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罕见!经济学博士管理的基金1天跌17%,比股票都惨

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文 | 杨万里

投资基金一天亏17%,如果你遇到了急不急?这不,鹏华基金公司的2只基金产品就出现了这种情况,基民可谓损失惨重。

管理这两只基金的基金经理叫尤柏年,一位有9年多从业经历的老将,学历为经济学博士。资料显示,尤经理现任基金资产管理总规模为68.8亿元,任职期间最佳基金回报为123.82%。


如果将时间倒推到1天前,没有投资者会想到,他管理的基金竟然会出现异常波动。

10月11日,鹏华全球中短债(QDII)人民币 (206006)(简称“鹏华全球中短债”)、鹏华全球高收益债(QDII) (000290)分别下跌17.57%、17.63%。

截至发文,在全市场9044只基金中,上述两只基金最近1月的收益率排名倒数第一和倒数第二。


按理来说,基金的每日波动很少有超过10%的,而这两只基金跌出了股票的感觉。甚至有基民表示,跌得比股票都惨。

更令人吃惊的是,它们其实属于债券型基金。从风险角度看,债券型基金预期的收益与风险高于货币市场基金,但低于股票型基金、混合型基金。同时,债券型基金的投资对象——债券具有收益稳定、风险较小的特征。


目前,尤柏年旗下基金大跌,不排除在投资债券上“踩雷”了。

如果查询“鹏华全球中短债”这只基金的半年报,似乎能嗅到不少风险气息。

公告显示,在“鹏华全球中短债”基金债券投资组合中,未评级债券占基金资产净值比例为54.13%,B+至 B- 评级债券占比为25.57%,BB+至 BB-占比为1.68%。一般来说,债券信用评级越高,安全性越高。然而,该基金一半基金资产重仓的是未评级债券。


再看其重仓对象,半年报显示,前五大债券投资对象主要为港股房地产上市公司,包括禹州集团、融信中国等等。今年地产股表现不佳,而该基金重仓的对象是地产公司的海外债券,可能为这次大跌埋下了隐忧。


此外,根据半年报数据,“鹏华全球中短债”基金上半年债券投资收益为-1298.85万元,股指期货投资收益为-9.08万元,买卖股票差价收入约为200万元,基金投资收益为4.7万元,存款利息收入约为2.26万元。不难发现,该基金的亏损大头是债券。


我们关注到,今年,尤柏年管理的大多数基金产品表现不佳。

截至10月12日下午15点,他旗下有6只基金产品年内跌幅超过30%,有3只基金产品跌幅在8%至11%之间,而实现正涨幅的基金仅2只。


基民买基金,追求的长期稳定收益,也是对基金公司和基金经理的信任。

短期看,“鹏华全球中短债”、“鹏华全球高收益债”这2只基金大跌超17%,让基民吃了亏,但长期看,业绩不佳也会对基金公司或者基金经理产生不利影响。

对于基金暴跌,你有什么看法?

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