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李嘉诚旗下保险公司赴美国上市,未获得美国监管机构批准

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据多家媒体的报道显示,李嘉诚家族旗下的香港保险公司富卫集团的首次公开募股遇到了潜在的监管障碍,该公司目前正寻求在美国筹集多达30亿美元的资金。


据称,该保险公司尚未获得美国证券交易委员会(SEC)的最终批准,因为该监督机构正在询问与中国监管制度有关的潜在风险。

这些人说,富卫并没有撤回IPO计划,但鉴于额外的监管审查,上市不太可能在今年年底前完成。

如果发行人想开始路演,则它必须在招股说明书中提交的最新财务报表截止日期的135天内进行。由于富卫的最新财务报表截止日期是在6月底,这意味着该窗口可能将在本月底到期。

该保险公司在6月提交了一份保密的注册草案,并在上个月提交了一份经编辑的招股说明书,预计将筹集20亿至30亿美元。


据上海奥睿律师事务所合伙人孙捷称,假设该文件没有引起美国监督机构的重大质疑,发行人向美国证券交易委员会提交公开文件后,通常至少需要两个月才能获得签署并启动投资者路演。

上述人士表示,尽管富卫目前只在中国大陆有一个代表处,还没有获得成立合资企业的批准,但美国监管机构可能会对所有设在中国大陆和香港的公司表示担忧。

孙捷称:“总体来说,美国证券交易委员会正在采取一种现实的方法来保护投资者。他们最不希望看到的是,由于发行人的本土市场出现意外的监管打击,中国公司的美国存托凭证价格出现暴跌。”美国存托凭证是指在美国交易所交易但代表外国公司股份的证券。

富卫的上市将是香港保险公司有史以来最大的一次美国上市案例。这将是自2003年12月中国人寿保险通过IPO募集35亿美元以来,总部设在中国大陆或香港的保险公司最大的一次上市。

9月,富卫披露,隶属于阿波罗全球管理公司的百慕大再保险公司Athene Life Re已同意购买其4亿美元的股份,作为其私募投资者。

其他表示有兴趣在此次发行中认购高达5亿美元股份的投资者包括李嘉诚基金会、香港电信公司电讯盈科和PCGI控股公司(李泽楷控股的公司之一)。李泽楷是香港首富李嘉诚的小儿子。


富卫成立于2013年,是李嘉诚家族的庞大投资集团——太平洋世纪集团的保险部门。该公司提供人寿和医疗保险、普通保险和员工福利,并从最初的三个市场发展到今天的亚洲10个市场。根据其招股说明书,东南亚对其去年新业务价值的贡献超过40%。

招股书显示,富卫在2021年上半年的利润为1.28亿美元,而2020年上半年的亏损为2.67亿美元。

摩根士丹利、高盛、摩根大通、汇丰证券(美国)和招银国际是此次交易的联合承销商和联合账簿管理人。

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