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募资48亿港元,世茂服务准备“抄底”

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摘要:有接近世茂服务的人士表示,市场的确出现了一些难得的优质标的。

刚刚在成都开启了第二总部的世茂服务,同时加速了在资本市场的扩张。

10月20日早间,世茂服务连发两条公告,分别为配售及认购新股份和发行可换股债券,发行完成后,合计募资约48.45亿港元。

根据公告披露,拟按世茂服务每股15.18港元的价格配售1.15亿股股份,预计认购事项完成后,募集所得款项净额约为17.35亿港元,配售价格较2021年10月19日世茂服务的收盘价折让9.75%。

同时该公司发行本金总额31.10亿港元的可换股债券,按初始转换价每股世茂股份18.22港元计算,债券最终可转换成1.706亿股,占世茂服务的已发行总股本的7.22%,以及转换时扩大的世茂服务已发行总股本的6.73%。


根据公告,假设发行完成后,世茂集团对世茂服务的持股比例将从65.88%摊薄至58.78%,世茂集团对世茂服务的股权降幅约7.10%。

筹来的钱,将用于潜在并购、业务扩张、一般营运资金及一般企业用途。

有接近世茂服务的消息人士对《凤凰WEEKLY地产》表示,“公司正在为收并购准备资金,受目前市场环境影响,很多中小型地产公司经营情况较为困难,也的确出现了一些难得的优质标的。”

受该消息影响,世茂服务早盘下跌10%,股价一度触及14.62港元的低点。

扩张

10月14日,世茂服务签约成都温江区,计划投资10亿元,设立第二总部。

签约仪式上,世茂服务执行总裁叶明杰说,温江区大力发展医药健康产业、现代服务业等产业,发展前景广阔。

“对西南等区域的深度拓展,有利于世茂服务跨区域协同发展。”中指研究院物业事业部常务副总经理牛晓娟对《凤凰WEEKLY地产》表示。

一年前的10月30日,世茂服务正式登陆港交所,上市发行5.88亿股,募资110亿港元。

彼时,世茂服务董事局主席、执行董事许世坛在上市仪式上说,上市对于世茂服务而言,是一个全新的起点。

这个新起点之后,世茂服务开始了在大湾区和长三角扩张。

今年下半年,世茂服务旗下世茂天成物业分别收购深圳深兄环境67%股权、无锡市金沙田科技有限公司60%股权。

据媒体报道,前者是大湾区前十环卫公司,后者是位列市政环卫行业全国前列的公司。

此外,6月,全资并购了浙江野风物业;9月,收购瑞征物业60%股权等。

8月23日,世茂服务与椿熙堂达成合作协议,共同发展居家养老服务业务。世茂服务表示,未来将对椿熙堂导入更多的资源支持,将其业务模式和成功经验复制推广到全国。

同时,世茂服务在政府合作、高校合作等方面也逐步开启布局。


截至2021年中期,世茂服务收入同比增长170%,达到42.33亿元,归属股东净利润5.78亿元,同比增长高达135%。物业服务在管面积达到1.75亿平方米,合约建筑面积2.39亿平方米,同比分别增长了104.2%、90.6%。

按照其时间表,2023年要力争进到行业头部梯队。

据中指研究院此前发布的2021中国物业上市公司规模TOP榜单,世茂服务目前位于第九位。

牛晓娟分析,结合此次募资用途,未来世茂服务或将在业务快速扩张的同时收并购重点区域有经验的城市服务企业,采取“组合打法”增加竞争力。

大势

据《凤凰WEEKLY地产》不完全统计,今年以来已有鑫苑服务、新城悦服务、碧桂园服务、雅生活服务等多家物企公告配售发行新股。

受今年房地产行业大环境因素影响,多家上市公司选择出售物业资产缓解流动性危机。


而此前配售新股募资达百亿港元规模的碧桂园服务,已在年内先后收购了蓝光嘉宝服务约60%股份、富力物业100%股份、以及物业第一股彩生活的核心资产。

有数据显示,碧桂园通过对富力物业、彩生活核心资产的收购,使得碧桂园服务的在管面积达到了2.8亿平方米,合约面积约为4.4亿平方米,巩固了其内地龙头物管企业的地位。

与此同时,已实质性出现债务违约的新力服务也正寻求出售物业业务来换取资金,但截至目前,并没有实质性进展。

此前网传合生创展拟200亿港元收购恒大物业51%股权,近期被曝因存在部分股权争议,交易则暂时被搁置。外部曾经测算,若本次收购完成,合生创展旗下物业板块总在管面积预期将达到约5.5亿平方米,合约管理面积近10亿平方米。

中指研究院数据显示,2021年第三季度,物业服务企业之间并购案例近30宗,并且出现了刷新行业纪录的百亿规模并购案例。

“通过并购,行业优质资源正在加速向头部企业聚集,物业管理行业集中度提升速度或将超预期,加速进入洗牌阶段。”中指研究院分析。

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