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比特币千万美元的赌局,谁会赢?

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比特币的价格走势令人眼花缭乱。2021年,随着加密货币交易所Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN)在纳斯达克上市,比特币在4月14日达到创纪录的65520美元。

比特币习惯于在提高其作为主流资产地位的场合达到新的峰值。第一次抛物线走势出现在2017年底,当时芝加哥商品交易所(CME)首次上市比特币期货合约。COIN上市是比特币短暂历史上的另一件大事。

几乎每个人都对比特币和加密货币都有自己的看法。特斯拉 (NASDAQ:TSLA)和SpaceX的CEO埃隆·马斯克对这一资产类别表示欢迎。他的推文引发了比特币的波动。他的公司在过去一年里购买了很多加密货币。

支付和社交媒体公司Square Inc (NYSE:SQ)和推特 (NYSE:TWTR)的创始人杰克·多尔西表示,比特币最终将“连接全世界”。

另一方面,伯克希尔·哈撒韦 (NYSE:BRKa)的首席执行官沃伦·巴菲特,经常被称为“奥马哈先知”,被认为是我们这个时代最伟大的价值投资者,他把比特币称为“金融毒老鼠的平方”。他的合作伙伴查理·芒格表示,比特币“令人厌恶,违背了文明的利益”。

美国主要银行摩根大通 (NYSE:JPM)的首席执行官Jamie Dimon也不喜欢加密货币。上周,一名前大通银行高管、现在是加密货币企业家,提议用摩根大通的股票和比特币做赌注,赌1000万美元。

Jamie Dimon仍然认为比特币毫无价值

就在几年前的2019年12月, Jamie Dimon称比特币是一场“骗局”。他说:

“这比郁金香还糟糕。不会有好结果的。有人会被杀的。它只是一个不存在的东西,最终它将被关闭。”

那时,比特币期货每代币的交易价格从6420美元到7965美元不等。


比特币期货月线图,来源:CQG

而到了2021年10月15日,上图显示,比特币价格涨至63180美元,上涨了近8倍。

上周,Jamie Dimon再次强调了自己的观点,他称:“我个人认为比特币毫无价值”。

反对者和警告信息

奥马哈先知和他的助手查理•芒格对加密货币的厌恶丝毫没有动摇。最近的警告来自对冲基金经理Ray Dalio,他警告称,如果比特币真的取得了成功,监管机构将“扼杀它”。

这位亿万富翁、全球最大对冲基金布里奇沃特联合基金的创始人非常坚定地表示:

“我认为,如果最终真的成功了,他们会扼杀它。”

监管机构正在更密切地关注加密货币。10月初,SEC主席Gary Gensler告诉国会,他希望加密平台在SEC注册,以“保护公众”。

他还暗示支持基于期货的比特币ETF产品。这只基于期货的ETF将被称为ProShares Bitcoin Strategy Fund,交易代码为BITO,可能于本周开始交易。

然而,这位美国监管机构负责人的态度并不一致。他表示,美国不会像中国那样禁止加密货币,但他指出,加密货币让他想起了1837-1863年美国的野猫银行,加密货币不会持续太久。

Jack Dorsey、埃隆·马斯克和其他许多人都不同意这种说法。

千万美元的赌注

Daniel Masters曾是摩根大通和菲布罗能源公司的石油交易员。在被加密技术所困之前,他经营着一家名为全球顾问的对冲基金。我和Daniel在菲布罗共事过一段时间。我非常尊重他,以及他在加密货币领域的远见卓识。

Daniel现在是CoinShares的执行董事长,CoinShares是数字资产投资的先驱。Danny曾在Jamie Dimon手下工作,负责摩根大通的石油交易业务。

上周,10月11日,Daniel在领英上回复了Dimon的最新言论:“不要再打嘴炮了,我赌一千万美元,明年的这个时候比特币的涨幅肯定比摩根大通股价的涨幅高”

Daniel的挑战让我想起了上世纪80年代,债券交易员John Meriwether和他的老板Salomon Brothers的首席执行官John Gutfreund试图参与一场100万美元的“说谎者扑克”。

10月11日,比特币期货价格为57885美元,摩根大通股票价格为166.64美元,Daniel提出了1000万美元的赌注,赌比特币在2022年10月11日交易结束时的表现会超过摩根大通股票。Michael Lewis在他的《说谎者的扑克》一书中记录了上世纪80年代的一种提议,他说:“一只手,一百万,没有眼泪。”

自从上周丹尼提出挑战以来,我一直在核实,但到目前为止,Dimon还没有回应。然而,自10月11日以来,截至10月15日,比特币已经上涨了9.15%。然而,由于摩根大通的股价略有下跌。

价格走势说明了一切

市场是公平的,市场会解决所有的争端,他们是公平价值的最终裁判。

市场的趋势反映了情绪,情绪是决定价格上涨或下跌的主要力量。比特币和许多其他加密货币可能有很多对手,但过去11年的价格趋势很难辩驳。


比特币月线图,来源:Barchart

比特币处于牛市。

2004年, James Surowiecki在《群体的智慧》一书中指出,多数人比少数人更聪明,并指出集体智慧如何塑造商业、经济、社会和国家。比特币的崛起体现了这一点

许多“专家”可能会讨厌加密货币,但普通人并不会。

维持现状,乞求监管机构采取行动

对大多数人来说,钱是一个情感话题。对政府来说,这是控制的根源。

货币供应是维持权力的关键工具。在美国和欧洲,封禁数字货币并不容易,因为个人有权选择决定政策的官员。

美国财政部官员、央行官员和民选领导人面临着一个难题。现状允许他们控制货币供应。但是加密货币挑战了这种控制,将金钱的力量还给了个人的集体智慧。

美国财政部长耶伦和欧洲央行行长拉加德对在勒索软件和其他非法活动中恶意使用加密货币表示担忧。

支持现状的最新言论来自英国央行。英国央行副金融稳定官Jon Cunliffe在谈到加密货币时说,它“对全球经济构成的威胁正快速增长”。他还说:“国际上和许多司法管辖区的监管机构已经开始了这项工作。这需要作为一件紧急事情来进行。”

Jon Cunliffe担心,“加密资产价格的大规模崩溃,就像我们在科技股和次贷市场看到的那样,肯定是一种可能的情况。这些资产大部分没有内在价值,很容易受到重大价格调整的影响。”

我敢打赌, Jamie Dimon不会理会Danny Master的提议。趋势永远是你的朋友,而Jamie Dimon足够聪明,他知道押注比特币贬值有违大众的智慧。

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