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欧菲光:第三季度预亏超5800万元 拟继续剥离苹果相关资产

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欧菲光近日发布2021年前三季度业绩预告,公司预计前三季度归母净利润亏损2400万元-3600万元,其中第三季度归母净利润预计亏损5800万元-7000万元,亏损环比扩大约1570万元-2670万元。


图1:欧菲光基本信息看板

与苹果公司终止采购关系后,欧菲光正逐渐剥离相关资产。10月13日,公司董事会审议通过议案,拟分别以1.05亿元、3.35亿元转让子公司江西卓讯、江西新菲相应股权。股权转让后,江西卓讯、江西新菲均不再纳入欧菲光合并报表范围。

公司发布2021年股权激励计划草案,拟授权的股票期权数量不超过2.66亿股,占目前公司股本总额的8.15%。首次授权的股票期权行权价格为8.36元/股,高于公司目前股价近11%。

第三季度预亏5800万元-7000万元 与苹果公司相关产品出货量为0

欧菲光主营业务为光学影像业务和微电子业务,主营业务产品包括光学影像模组、光学镜头和微电子产品等,主要应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车、无人机等为代表的消费电子和智能汽车领域。

近日,欧菲光发布2021年前三季度业绩预告,公司预计前三季度归母净利润亏损2400万元-3600万元,其中第三季度归母净利润预计亏损5800万元-7000万元,亏损环比扩大约1570万元-2670万元。


图2:欧菲光第三季度业绩预告

公司前三季度大幅亏损,主要是受境外特定客户(即苹果公司)终止采购关系的影响,其中第三季度公司与该客户相关的产品出货量为0,同比下降100%。今年3月份,公司收到境外特定客户的通知,特定客户计划终止与公司及子公司的采购关系,后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。公司2019年与该客户相关业务营业收入为116.98亿元,占2019年经审计营业总收入的22.51%。

除了与苹果公司终止采购关系之外,因国际贸易环境发生较大变化,公司H客户(即华为)智能手机业务受到芯片断供等限制措施,导致公司多个产品出货量同比大幅下降。

此外,全球芯片供应紧张,供货周期拉长,导致公司客户部分终端产品需求减弱,也对公司营业收入和利润产生不利影响。

拟以4.4亿元再次剥离苹果公司业务相关资产

因与苹果公司终止采购关系,欧菲光与苹果公司业务相关的资产大幅减值,2020年公司资产减值损失逾27亿元。2021年年初以来,公司正逐渐剥离相关资产。


图3:2020年欧菲光与苹果公司业务相关资产减值损失

2021年9月,公司与赣江新区开投集团签署投资框架协议,公司将所拥有的与苹果公司业务相关的触控业务设备等经营性资产,分拆设立为触控项目子公司(“江西卓讯”)和新型材料项目子公司(“江西新菲”),并通过设立特殊目的实体的形式,分别转让给两家特殊目的持股主体“赣江新区群益”、“赣江新区新祺盛”,同时特殊目的持股主体相应增资。

10月13日,公司董事会审议通过议案,赣江新区群益拟以1.05亿元受让江西卓讯相应股权,同时增资3700万元。受让增资完成后,赣江新区群益持有江西卓讯71.80%股权;赣江新区新祺盛拟以3.35亿元的价格受让江西新菲相应股权,同时增资1.5亿元。受让增资完成后,赣江新区新祺盛持有江西新菲70.73%股权。

此次股权转让后,江西卓讯、江西新菲均不再纳入欧菲光合并报表范围。


图4:2021年10月13日欧菲光股权转让及增资情况

此外,在今年3月份,欧菲光将与苹果公司业务相关广州得尔塔100%的股权、晶润光学摄像头业务相关经营性资产分别以17亿元、7.2亿元出售给了闻泰科技。

年初至今股价下跌逾40% 股权激励行权价格高于目前股价

在欧菲光业绩大幅亏损之际,10月13日公司发布2021年股权激励计划草案。拟授权的股票期权数量不超过2.66亿股,约占目前公司股本总额的8.15%,其中首次授权2.54亿股,预留约1229万股。首次授权的激励对象不超过2761人。

此次股权激励计划在2022至2024年三个会计年度中,分年度对公司层面业绩进行考核,以达到业绩考核目标作为各行权期的行权条件之一。2022年至2024年三个行权期业绩考核目标均以2021年营业收入为基数,年度营业收入增长率分别不低于20%、40%、60%。


图5:欧菲光2021年股权激励计划获股权分配

此次激励计划首次授权的股票期权行权价格为8.36元/股。截至10月15日收盘,公司股价报收7.52元/股,自年初以来下跌逾40%,区间内最低下探至7.02元/股。股权激励计划行权价格与公司目前股价相差近11%。


图6:2020年年初至今欧菲光股价走势图

值得一提的是,公司控股股东及一致行动人欧菲控股及裕高(中国)在2020年6月10日至6月30日的公司股价高位之间,共计减持公司股份5381万股。按照6月10日至30日股价区间均价16.98元/股计算,控股股东及一致行动人套现逾9亿元。(YZF)

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