我们最怕什么?无疑是涨价,尤其是万物齐涨,但偏偏工资不涨。
工资会不会涨我不知道,但可以确定的是,未来几年万物齐涨的压力会越来越大。
如今已经清晰的有预兆浮现。
油价涨,煤价涨,天然气涨,大宗商品价格全部大涨。
在今年8月底的时候,北京地区11家电力企业就联名上书请示,要涨电价,因为发电厂实在受不了现在的煤价高涨,发一度,亏一度。
这件事也得到了北京城管委的确认:
那最后结果怎么样呢?结果是发电企业涨价的要求,被打了回来,电价不准涨。
这是8月底的事,再后来到9月底,在多重因素的作用下,我们就看到了全国多省限电停电的状况。
目前全国多省的电厂,都处于发一度亏一度的状态,这状态不可能长期持续下去,迟早会批准涨电价。
而在另一边的美国,万物齐涨已经在悄悄开始。
一提美国,有朋友就说江平舟你又在“围美救中”,还真不是,这次的万物齐涨,背后的主因是一场全球性的结构性通胀。
美国已经30年没有碰到这种状况了,PCE双杀,它的年增率,打到了4.3%。
PCE和CPI,类似但有区别。
CPI,是消费者物价指数。
PCE,是个人支出物价指数。
两者都表示物价上涨的指标,但CPI统计的权重固定,无法替代。
而PCE的权重可以替代,也就更能直观反映万物上涨的情况。
什么意思呢?就是大家买东西过日子不是死的,猪肉贵了,那我就买牛肉呗,牛肉贵了,我就买鱼肉呗。
这个PCE因为权重可替代,所以更能准确反应万物上涨的情况。
而CPI的统计,有时候我们觉得CPI涨了,可生活没太大影响,那是因为CPI统计权重固定,无法替代,它只统计主要商品价格,猪肉贵了你去吃鸡肉就行,你不会太明显感觉到生活成本高了。
可PCE不一样,PCE权重可变,更体现整体生活成本上升。
PCE的涨幅越大,人民感受到的万物涨价的压力就越明显。
10月份刚公布的美国PCE个人支出指数,大涨了4.3%,这情况30年没有发生过了。
同时能源和食品的个人支出比例,也大幅攀升。
这是按照年收入划分的支出比例,最左边是低收入,最右边是高收入。
过去一年,美国低收入家庭的食品支出占到26.8%,能源支出占到13.9%,两类相加超过40%。
这代表着什么?这已经是隐隐的结构性通胀的前兆了。
和普通通胀不同,普通通胀具有可替代性,就像我上面讲的,猪肉涨价,吃鱼肉咯,但如果所有肉都涨价呢?
如果水费,电费,天然气费也都涨价呢?
并且这种万物齐涨的状态,会不断持续呢?
这就是“结构性通胀”。
结构性通胀是可怕的,每当全球发生结构性通胀的时候,就是全球动荡与混乱加剧的时候。
二战后世界逐渐进入全球化时代,在这个全球化时代里,一共发生过三次结构性通胀。
看下图的历年PCE统计:
这三次结构性通胀,分别发生在:
1,1974年前后。
2,1979年前后。
3,1989年前后。
这三次结构性通胀,造成全球万物齐涨的原因,实质只有一个,那就是油价
1974年第一次石油危机,PCE冲到10%。
1979年第二次石油危机,PCE冲到9.8%。
1989年第三次石油危机,PCE冲到4.8%。
历次石油危机下的世界,万物齐涨,动荡不安。
二战后美苏争霸,美国什么都不怕,就怕石油危机,石油危机比苏联的核导弹更可怕。
石油危机冲击的,是美国国内的政局稳定,和资本主义的根基。
1974年第一次石油危机,美国GDP增长从正5.65%,跌到负0.54%,1975年增长继续是负0.21%。
1979年第二次石油危机,美国GDP增长从正5.54%,跌到负0.26%,1982年再度下跌到负1.80%。
1989年第三次石油危机,美国GDP增长从正3.67%,跌到负0.07%。
苏联打击不到美国的经济,但是石油可以,结构性通胀可以。
这也是为什么美国过去那么积极的介入中东的根本原因,因为油价不能爆冲,石油定价权美国一定要能控制。
油价,真的是会影响到美国的经济命脉的。
而过去那几次石油危机,对中国的影响没那么大,当时中国还没真正融入到全球化体系当中,当时的中国经济,主要是“内循环”。
可今天,中国已经是世界第二大经济体,全球化重度参与者,一旦全球的结构性通胀到来,中国,是逃不掉的。
那么结构性通胀,它会来吗?
指标性数据PCE已经不容乐观。
目前的PCE数据,已经和90年代初期的第三次石油危机时相似,并且还看不到趋缓,或者下降的迹象。
因为,气候峰会,还没召开。
前三次世界的结构性通胀,主要原因就是油价,而目前隐隐浮现的第四次危机,依然是油价吗?
不,不是油价了,这次的原因,可能更难处理。
那就是“气变”。
虽然突然爆发的疫情催化了通胀的到来,但疫情非主因,主因仍是“气变”。
如果说前三次全球结构性通胀,是产油国集体要挟西方,搞出来的“挟石油以令世界”的戏码的话。
那这第四次全球结构性通胀,就是石化能源的既得利益者,与“世界共抗气变”的一场21世纪博弈。
应对气变危机,已是全球共识,现在世界上有哪个国家敢说,我反对气变的?
有吗?
我们只看到在联合国大会上,每个国家逐一表态,展现减碳排抗气变的决心,没人敢说一个“不”字。
“终结石化能源”,这一块明晃晃的招牌,已经高挂联合国门头上了。
可这块招牌,看在“石化既得利益者”眼里,就是一把让他们背脊发凉的铡刀。
既得利益者们,需要营造出一场“完美风暴”,来抽全世界的耳光,要让被“气变”冲昏了头的大国领袖们知道:
想要终结石化燃料,还早的很。
这既是未来,全球结构性通胀的主因:一场21世纪的最大博弈,终结石化,或者气变失败。
只要这个大背景在,未来能源紧缺,能源价格上涨就不可能避免,而能源价格不断上涨,引发的就是万物齐涨。
而且很大概率是,这场博弈和涨价,只是刚刚开始,11月的“气候大会”都还没召开。
拜登铁了心的要青史留名,要当全球气候领袖,等这个气候大会一召开,各国再来一场举旗呐喊,这才是真正宣战的时刻。(涨价的时刻)。
到时候诸位可以再看,碳权交易和碳权价格,同样会创历史新高:
欧盟的碳排放交易价格,已经大幅上涨,最新是打到了63.07欧/吨的历史新高价。
很多人一直在忽略碳权,但是碳权的价值比什么“比特币,狗狗币,狗屎币”,有价值的多。
这里的价值,不是让你炒作它能赚多少钱,而是对于人类整个经济发展,地缘政治格局,以及气变危机的一系列影响。
这些影响的整体体现,就是碳权交易。
一个核心的原因是,碳权交易,直接与人类的生产关系挂钩。
而比特币,会与人类的生产关系挂钩吗?
未来碳权,就是连接各国生产关系两端的重要链接,没有任何一个工业国家能跳过碳权。
我再讲白一点吧,碳权在未来五十年,会逐步成为货币定锚(货币锚定物)。
20世纪,石油美元一统天下。
21世纪,碳权美元会出现吗?
21世纪的碳权,就是20世纪的石油。
因为“石油”和“碳权”这两者,都是人类生产关系的重要核心。
这个趋势,很多人忽略,也很多人不相信,但是只要从生产关系上来看,就不难理解。
只要全球主要国家,都认定要环保,要应对气变,那“碳权”就必然会成为21世纪的货币定锚。
50年后,2071年,如果大家向你提起“碳权美元”,或者“碳权人民币”,你也不用意外。
种子,已经在今天埋下。
11月将召开的世界气候峰会,伴随而来的就是“碳权”更为积极且快速的资本化。
碳权越加速资本化,它的价格就会越如现在这般不断上涨。
碳权价格大涨,就必定倒逼清洁能源的建设和使用。
因为你要用传统能源煤炭或石油,就必须买“排碳权”,可碳权价格大涨,那你买不起,就只有转型清洁能源这一条路。
所以碳权价格越高,清洁能源使用率也会越高,这也是全世界设计碳权的初衷,逼你使用清洁能源
可清洁能源不稳定,看老天爷吃饭,稍有波动,停电限电,工厂停产,生产力下降,商品缺货,商品涨价。
我们再继续往下看,这是2021年世界银行公布的全球碳定价版图:
碳定价包括两部分,一个是碳税部分,一个是碳权交易部分。
目前全球127个主要国家,101个地区都加入到了碳定价计划中,其中全球最大的碳交易市场,在中国上海。
图上绿色,是已实施或计划实施碳权交易体系。
红色,是已实施或计划实施碳税的。
黄色,是已将碳排交易或碳税纳入考虑,即将实施的。
中国大陆是全绿,而中国台湾省,是黄色,未来也会纳入。
至于美国,美国是挤牙膏式的加入,因为美国的州政府权力较大,蓝州加入较积极,红州则抵触加入。
拜登想要当全球气候领袖,一个重要任务就是,推动美国国内的碳税和碳权交易,美国内部的博弈和矛盾,也才刚刚开始。
整体来看,全世界的趋势便是如此,越来越昂贵的能源价格,越来越昂贵的碳税和碳权价格。
碳税与碳权,链接工业大国和制造业大国的生产链。
能源企业想要提供稳定能源,除了要交碳税,还要去市场花大钱买排碳权
而能源企业的成本,必然往下转嫁,转嫁到生产企业,生产企业成本上涨,也会逐层转嫁,转嫁到终端商品价格上。
这一整个链条,则必然形成万物齐涨,最终导致全球的结构性通胀危机。
要避免这场危机,只有一个办法,就是撕毁“气变协议”,人类不再管什么“气变猫变”了,一口咬定“气变”是骗局。
但现在不管“气变”的可能性几乎是零,未来各国不光不会不管气变,还会管的越来越严。
全世界,只要你生活在一个全球化的国家,一个工业化的社会,那你未来就一定会戴着钢盔,顶着结构性通胀的枪林弹雨往前冲。
没有人能逃得掉这一场全球的结构性通胀。
问题是,你的钢盔,买好了吗?
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