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科技、储能大放异彩 A股企稳“升”机再现

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记者 高升

本报讯 A股周二企稳反弹,深圳成指涨幅达到1.04%,科创50指数升1.05%,领涨主要指数。两市成交未达万亿,与上一交易日基本持平。值得关注的是两市上涨个股家数明显回升,投资者把握到上涨股票的概率显著提高。市场上,周期股集体发力,储能概念以及科技股走势强劲,沉寂不久的市场热点重新唤醒,A股大有企稳止跌,“升”机再现之势。

储能概念走势强劲 科创指数领涨两市

A股三大指数10月19日集体收涨,沪指盘中维持强势震荡走势,深成指午后拉升走高涨逾1%;创业板指早盘探底回升,午后强势震荡上扬;两市板块多数走强,酒类股反弹走高,猪肉股表现强势;金融、周期股集体发力;两市成交额略有萎缩,成交不足万亿;北向资金净流入约39亿元。

截至收盘,沪指涨0.7%报3593.15点,深成指涨1.04%报14499.77点,创业板指涨0.64%报3297.29点;两市合计成交9733亿元。盘面上看,周一大跌的酒类股反弹走高,惠泉啤酒、兰州黄河涨停,山西汾酒、古井贡酒涨幅超5%;农业、石油、保险、煤炭、化工、医药、电力、券商、食品饮料、银行等板块均走强;猪肉概念股表现亮眼,新五丰、天康生物、双汇发展、正邦科技、金新农等涨停,温氏股份涨逾8%,牧原股份涨幅超4%;储能概念走势强劲,申菱环境、山东章鼓、圣阳股份等涨停;旅游、酒店餐饮、航空、地产等板块走弱。

特别值得关注的是,两市科技股板块的活跃度明显回升。科创50指数升1.05%,领涨主要指数,就是显示科技股活跃度提升的重要指标。

美股热门中概股集体拉升 恒生科技股大幅走强

截至《投资快报》记者晚间发稿,美股热门中概股集体拉升,爱奇艺涨近11%,哔哩哔哩涨超8%,唯品会涨超6%,阿里巴巴涨3.7%,京东涨超3%。中概教育股涨幅扩大,有道涨10%,好未来涨5.4%,高途涨4.5%。

周二,香港恒生指高开高走,收盘上涨1.49%,收报25787.21点。其中,大型科技股走势强劲,带动恒生科技指数上涨3.07%,收报6518.59点。

近期,公募密集发行港股基金。被贴上“价值洼地”标签的港股逐渐成为市场关注焦点,下半年以来已有30只港股基金先后启动发行,同时为了增强投资者信心,还有基金公司自购旗下新发基金。展望四季度,公募人士认为港股行情值得期待,外部扰动已有所缓解,国内政策和监管方面也出现了积极的进展,港股逐步进入布局期,特别是已跌至历史估值区间底部且存在政策利好的龙头科技标的,投资机会凸显。

机构:半导体引领科创板 牛市已至

浙商证券认为,四季度是今年最佳投资窗口,上证指数有望更上层楼,一则流动性环境边际改善,二则价值和科技具备上涨基础,三则三季报逐步落地。投资机会方面,结构正在切换:从三季度热点板块转向价值和科创,大金融发力(银行、券商)、消费股修复(白酒、医药、机场、家电等)、科创板牛市(半导体引领)。

分析认为,“无产业,不牛市”。科创板的产业分布集中在5G应用、医药,是十四五期间产业升级的完美映射,反映到盈利上,结合Wind盈利预测,科创板2020年、2021年预测、2022年预测的归母净利增速分别为57%、78%、34%。与此同时,叠加次新红利,科创板当前基金低配且估值合理。

重要预期差有两点。一是产业意义的理解不同,市场普遍从GDP增速和流动性等角度理解牛熊,事实上,每轮牛市背后的底层逻辑在于产业崛起,综合政策导向、资金投向、市场需求,十四五期间最具时代感的产业恰恰也是科创板的产业分布。此外,因体量原因对其不够重视。科创板当前市值体量偏小,但是市值仅是结果,参考2012年牛市初期的创业板彼时市值也较小,更关键的驱动在于产业结构。

复盘可以发现,无论是2019年的半导体还是2020年的新能源,往往是三季度窗口期间牛市开始清晰化,换言之,三季报确认使得其配置价值显性化。站在当下,随着三季报逐步落地,新一轮结构牛市将开始清晰,综合产业背景、估值水平和基金配置,新一轮结构牛市将是半导体引领科创板。

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