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深夜突发!恒大不卖了:刚宣布终止200亿交易!更有偿债大消息来了

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中国基金报记者 吴羽

恒大不卖了?

20日晚, 中国恒大 、 恒大物业 以及 合生创展 同时发布公告称,中国恒大 出让 恒大物业 股权予 合生创展 旗下公司的交易宣告终止,三者股票将于明日起复牌。

值得一提的是,终止是恒大提出的,恒大称受让方未能符合对 恒大物业 股份作出全面要约收购的先决条件,合生创展则表示因卖方提出修改付款条款,其不接受卖方所声称予以解除或终止该协议的任何实质内容。

中国恒大:200亿出售恒大物业股权事项终止

受让方未能符合全面要约收购的先决条件”

停牌16天后,恒大物业的股权交易宣告终止!

10月20日晚间,中国恒大与恒大物业双双公告称,可引发对恒大物业股份全面要约的交易并未进行。

根据公告, 合生创展 旗下公司此前曾与 中国恒大 、 恒大物业 签订协议,据此 恒大 方面将向 合生创展 方面转让 恒大物业50.1%的股权,对价约200.4亿港元,相当于3.7港元/股,而 恒大物业 停牌前的股价为5.12港元/股。 恒大 称此次出售为公司解决流动性危机措施之一。如今,该计划已终止。


对于终止交易的原因,恒大在公告称:于2021年10月12日,从证券及期货事务监察委员会以外的其他方所得的信息,公司有理由相信受让方未能符合对恒大物业股份作出全面要约收购的先决条件,公司于2021年10月13日行使权利解除、终止该协议。证券及期货事务监察委员会执行人员已向公司表示,对以上事项不发表意见。


此外,恒大物业和中国恒大均已向港交所申请,自10月21日九时起公司股票复牌。

合生创展:终止收购恒大物业

因卖方提出修改付款条款

与此同时,本次收购的另外一个主角:合生创展, 则公告称,自己是“被”终止收购的。

2021年10月13日,公司发出买方通知要求卖方按照协议履行其责任,同时保留买方的所有法律权利,包括其在该协议项下的权利。 但在发出买方通知后,公司接获卖方通知,表示其予以解除或终止该协议。


合生创展 称,买方不接受卖方所声称予以解除或终止该协议的任何实质内容,并已反驳卖方通知。尽管买方准备根据该协议完成收购销售股份,惟碍于卖方通知,难以确定能否按照该协议协定以完成买卖销售股份。

合生创展 重申买方至今仍准备根据该协议完成买卖销售股份,唯协议他方于订立该协议后提出修改其中包括代价的付款条款,买方认为不可接受。


根据 合生创展 披露的协议,买方应将代价先行支付至目标公司的银行账户,待结清目标公司与卖方担保人及其关联方之间的应收应付款后再行将余额支付予卖方。买方不接受协议他方要求改为将代价先直接付给卖方,因为在买方未完成对目标公司进行尽职调查以结清目标公司与卖方担保人及其关联方之间的应收应付款之前,此举将难以确保目标公司收到卖方担保人及其关联方的应付款。

合生创展 指出,公司现正为保障其与该协议相关的合法权益探讨各种选择。公司将在适当的时候刊发进一步公告。倘根据该协议的条款完成买卖销售股份,买方将根据收购守则就收购销售股份提出强制全面要约。

恒大刚付息1.22亿

值得注意的是,在宣布终止物业这笔交易之前,恒大刚付息了。

10月15日,恒大集团公告称,恒大地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(债券简称:20恒大05)将于2021年10月19日支付2020年10月19日至2021年10月18日期间的利息。

不过,20恒大05发行总额为21.00亿元,票面利率为5.80%,债券利息金额仅约为1.22亿元。

值得关注的是,恒大集团美元债的付息压力要远远大于境内人民币债。虽然20恒大05利息支付成功,但后续还面临着巨额的美元债利息。

恒大集团付息时间表:

10月19日,20恒大05,约1.22亿元利息(已支付)

10月23日,EVERRE 8.25% 23/03/22 ,0.84亿美元利息30天的宽限期截止日

10月29日,EVERRE 9.5% 29/03/2024,0.45亿美元利息30天的宽限期截止日

11月11日,三档美元债利息合计逾1.48亿美元,30天宽限期截止日

恒大:将争取与债权人达成借款续贷、展期或其他替代方案

虽然主动决定终止这笔交易,但是恒大的流动性还是很困难的。

20日晚间,中国恒大还 公告还表示,在考虑到改善流动性的困难、挑战及不确定性,该集团无法保证能继续履行融资和其他合同下的财务义务。如果 恒大 未能履行担保或其他到期债务的义务,且无法与债权人达成借款续贷、展期或其他替代方案,将对公司业务、前景、财务状况及运营结果造成重大不利影响。如 恒大 在缓解流动性问题方面有重大进展,将适时向市场公布。

并同时公布了恒大公募美元债券支付利息还在宽限期内。


9月以来销售金额36.5亿

同时,恒大公布最新 销售成绩。根据公告,2021年9月份至今, 集团物业 实现合约销售金额人民币36.5亿元,其中还包含向供货商及承包商出售物业单位抵扣款项,截至目前, 中国恒大 今年累计实现合约销售金额人民币4423.0亿元,合约销售面积5419.2万平方米。


而此前,2021年8月份,集团物业实现合约销售金额380.8亿元人民币(含向供货商及承包商出售物业单位抵扣款项),合约销售面积534.1万平方米。

这意味着,恒大9月销售环比至少降超90%。

易纲:总体上恒大事件对金融行业的外溢性可控

中国央行行长易纲在2021年G30国际银行业研讨会表示,总体而言,恒大风险是个案风险。

近期恒大的情况引发了较多关注。恒大是一家房地产公司,目前的主要风险是到期债务未能偿还,部分工地停工,已预售的房产按时交付有不确定性。总体而言,恒大风险是个案风险。在应对措施方面,我们:

一是要避免恒大的风险传染至其他房地产企业。

二是要避免风险传导至金融部门。

恒大负债约3000亿美元,其中有三分之一是金融负债,债权人分散,还有抵押物,总体上恒大事件对金融行业的外溢性可控。

我们应对恒大事件的原则是,严格按照法律规定的受偿顺序,充分尊重并保护债权人和产权人的合法权益。在此过程中,尤其是要保护好已购房消费者的合法权益。我们将坚持法治化的原则,确保所有债权人和利益相关方的正当合法权益得到公平对待。总体而言,有信心能把风险控制在一定范围,避免发生系统性风险。


延伸阅读:

付款条件分歧大:恒大物业说不卖了 合生说违约要赔10个亿

经济观察网 记者 陈月芹 时隔半月,三则公告宣布合生创展与中国恒大的买卖告吹。

10月20日晚9点零6分,中国恒大发布公告称,于10月12日,从证券及期货事务监察委员会以外的其他方获悉,中国恒大有理由相信受让方,即合生创展“未能符合对恒大物业股份作出全面要约收购的先决条件”,因此于10月13日行使权利解除、终止该协议。

中国恒大还补充:证券及期货事务监察委员会执行人员表示,对解除协议事项不发表意见,并宣布出售恒大物业股权的交易并未进行。

比起10月4日与合生创展双双发布的停牌公告,此次,中国恒大披露了更多细节:拟出售的资产为54亿股份,占恒大物业已发行股本的50.1 %,对价为200.4亿港元,“是经转让方与受让方协商后决定”。

然而,6分钟后,合生创展也发布公告,称“董事会遗憾宣布”,中国恒大没有按照协议的条款于10月12日完成向合生创展出售销售股份。

合生创展称,其与中国恒大于10月11日订立买卖协议。根据该协议,10月12日起,恒大物业将成为合生创展的间接非全资子公司。

但10月13日,当合生创展通知恒大方按照协议履行其责任时,同日,反而收到了卖方中国恒大的通知,“表示卖方予以解除或终止该协议”。

合生创展在公告中表示:不接受卖方所声称予以解除或终止该协议的任何实质内容,并已反驳卖方通知。尽管合生创展仍准备根据协议完成收购,“但碍于卖方通知,难以确定能否按照该协议协定以完成买卖销售股份”。

合生创展还重申,“至今仍准备根据该协议完成买卖销售股份”,但中国恒大于订立协议后提出修改其中包括代价的付款条款,合生创展认为“不可接受”。

双方分歧在于,根据原本的协议,合生创展应将代价先支付到目标公司的银行账户,待结清目标公司与卖方担保人及其关联方之间的应收应付款后,再将余额支付予卖方。

但卖方中国恒大则要求改为将代价先直接付给卖方。合生创展认为,买方未完成对目标公司进行尽职调查,而直接支付给中国恒大的付款方式,“难以确保目标公司收到卖方担保人及其关联方的应付款”,因此不同意修改。

合生创展表示,根据协议,若因一方违反协议致使要约无法落实,非违约方有权终止协议,且违约方须向非违约方支付违约金10亿港元。

根据中国恒大的公告,中国恒大和恒大物业将于10月21日9时复牌。

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