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美国大放水,哪几个国家最先倒下?我们也要做好准备

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正如美国新教徒喜欢说的那样,太阳底下无新事。

今时今日的美联储量化宽松政策恰如2008年金融危机大放水的彼时彼刻。

遥望13年前美国次贷危机爆发,奥巴马政府也是做出了如今日一般的举措——“坐在直升机上撒钱”。

似乎每一任美国总统都格外相信只有宽松的货币政策才是解决经济萎靡的唯一良药,但是美国面临的事情就真的如此简单吗?


新冠带来的阴云

自2020年美欧新冠疫情失控以来,西方世界的实体经济遭受了二战之后最大的冲击,全球金融市场出现了大幅波动,美国股市也在短时间之内发生了多次熔断。

但是‘奇迹’的是美国的股市却并没有像大多数专家所预测的那样一蹶不振持续地走向悲观,而是一反常态迅猛地触底反弹勾画出与实体经济走势毫不相干的曲线。

这很大程度上是归功于特朗普和拜登两届政府持续的救市计划。


虽然民主党和共和党在政治生活中总是彼此抵触,互相使绊,但是当他们彼此执政的时候却都不约而同地选择了宽松的货币政策来拯救经济希图复苏。

这种毫无顾忌的印钱行为在一方面上确实缓解了市场的经济压力安抚了民心稳定了股市,可另一方面从2008年开始长达13年或多或少的放水行为早已使美联储资产负债表的扩张速度超过了安全的警戒线。


损人利己的昏招

很多人会奇怪为什么美国不怕超发货币所带来的通货膨胀,当然这个原因也很简单。

因为美元是世界通用货币,它天然就具有向世界征收铸币税的优势,俗称“薅全世界的羊毛”。

当遇见经济下行时,美国总是自然地拿起量化宽松的大旗,超发美元。而这些超发的美元就像河流上游陡然注入的活水,奔腾肆虐流向下游第一个湖泊——商品。

但是随着社会生产力的不断发展,以及全球产能过剩的现实因素,使得商品的价格不会随美元的超发有较大的变动,即商品这个湖泊承载不了太多的美元流动性。


所以不息的河水继续向前流去流入了漫长河道中的第二个湖泊——服务。

在这里资本的大量涌入使得生活中服务的价格不断增长,如理发,维修和加工的价格屡创新高。

但是这个湖泊的容量相对于注入活水的总量来说还是太小了,所以过剩的河水越过这方天地不停地向最后一站奔去——资产。

在这一站资本涌入了这个世界上它最期待最宽广的怀抱。或证券市场或股票市场或房地产市场或大宗商品市场,都随着美国的超发货币,出现了剧烈的升值。


在这些过程中,美国获得了巨大的财富收益,这些收益主要来自于3个方面:

首先是收割各国的外汇储备,美联储加印美元直接会导致各国央行手中的美元大幅贬值,使其手中的外汇资产购买力断崖式减少;

第二是有利于美国自身扩大出口,拉动经济,因为美元贬值,使美国的商品在市场上更具价格优势,从而可以拉动出口,扩大生产,增加就业;

第三是大量的资金涌入国际市场,会推高各国一些资产的价格。

以股市为例,在资产价格比较低的情形下大量买入同一只股票,炒高股价,这时候过高的股价会吸引很多买家加入,然后再全部卖出,以达到收割一大笔资金的目的。


哀鸿遍野的世界

美联储宽松的货币政策加剧了因新冠疫情而显得复苏渺茫的经济局势,使原本就已经十分脆弱的一些经济体陷入了衰退,就像美国后花园里的巴西。

2021年的开年,巴西总统博索纳罗宣布巴西政府破产,这中间当然有博索纳罗在整个新冠疫情期间的不作为,控制疫情不利,导致新冠病毒在巴西大地上全面开花,医疗工作难以为继的原因。

但我们也不能否认美国在巴西政府破产其中所扮演的重要角色。


美联储开启的无限印钞模式,直接导致巴西的通货膨胀爆表,使巴西货币在大水漫灌的冲击中直接崩盘,一度贬值超过了40%。(这是因为巴西处于全球市场体系构造中的外围,是一个资源型国家,所以每当“大水漫灌”的时候,处在外围的加工型国家和资源型国家受输入性通胀的影响就会越明显,而处在中心的金融科技国家受到影响就会越小。)

这使得巴西成为了这场金融霸权中倒下的第一个受害者,但它并不是唯一的一个受害者……


比如说我们倒霉的邻国——越南。

2020年12月17日,美国财政部将瑞士和越南列为了汇率操纵国,称其为限制本国货币升值而持续单向干预外汇市场。

这段新闻中我们可以看到美国的司马昭之心早已昭然若揭,哪里有什么汇率操纵国,只不过是美国需要压制越南政府的反抗来更好地收割越南的经济资产罢了。


大量的美元涌入越南市场,倒逼越南盾对美元升值。

作为一个以出口为导向的国家,汇率的变动对越南的经济影响极大。

举例而言:做出口加工贸易的服装厂商,出口一件的衣服的定价是100美元,在美元升值前换算回越南盾他可以获得3000元的收益,但是到美元升值之后他却只能拿到2000元的收益了。

并且在这些为数不多的收益中再剔除因为上游放水和疫情防控所导致的全球原材料的上涨的价格,越南生产者所获得的收益可谓是所剩无几了。


但这并不是美国伎俩的全部,仿佛是嗅到鱼腥味的猫,华尔街的金融家们齐齐出动聚焦在这一小小的中南半岛上。

他们推高越南的各类资产的价格,以期在最高值时抛出来获得一笔不菲的收益,在孱弱的越南身上再划下一道深深的口子。


第三个受害者便是非洲各国。

2020年和2021年连续两年的东非蝗灾,以及部分地区极端干旱的天气使得本就脆弱的非洲农业更显得入不敷出。

我们很难否认在未来的时间里这片土地上不会出现粮食危机的现象。

但是内忧外患的是美国宽松的货币政策使得大量热钱涌入了大宗商品市场,让平稳的国际粮价开始节节攀升,在这种境地下使本就外汇净紧张的非洲各国购买外国粮食的愿望也显得越发难以实现了。


好坏参半的前路

美国期望用这些方法来收割他国,复苏自己的经济,但是世事难免难料,并不是每一种方法都是百试百灵的。

众所周知在这个世界上中国是唯一可以支撑美元的国家,以往每次美国超发货币中国都会迫不得已地跟着放水,分担美国的通货膨胀,来保证我国人民币兑换美元的汇率稳定,进而保障出口稳定就业。

但是时移世易,世道变了,蓦然出现的新冠肺炎加快了我们打破这一循环的进度。


作为率先从新冠疫情中挣脱出来的国家,我们具有其他国家所没有的先发优势;作为全世界唯一拥有完整生产线的国家,我们具有其他国家所没有的生产优势。这就使得我们国家可以在世界商品贸易中拥有更多的议价权,因为在生产效率普遍低迷和运输时间难以保证的交易环境中,中国就是那个错过了就很难再遇到的产品生产家。

所以在这次美国大放水中,中国拥有了更多的主动权,而不必像以往那样跟着美国印钞,担心人民币升值过快会给我国沿海城市的对外贸易产业以致命打击。


因此这次面对美联储的宽松货币政策,我国政府安之若素,选择了人民币兑美元升值。

这一方面是源自于我们对当前形势下我国产品外销趋势稳定增长没有外来强劲对手的预判,另一方面是国际市场上大宗商品价格持续上涨,人民币升值有利于我们缓解生产厂家原材料上涨的态势。


但是这些举措却给了美国一个迎头棒喝,因为人民币升值会带来出口商品的涨价,从前100美元可以购买的商品,如今却需要美国人民花费200甚至300美元才能买到(之前美国对中国很多产品增加了关税尚未取消),但是不买中国的产品又能去买谁的呢?

同为产品生产者越南,在短暂告别新冠之后又由于疏忽大意重新陷入了新冠的泥沼,而南亚的印度就更难堪一用了,从20年陷入新冠疫情以来,印度就一直随着疫情的反复在来回拉扯无心生产。


美国没得选,除了中国,没有谁能满足美国人民奢靡的物质生活。所以兜兜转转,美国想要扔给中国的手榴弹,终究是在自家院子里炸了膛。

不同于一般的资产涨价,此次美国涨价的商品多为与美国民众息息相关的生活用品,据经济学家预测,美国九月的CPI和八月一样保持着较快的增长趋势,并且在接下来的几个月中,相关数据仍然会保持在高位。

这也意味着美国在未来的一段时间里将遭受更加广泛的通胀影响。


但是美国却是兵无二招,骑虎难下了。

首先因为棘轮效应,美国总统顾及自己的声望,很难撤销之前总统留下的制裁令(此处指特朗普打贸易战时对中国商品施加巨额关税)这就导致美国很难通过削减关税来缓解目前市场上各类商品价格不断上涨的趋势。

其次美国政府也很难通过耶伦的提议,进行缩表,即央行减少资产负债表的行为。因为对于美国总统而言,保住华尔街财团的利益远远要比稳定民生要重要得多。所以即使是民主党智囊团倾巢出动,也很难在短时间内解决美国目前的困境,印钞印钞,实乃成也印钞,败也印钞!


中国的艰难选择

在这个世界上没有哪个国家是一座孤岛,我们也无需为美国临近的丧钟而开心,因为当潘多拉之盒打开后,任何人都会不可避免的卷入其中。

虽然今天的我们尚未因美国超发货币而陷入困境,但是我们也应该为即将到来的危机而早做准备。


第一是在我国出口贸易依然在贸易总量的绝大部分,所以我们应该坚持内循环和外循环并举,着力扩大内需市场,降低外部市场对我们的影响。

第二是我们要加强金融监管,重点防范国外热钱冲击我国证券,股票市场等等。第三是调整产业结构,宏观把控生产,立足新冠疫情逐渐恢复的当下,切实采取有效措施,防止出现产能过剩,厂商间恶意竞争的情形。


结语

畏危者安,畏亡者存。我们要始终把忧患意识当作是我们发展道路上的一剂清醒药,时刻提醒我们不能因为疏忽大意而倒在在胜利的前夜,我们要始终秉持初心,做好准备才能打好这一场战役!

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