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疫情下的主题乐园Top25

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中国成为了下一个增长点。

作者:兔子卡

9月底,主题娱乐协会TEA和建筑咨询公司AECOM联合发布了《2020年主题乐园与博物馆报告》(以下简称:报告)。疫情之下的全球主题乐园都面临着主要数据严重下滑的现状,日子并不好过。

报告提到,2020年全球主题乐园景点的访客量降幅从50%到90%不等,是行业有史以来最大的年度降幅之一。

因此,报告并未披露全球前10大主题乐园公司的排名和数据(回顾:全球主题乐园企业Top10:方特年游客超5000万,华侨城排名超越环球影城),而是直接列出了排在前25位的主题乐园情况。


2020年,全球主题乐园Top25的年度游客总量仅有8310万人次,相比2019年的2.5亿人次而言,同比减少67.2%。

分地区来看,在美洲,绝大部分全年影业的主题乐园在2020年初疫情情况还不严重的时候有着几个月的运营时间,然后在3月份开始到年底的大部分时间闭园,关闭时间从几个月到剩余全年的时间不等,年度游客总量的下降幅度通常在70%-80%之间。

由于率先推出强有力的措施对抗疫情,中国主题乐园整体的停业开始时间比美洲时间提前了大约三个月,即从2020年初就进行了管控措施,这反而帮助国内生活生产秩序最早接近正常化,使得中国的主题乐园行业损失最小,年度游客总量的下降幅度通常在50-70%之间。

相较美洲而言,欧洲、中东和非洲的损失也略小一些,年度游客总量的下降幅度通常在60%-65%之间。

为什么会有这样的差异呢?从游客构成来看,美洲尤其是美国的许多大型主题乐园都是旅游目的地的定位,都能够吸引并强依赖于旅游业带来的全球外地游客,因此在疫情中受到的冲击最大,外地游客这一核心来源基本上被消除了。

稍有不同的是,在欧洲,以本地游客为主要客源的荷兰埃夫特林乐园(EftelingPark)在2020年稍微晚些时候才遭受到疫情的袭击,年度游客总量仅下降了45%,在欧美市场属于表现较为优异的乐园。

这些地区数字的显著例外是中国。中国的华侨城(欢乐谷、世界之窗)旗下主题乐园年度游客总量的平均降幅仅为14%,同样是中国企业的华强方特,旗下主题乐园年度游客总量的平均降幅则为20%左右。

我们能够看到,由于这两家中国的主题乐园运营方都在很大程度上依赖本地居民市场,再加上中国率先推出强有力的措施对抗疫情,中国本土的主题乐园在疫情中的受到的影响最小。

这一现象也能从今年国庆假期的全国出游情况得到佐证。综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据,经文化和旅游部数据中心测算,10月1-7日全国国内旅游出行人次达到5.15亿,按可比口径已恢复至疫前同期的70.1%,实现国内旅游收入3890.61亿元,按可比口径已恢复至疫前同期的59.9%。


以旅游景区和典型的主题乐园来看,主打景区秀演的宋城演艺国庆假期7天各大千古情等主秀演出229场,较2019年同期恢复超80%,接待游客超150万人次,其中散客占比83%,营业收入约1亿元,较2019年同期恢复75%;刚刚开业不久的北京环球影城也表现优异,10月1-4日四天时间,北京环球度假区的总入园人数已达10.5万人。


美洲主题乐园市场:缺乏国际旅游加剧区域化,迪士尼和环球持续投入

2020年,世界各地的主题乐园、游乐园和水上乐园都在苦苦挣扎。报告研究了最受欢迎的主题乐园,其中大多数通常全年运营。在美国,这些乐园景点在2020年初的时候大多是开放着的,但在3月中旬由于疫情的影响而关闭,导致北美前20名主题乐园的年度游客人数下降了72%,由2019年的1.59亿人次下降到2020年的4415万人次。

关闭和重新开放由国家或州政府监管。例如佛罗里达州乐园的通常关闭了四个月左右,并在2020年的夏初至仲夏开始重新开放,但会有客流量的限制。在加州,大多数主要乐园在2020年的大部分时间或全部时间内都关闭了。

对于那些被允许开放或部分开放的北美主题乐园,到2020年夏季,一些北美主题乐园被允许以25%的客容量重新运营,秋季被允许的客容量增加到35%,部分地区能够允许50%。

在南美洲,主题乐园和水上乐园运营方受到疫情的影响,且由于疫苗供应量低于美国,因此客流量恢复的速度和机会更少。报告研究表明,南美洲主题乐园的整体游客人数下降了71%,水上乐园的游客人数下降了61%。南美洲的乐园于2020年3月中旬关闭,但直到10月中旬才重新开放,客容量被限制在35%。

在这种情况下,主题乐园运营方一直在尽可能地整合人员和资源。无论是开放还是关闭,乐园都有固定成本,包括劳动力、保险、管理、高管工资和水电费等,无论是否有收入,这对于较小的主题乐园来说最具挑战性,其中许多乐园很可能成为收购目标。

由于旅行禁令,缺乏国际旅游的现状进一步加剧了主题乐园行业在北美的区域化。一些北美主题乐园,尤其是报告关注的参与人数最多的主要运营方(如迪士尼、环球影城),通常严重依赖国际游客,例如来自英国、德国、中国和日本的游客。


但是,美国国内旅游业一直在强势回归,这对于主要面向国内游客群的规模较小、区域性更强的乐园来说是个好消息。酒店入住率、Airbnb和汽车数量都大幅上升,尤其是距离主要城市不远的目的地地区、国家乐园和露营地的生意兴隆。在美国本土等待边境重新开放时,美国国内旅游业的繁荣应该会继续下去,并成为主题乐园行业的生命线。

2020年,所有迪士尼世界主题乐园都在3月16日之前对客人关闭。几天后,即3月20日,迪士尼度假区酒店关闭。分阶段重新开放于5月20日开始。魔法王国和动物王国于7月11日重新开放。在加利福尼亚州阿纳海姆,迪士尼乐园度假村于2021年4月30日重新向加州居民开放,新的漫威园区于2021年6月4日在迪士尼乐园开放,特色是与漫威角色的相遇以及互动的蜘蛛侠之旅。


NBC环球继续推进其乐园产品的开发和扩张计划。好莱坞环球影城重新开放,增加了爱宠大机密黑暗骑乘和侏罗纪世界两个项目。2020年6月30日,《谍影重重》秀演在奥兰多环球影城首映,这是该乐园重新开放的第25天,精心制作的新特技表演最近获得了西娅奖(国际主题娱乐协会TEA颁发的Thea奖)




亚太主题乐园市场:Top20乐园有13家位于中国,总体客流下降58%

在亚太地区,由于关闭停业、法规和开业限制,整个亚洲的主题乐园和景点的游客人数在2020年急剧下降,Top20主题乐园的年度游客人数在2020年总共下降了58%,从2019年的1.41亿人次下降到2020年的5952万人次。


日本方面,由于东京的两个迪士尼乐园于2020年2月开始关闭,直到7月才重新开放,因此当年的游客人数下降了近80%。同样,日本大阪环球影城于6月初重新开放,2020年的游客人数降幅为66%,然而备受期待的超级任天堂世界于2021年3月在那里开幕,让人们对大阪环球影城2021年的表现有了更足的信心。


韩国方面受疫情影响较早,主题乐园行业经历了多次开业和关门的周期。爱宝乐园和乐天世界分别以58%和74%的同比降幅苦苦支撑。相比之下,爱宝乐园更好一些的数据可能反映了它有更多的户外体验,更像是一个度假胜地和旅游目的地,而乐天世界更像是一个城市级别的主题乐园。


东南亚方面,一般而言,在东南亚等气候温暖的地区,乐园的营业时间往往更长,而在2020年,这让乐园有更多时间来弥补重新开放后的游客人数损失。整体而言,东南亚的主题乐园年度访客人数平均下降了40-50%。然而,由于该地区新冠病毒感染率高、疫苗接种率低,东南亚的乐园在2021年可能表现不佳。


中国主题乐园市场:市场预期向好,国际巨头与本土巨头持续押注

我们能够看到,亚太地区Top20主题乐园中,有13家都位于中国。

在疫情初期,中国是第一个实施限制和停业关闭措施的国家。近两年,即使在疫情的影响之下期间,新的乐园和景点仍在中国继续开业。最近,中国新增近20个主题乐园的开业和建设规划。其中最负盛名的是北京环球影城,已于2021年9月开幕。华侨城和方特都开设了新乐园,长隆欢乐世界则进行了扩建,香港海洋公园开设了全年开放的全新水上乐园——水世界。


中国的主题乐园在2020年的1月下旬进行了第一波关闭,在此期间,不仅国际旅游陷入停滞,国内旅游(从一个省到另一个省)也被禁止。虽然部分乐园于3月下旬首次以约三分之一的客容量重新开业,且国内国逐渐恢复了正常的生活生产秩序(但没有国际旅游客流),但中国的大多数主题公园和水上乐园吸引的游客数量仍比以前少得多。

部分位于中国的主题乐园能够维持更高的游客人数,因为它们在吸纳本地游客方面表现较好。在这一类别中值得注意的是华侨城集团,集团报告称,其在20多个城市的37个主题乐园的年度访客人数平均跌幅仅为14%。

华侨城进行了大量营销以鼓励客人回归,并通过入场时的大幅折扣使用户更为满意。另外,在2020年,华侨城仍继续扩建和增建,包括在南京新建欢乐谷主题乐园,在南京、顺德和襄阳新建三个水上乐园,以及顺德建设观景摩天轮等几个小景点。


华强方特的主题乐园也主要面向当地游客,并以当地文化和历史为主题。华强方特2020年的年度游客人数平均下降20%,其26个园区的游客人数下降幅度从10%到60%不等。

过去,方特乐园的每个乐园产品的年度访客人数为100万至200万人次,但是,在2020年,有些乐园仅在一年中的部分时间开放,有些则完全关闭。尽管如此,2020年方特在绵阳开设了一个新的主题乐园。

与其他主题乐园企业相比,长隆集团的项目更加依赖旅游业,并以许多室内表演为特色,因此在2020年的客流量下降更为严重,各个主题乐园的年度访客人数平均下降了59%。但是,作为最具本土特色的长隆乐园,广州长隆欢乐世界在2020年还开设了新的秀场和主题园区。

北京环球度假区的开发和上海迪士尼度假区的持续扩张,将继续推动行业在中国的向上发展,并强化中国和亚洲公园的优质娱乐理念——提高使用标准技术和新媒体,并引领其他主题乐园和各种景点效仿。

由于出行限制,北京环球度假区将需要从首都2000万人口中吸引最初的游客。北京的冬天比较冷,所以北京环球影城的第一个爆发年很可能是2022年,它将持续影响华北地区的主题乐园市场。


世界领先的主题乐园企业迪士尼对中国市场的未来表现出乐观态度。上海迪士尼度假区在2021年庆祝成立五周年,并宣布再次提高门票价格,提价措施将于2022年初生效,这将是该乐园自2016年首次向公众开放以来的第三次提价。

同时,上海迪士尼以疯狂动物城为主题的新项目正在建设中,反映了迪士尼对其在中国业务的信心,以及公司保持客单价持续增长的战略。另外,香港迪士尼乐园新的冰雪奇缘主题园区也在开发中。



主题公园行业的复苏与创新

虽然由于疫情,TEA和AECOM“并不愿意报告我们行业的窘境”,但主题乐园行业通过在多个领域出现的一些创新产品和服务,在疫情中坚持了下来。大家也看到了2021年的积极复苏,被压抑的需求推动了许多主题乐园的发展和求变。

期望立即复苏至纪录的2019年数字是不合理的,对于主题乐园行业而言,短期内更现实的期望是恢复到与疫情之前几年来的平均水平相当的数字。报告指出,这一复苏规律有迹可循,最近的例子是2007-2009年次贷危机之下的主题乐园市场衰退。

在过去的旅游和景点市场中观察到的衰退、反弹和复苏周期的历史模型可以应用于疫情(当然,假设所有其他条件保持不变,并且疫情大概率被遏制)。报告表明,这种周期体现为在最初的一年中出现客流量的急剧下降,然后会经历长达三年的恢复曲线。

将此周期应用于当前疫情的市场情况,报告认为,在2020年市场衰退之后,可以预期2021年将表现为反弹的一年。接下来的一年,也就是2022年,将开始迎来真正的复苏,预计这对每个主题乐园来说都是一个完整的运营年。到2023年,客人的期望将会上升,运营方相应地规划和追加预算进行再投资。事实上,许多新乐园、游乐设施和特色景点要么在疫情期间开放,要么在不久的将来开放。

最后,规划、开发和推出使用新媒体技术的小型沉浸式娱乐项目最近备受关注,例子包括MeowWolf、Illuminarium、teamLab和其他几个正在开设的新项目。


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