的。


其中还专门提到《价格法》第三十条明确规定,当重要商品和服务价格显著上涨或者有可能显著上涨……可以对部分价格采取限定差价率或者利润率、规定限价、实行提价申报制度和调价备案制度等干预措施。

此外,还重点强调“煤炭是重要基础能源,与国计民生密切相关,目前价格涨幅已完全脱离供求基本面,且临近采暖季,价格仍呈现进一步非理性上涨的趋势。”

为此,发改委“将充分运用《价格法》规定的一切必要手段,研究对煤炭价格进行干预的具体措施,促进煤炭价格回归合理区间,促进煤炭市场回归理性,确保能源安全稳定供应,确保人民群众温暖过冬。”

这段话用词是相当严厉的,是将运用《价格法》所规定的一切必要手段来干预煤炭价格。

其中就包括直接限价。

这是力度最大的直接遏制炒作的措施。

国家能源集团和晋能集团承诺以不高于1800元/吨的价格来进行长期协议限价。

除此之外,陕西煤炭大市榆林市已经出台限价措施,所有在榆国企带头降价,签了长协保供的企业煤炭供应价格不得超过1200元/吨,民营企业不得超过1500元/吨。

并且,对拒不执行者停止在榆国有企业的所有手续,同时将由发改委、能源局、公安局等相关单位联动采取行政措施。

这应该来说是力度空前的限价调控措施。


除此之外,发改委召开的第二个座谈会,是针对“煤电油气运重点企业”,国家铁路集团、中石油、中石化、中海油、国家管网公司、国家电网、南方电网、华能、大唐、华电、国家电投、华润、国家能源、中煤等重点企业,均参加了会议。

这第二个座谈会主要是研究“保供稳价”,研究安排人民群众温暖过冬各项重点工作。

会议上提出的一个重点措施就是“煤炭增产”。

根据会议公布的数据,9月底以来,我们已经安排一批新增煤矿生产,日均产量已比9月份增加了120万吨以上,10月18日的日产量已超过1160万吨,创今年新高。

另外,我们当前全国煤炭库存8800万吨,可用16天。

这一系列措施,都是为了确保,煤炭够用。

我以前也跟大家分析过,我们作为世界最大的产煤大国,缺煤是肯定不缺的,当前我们之所以会电力资源紧张,更多是因为煤炭价格暴涨所致,让很多火力发电厂都发不起电。

所以,在当前我们开始应对这场席卷全球的能源危机,并且全力以赴的进行煤炭增产后,我们煤炭是肯定够用的。

当前我们是双管齐下,一边在期货市场上遏制疯狂炒作,并且采取限价的强有力措施,一边进行煤炭增产,来“稳价保供”。

这一切都有一句话,经常提到,就是确保今年冬天能温暖过冬。

我注意到,晚上的国常会上,是再次提到了这件事情。


这里有提到“据预测,今年冬季北方气温较常年同期偏低。”

所以要确保北方地区特别是东北供暖。

这个我之前也分析过,今年是大概率会再次出现“拉尼娜现象”,是连着两年出现拉尼娜现象。

今年1月份的拉尼娜现象导致欧美普遍出现世纪寒冬,我们这边气温也是较往年比较低。

如果今年再次出现拉尼娜现象,不管是欧美,还是我们,都仍然可能出现跟去年类似的世纪寒冬。

这是我们需要提前准备,确保煤炭供应充足。

对于我们来说,涉及到民生的就是头等大事。

要是金融市场的炒作,都影响到民生了,那是决不允许的。

之前东北断闸限电影响到民生,就是最好的警示,我们是绝不容许民生大事被影响。

所以,这一次才会采取力度如此之大的措施来严控煤炭价格的暴涨。

(2)煤炭价格暴涨对经济的冲击

煤炭价格从去年最低476元,一路暴涨到昨天最高1982元。

在往常年份,煤炭价格通常是400~500元。

而当前很多地方的煤炭现货价格居然还比现货价格高,有的之前都涨到了2000多元。

这等于当前煤炭价格相比去年是普遍涨了4倍左右。

当前我们的发电比例里,仍然是以火力发电为主,占比仍然高达71.9%。


虽然我们这几年一直在大力发展新能源,而火力发电的比例也从2012年的78.6%,下降至现在的71.9%。

但需要客观面对的一个事实是,我们当前仍然是以火力发电为主。

而火力发电里90%则是依靠燃煤发电,我们可不像欧美国家能够低成本获取天然气,所以天然气发电比例并不高。

所以,当前涨飞天的煤炭价格,给我们经济带来了巨大的成本压力。我国火力发电比例仍然超过70%,煤炭价格暴涨,就会导致我们电力资源紧张,从而电力价格不得不上涨,进而推高我们经济运行成本。

我们需要客观认知到一件事情,国内煤炭价格当前的暴涨,更多是受到全球能源价格暴涨的影响。

今年以来,国际煤炭价格同样也是出现暴涨,欧洲天然气价格更是暴涨了10倍,比我们煤炭价格涨得还离谱。

受此影响,当前欧洲各国已经都普遍出现通胀失控的现象,一些东欧国家也都开始纷纷加息。

德国今天刚刚公布的9月PPI数据,更是出现14.2%的同比上涨,远超市场预期的12.8%,是1974年以来最高的PPI增长速度。


当前欧洲气荒、再到英国油荒,都显露出当前这场全球能源危机,对世界各国的巨大冲击。

所以,在全球能源价格暴涨的情况下,我们也不太可能把煤炭价格压得太低,当前主要是遏制住煤炭价格完全单边暴涨的态势,避免恶意炒作。

如果国际能源价格暴涨,我们煤炭价格却很低,等于是用我们国内的资源在补贴全世界,给全世界通胀买单。

这次榆林市对煤炭的限价价格是1200元~1500元/吨,这个价格我认为还是比较合适的,虽然比起去年500元的低价煤炭来说还是高了不少,但至少比当前2000多元的煤炭价格要低很多,属于一个比较折中的合理价格。

现在尽量就是要避免煤炭价格过高冲击我们经济运行的稳定,同时也要保持煤炭价格在一个合理区间,既不能太高,也不能太低,这对我们宏观调控的要求是比较高的。

(3)能源危机的成因

客观来说,导致这场全球能源危机出现的因素是非常复杂的,有很多因素。

有气候因素:

由于拉尼娜气候现象,导致今年南美洲出现干旱,而西太平洋则出现洪灾。


这带来两个结果:

一方面是巴西76.8%的电力是靠水力发电,一场干旱直接让巴西出现电荒,让巴西也不得不加大对煤炭的进口。

一方是印尼作为世界煤炭出口主要国家,今年因为雨水增多而出现洪灾,影响了印尼的煤炭出口。

而印度也因为出现洪灾,而导致印度自己产煤受限,从而导致印度也出现能源危机。

这直接导致全球煤炭的供需出现失衡。

除此之外,今年欧洲风力发电出现骤降,今年北欧风力强度平均下降了15%。

这使得,德国今年上半年的风力发电量同比大幅缩减21%,发电占比也从29.1%下降至22.1%。

于是,德国不得不扩大煤炭进口,来维持发电稳定。

所以,今年因为气候因素影响,直接让全球煤炭需求激增。

另外一方面,由于今年1月份的世纪寒冬,让欧美国家的天然气库存骤减,这使得在当前能源危机出现后,欧洲国家抵御能源危机的办法有限。

并且由于欧洲国家以天然气发电为主,在风力发电骤降后,像英国这样的国家只能加大天然气消耗,这又直接推升天然气价格暴涨。

而天然气价格暴涨后,很多欧洲国家转而增加煤炭进口,这又进一步推升了国际煤炭价格。

而国际煤炭价格的暴涨,则又推动了我们国内煤炭价格暴涨。

这都是环环相扣的。

整体来说,这场能源危机的出现,最直接的原因就是今年多方面因素叠加导致出现供需严重失衡。

但同时,美联储过去18个月的疯狂印钞,导致当前全球美元泛滥,这使得华尔街资本手握大量便宜美元,借助这场能源危机,在金融市场疯狂炒作大宗商品价格,进一步推升能源价格暴涨。

而随着暴涨潮出现,让很多不良商人恶意囤积炒作,就加剧大宗商品价格暴涨。

所以,美联储不负责任的疯狂印钞,是当前通胀的根源,也是这场全球能源危机的根源。

其他因素,主要起到助推的效果。

如果没有今年异常的气候,可能只靠资本的疯狂炒作,天然气和煤炭价格只能炒到现在的一半价格,但因为各种罕见的多方面因素共同叠加,才导致当前几十年难遇的能源危机出现。

这既是天灾,也是人祸。

而人祸的根源,就是美联储不负责任的疯狂印钞。

(4)罪魁祸首

很多人在解读当前全球通胀的时候,经常会陷入一个思维误区,认为是能源价格暴涨、原材料价格暴涨,基于成本提升,才导致通胀出现。

但美国经济学家弗里德曼在上世纪就说过:通胀不是成本现象,通胀在任何时候任何地方都是货币现象。

成本上涨,并不能必然导致通胀。

因为市场是由供需关系决定的。

假如需求方消费能力缩减,即使成本上涨,也很难出现通胀。

这是我们为什么当前PPI很难传导到CPI的原因,也跟我们央行过去18个月没有跟随美联储大放水有关。

而美国过去18个月的疯狂印钞。特别是对疫情补助的直升机撒钱模式,都极大推升了美国通胀,乃至全球通胀。

在泛滥的美元海啸冲击下,全球大宗商品其实去年就开始了疯狂炒作,这直接导致今年全球通胀失控出现。

所以,这个逻辑链条是很清楚的,美联储疯狂印钞,导致大宗商品价格暴涨,导致成本上涨,而需求端对泛滥美元不设防的国家,就纷纷出现通胀,进而导致全球通胀出现。

因此,美联储的疯狂印钞,实际上就是在通过原材料、能源价格暴涨在对全世界输出通胀。

不过当前西方舆论,一边污蔑俄罗斯导致能源危机,一边污蔑我们输出通胀,这都是典型的美式强盗思维,完全是贼喊捉贼。

最可笑的是,昨天有英国媒体更是无端指责我们是英国燃油危机的根源,这简直就是离谱。


英国媒体之前指责俄罗斯导致能源危机,还勉强能找到一些理由,说我们是英国能源危机根源,这都有点天方夜谭。

我们又不是世界主要的能源出口国,对国际能源的影响是很小的。

英国媒体把这口黑锅甩到我们身上,已经是无中生有了。

我们很显然才是这场全球能源危机的受害者。

全球能源价格暴涨,导致我们国内煤炭价格暴涨,进而导致我们电力资源紧张,使得我们前段时间不得不采取限电这种措施来应对。

我们限电背后没有什么阴谋论、大棋论,根本原因就是受全球能源价格暴涨的冲击。

实际上可以说,我们也是美联储疯狂印钞输出通胀的受害者。

其实不单单是我们,当前世界各国都深陷输入性通胀的影响,冤有头债有主,我们应该在国际舆论上多一些这种美联储疯狂印钞对全世界输出通胀的观点传播,让世界各国明白,应该团结起来,一起把泛滥的美元通胀挡回美国。

至少不能让美国这个罪魁祸首,能够这样肆无忌惮的一边对外输出通胀,一边甩锅污蔑给其他国家。

其实包括这场能源危机也能看到美国推波助澜的影子。

最近欧洲能源危机,本来普京已经站出来说,会加大对欧洲的天然气供应。

但偏偏这个时候,美国所主导的北约,却非要不断驱逐俄罗斯外交官。


北约在10月6日称,俄罗斯常驻北约代表团8名成员是“情报人员”,北约已撤销这8人的常驻资格,并再次削减俄代表团人员编制,从20人减至10人。

北约此举遭到俄罗斯强烈的批评,作为回应,俄罗斯将从11月1日起,暂停其驻北约办事处的工作以及北约驻莫斯科军事联络处的活动。

由于当前北约故意挑衅俄罗斯的行为,尽管此前俄罗斯总统普京表示,准备增加供应。但11月管道产能拍卖结果并未表明俄罗斯计划增加对欧洲的出口。俄罗斯一再强调,在增加出口之前,必须先填补国内库存。

北约基本就是美国钉在欧洲的一个钉子,在当前欧洲能源危机如此严重的情况下,明明整个欧洲都指望着俄罗斯供应天然气,这个时候北约专门跑去挑衅俄罗斯,这不是故意搞破坏是什么?

所以,从当前结果看,美国一边主导北约去挑衅俄罗斯,一边指责俄罗斯导致欧洲能源危机。

美国这么做的,有一个可能的原因,是为了让世界舆论,把关于全球能源危机根源的注意力,从美联储疯狂印钞身上,转移到俄罗斯身上。

同时也是为了挑拨欧洲和俄罗斯的关系,要是欧洲这个冬天过不好,美国恐怕是很乐见其成。

不过,美国这次恐怕是搬起石头砸自己的脚。

美国当前自己也出现很严重的供应链紊乱,不但港口出现严重堵塞,而且出现“缺货”的风险,这个圣诞节美国能不能过好,也都还是一个问题。

综上所述,我们需要能认识到美联储疯狂印钞行为,对当前这场全球能源危机、全球通胀的根本作用。在世界舆论上,不能让美国轻易的污蔑别人,甩锅出去。

本文作者:星话大白。

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