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为什么中国正处于严重的电力紧张之中?

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中国不时出现电力短缺,这往往是以市场为导向的煤炭价格和政府控制的电价之间冲突的结果。

2020年1月1日,中央政府在全国范围内实施了一个新的电价控制机制,旨在防止电价的剧烈波动。国家发展和改革委员会的一份通知规定,允许省级政府在固定起点上降低15%的电价,或提高10%的电价。

然而,完全负责电力定价机制的发改委表示,该范围可以根据市场情况进行修订。不过,一般来说,即使电力需求增加,再加上其他因素(如发电所需的动力煤短缺),最终用户——从普通居民到大型工业企业——所负担的价格通常不会加价超过10%。

与此同时,中国的煤炭价格没有类似的监管,而且最近创下了历史新高,因为煤炭价格是根据市场力量,即供应和需求来定价的。

因此,电力公司一直不愿意生产足够的电力,因为它的利润根本不高。

根据金融服务集团麦格理资本的研究,从1月到8月,中国的电力生产同比增长了11%,但煤炭产量在此期间仅增长了4%。


电价机制改善还是阻碍了中国的电力供应?

尽管中央政府近年来努力加大改革力度,但电力部门的市场化定价机制尚未完全形成。

由于定价是由行政机构管理的,价格调整往往滞后于成本变化。因此,它们往往不能反映真实的电力成本,也不能反映供需平衡的变化。

虽然煤炭价格经常变化,但电力的定价机制只允许周期性的浮动,这使得发电商难以保持盈利。由国家发改委制定并由地方政府管理的电价上限也使得在供应紧张时难以将额外的电力成本转嫁给终端用户。因此,中国最终会出现偶尔的电力短缺,这种情况可能会持续下去。

更重要的是,中国向电力部门提供各种形式的补贴。例如,对家庭和农业用户有补贴,而工业用户必须支付更多成本。这也意味着,对零售端的价格监管没有达到更好的效率,以促进成本效益的目的。

谁控制了中国的电力供应?

虽然中国是世界上最大的煤炭生产国,但中央政府多年来对国内煤炭生产施加了限制,这促进了煤炭的进口。中央政府还负责制定定价机制,对省级政府和它们的电力定价方式拥有绝对的权力。

地区政府对自己的电力供应进行控制。它们可以根据自己的需要调整价格,但只能在国家发改委允许的范围内。这使地方政府有一定的灵活性,可以根据供求关系来决定价格。

然而,今年以来,由于产量减少和电力需求增加,动力煤的价格几乎翻了一番。

例如,上海曾在2020年11月承诺在基准电价的基础上降低15%。但是地方政府在今年8月改变了他们的决定,称电价将在基准电价的基础上最多提高10%——这意味着电价上升了25%。

而在全国范围内,中国发电商的损失继续增加。它们说,由于创纪录的煤炭成本削减了利润率,它们无法再进行更大的电力生产。因此,它们已经开始减缓产量,导致了广泛的停电。

随着今年中国经济的复苏,1-8月期间的电力需求同比增长了13.5%,这给电力供应带来了沉重的压力。

广东省是中国的制造业中心,在这8个月中,由于经济活动强劲复苏的影响,其用电量增加了17.33%。

尽管中国对太阳能和水电等替代能源进行了大量投资,但根据法国巴黎银行的数据,煤炭仍然是最主要的能源,在2020年占全国电力供应的68.5%。

中国减少碳排放的计划进展如何?

为了减少空气污染,中央政府在今年年初制定了适度的目标:在2021年将单位国内生产总值(GDP)的能耗降低3%,2021-25年降低13.5%,同时在这五年期间将单位GDP的碳排放量降低18%。

然而,尽管政府呼吁减少重工业用电,中国31个省区中的三分之一没有达到今年前六个月设定的所谓“双控”目标。“双控”是一项监管工作,强调“坚决控制高能耗”,以用煤吨数衡量,并限制高排放项目。

8月12日,国家发改委根据GDP能耗和煤炭使用量,公布了所有31个省份的评级名单。包括广东、江苏、福建和云南等主要工业省份在内的七个省份未能达到这些目标。

在通知中,发改委敦促所有地方政府“采取有效措施,确保在今年年底前实现年度能源消耗‘双控’目标”。

因此,在今年剩下不到五个月的时间里,发改委严厉的报告给地方官员带来了压力,要求他们按照政府的要求限制甚至削减电力使用量。

与此同时,煤炭价格在9月份继续稳步上升,使电力成本越来越昂贵。

对于许多地方政府来说,只有一个解决方案:电力限制。而这正是31个省级地区中至少有20个在最近几周采取的措施。

东北的两个省份,辽宁和吉林,甚至切断了交通灯的电源,同时也限制了家庭的供电量,导致一些地方出现暂时停电。

而在广东的电子制造中心东莞,一些工厂被迫将生产限制在每周一到两天。

电力危机如何影响工业生产和中国的经济增长?

一些分析师说,电力配给可能会导致中国生产的商品在全世界范围内出现短缺。如果短缺持续的时间较长,这可能会拖累中国今年的GDP增长。

法国巴黎银行估计,在最坏的情况下,如果不调整中国的“双控”目标,中国9月和12月的GDP将下降2个百分点,按年率计算,这意味着2021年的GDP增长将损失0.76个百分点。

能源密集型行业,包括钢铁、铝和水泥生产商,是受影响最大的行业,大豆压榨机和纺织品生产商的产量也被削减。标准普尔预计,电力短缺将制约国内铝供应,并维持已经很高的铝价,因为原铝生产是高度能源密集型的。

据法国巴黎银行称,为控制需求而实施的电力限制将特别打击制造业,在服务业复苏缓慢的背景下,制造业迄今为中国经济提供了最大的支持。该投资银行还预计,未来生产者价格将上升,挤压下游用户的利润空间,以及整体通胀风险上升。

中央政府是如何应对这场危机的?

此后,各主管部门试图向公众保证国家的电力供应是安全和稳定的,因为在冬季用电高峰到来之前,人们对正常取暖和更高电费的担忧正在增加。

缺乏足够的电力来供暖——特别是对于居住在“铁锈地带”东北省份的大约1亿人来说——可能会在未来几个月里使许多人的正常生活受到威胁。

广东已经在需求高峰期提高了工业用户的电价,预计将有更多省份加入这一行列。

中国银行和保险监督管理委员会在10月5日的一份通知中说,中国的银行应优先向符合条件的矿场和电厂提供贷款,以便这些设施能够增加动力煤和电力产出。

而中国国家电网公司早些时候表示,它将保证对客户的电力供应,并将在整个网络中调度更多的电力,但在煤炭供应有限的情况下,多长时间能实现这一目标仍是问题。

9月底,国家发改委敦促地方政府、能源管理部门和铁路公司加强煤炭运输,以帮助满足冬季取暖需求。

国家发改委补充说,应加大国内煤炭生产的力度,并将进口更多的煤炭以保证冬季的稳定供应。而在上周,新华社报道说,产煤大省山西已经与14个省签署了中长期煤炭供应合同。

然而,国家发改委也明确表示,它没有计划改变能源消耗的年度目标,强调所有省份应“坚决遏制”电力密集型项目的“不合理能源需求”,并“在主要耗煤行业推广节煤和限煤举措”。

中国的电力供应前景如何?

分析师预计电力配给至少会持续到明年春天,尽管中国呼吁取消进口供应并提高国内生产。据法国巴黎银行称,自8月以来,中国已经开始通过增加生产和进口来改善动力煤供应,但进展相对缓慢。

更重要的是,分析师预计煤炭价格至少在未来6个月内会保持高位。而包括化工、建筑材料、金属冶炼和有色金属在内的能源密集型行业的电力消费可能仍然有限。

在实现“双控”目标方面,中国政府最终可能会给予地方政府一些灵活性,但这样做会威胁到中国的减排和遏制污染的目标。

然而,标普分析师表示,中国似乎更倾向于在这个困难时期将异常高的能源成本转嫁给终端用户,以减轻电力生产商和电网公司的一些压力。

9月下旬,发改委表示将允许电价反映供求关系,但尚未透露任何更深入的价格改革细节。

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