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A股“炒股专业户”举牌百亿水泥股!公司回应:不清楚意图,账上还躺着574亿现金...

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21世纪经济报道 作者:韩迅

编辑:朱益民

在十三年前,海螺水泥(600585.SH)就开始有选择性地在资本市场上对同行进行战略投资,这种资本扩张至今都没有停止。

10月8日晚,亚泰集团(600881.SH)发布公告称,2021年7月7日至10月8日,海螺水泥以自有资金通过集中竞价方式买入公司股份,截至10月8日,共买入上市公司1.62亿股股份,占已发行股份数量的比例为5%。


“买之前没有和我们有过联系,他们只是在10月8日才给了我们权益变动报告书。”10月9日,亚泰集团一位人士告诉21世纪经济报道记者,他们并不清楚海螺水泥此次举牌上市公司的意图,“但是从报告书上来看,他们未来还会继续增持。”

这是过去十三年的时间里,海螺水泥举牌的第3家A股上市公司,在此之前,其曾举牌过冀东水泥(000401.SZ)、青松建化(6004225.SH)。

更重要的是,海螺水泥还曾是一家“炒股专业户”,在二级市场上买卖过多家上市公司股票。


亚泰集团举牌突如其来

亚泰集团公告显示,海螺水泥买入该股的时间主要集中在今年三季度,即7月买入3351.84万股、8月买入6574.73万股、9月买入6269.27万股,合计持股比例达到4.98%。

10月8日,海螺水泥又继续增持48.73万股,占亚泰集团总股本的0.02%,使得其持有亚泰集团的股份达到5%,触及举牌。


按照海螺水泥此次增持的价格区间推算,其7月买入亚泰集团的资金约在1亿元左右;8月、9月买入资金均约为1.95亿元,10月8日买入金额约为146万元,由此可见,海螺水泥此次买入亚泰集团的资金约在4.9亿元左右。

海螺水泥2021年半年报显示,其货币资金为574.38亿元,4.9亿元的投资对其来说也就是个“零头”。

为什么非要买亚泰集团呢?上述亚泰集团人士坦言,或许是看好公司的发展前景,“他们也没和我们说清楚。”

资料显示,亚泰集团是1995年11月在上交所挂牌上市,公司主营业务是房地产、水泥、医药、金融产业等。

亚泰集团2020年实现营业收入194.98亿元,实现归母净利润1.37亿元;2021年上半年,亚泰集团实现营业收入97.57亿元,同比增长17.07%;但是,实现归母净利润仅为0.21亿元,同比下降82.90%。

但是,如果从“扣非”归母净利润来看,2018-2020年,亚泰集团的数据分别是-3.63亿元、-3.95元和-11.95亿元;2021年上半年,亚泰集团的“扣非”归母净利润为-0.55亿元。

面对如此业绩的亚泰集团,海螺水泥依旧表示,增持目的主要是基于对亚泰集团长期投资价值的认可。


此前的两次战略举牌

资料显示,海螺水泥是2002年2月在上交所挂牌上市的,公司主要“从事水泥及水泥制品的生产和销售及其相关业务。 ”

但是提及在资本市场上对同行进行战略投资,海螺水泥的第一次“出手”还要追溯到15年前。

2006年6月2日,海螺水泥与安徽巢东水泥集团有限责任公司(下称巢东集团)签署了《股份转让协议》,以9373.8万元向巢东集团收购其所持有的巢东股份(600318.SH,新力金融前身)3938.57万股(占其总股本的19.69%),每股价格为2.38元。

股份转让之前,海螺水泥不持有巢东股份的股票。


最终,这笔股权收购在2007年6月1日完成了过户登记手续。

收购之前,巢东股份的股价在7.14元左右,等到过户完成,该股已经涨到了17.63元,也就是说,海螺水泥在一年内的浮盈就达到了4亿元左右。

尝到了甜头的海螺水泥在2008年开始“大手笔”进军资本市场,其公司董事会“授权公司利用存量资金通过证券市场对国内部分具有一定规模和竞争优势、发展潜力的水泥行业上市公司进行战略投资,投资资金总额上限为12亿元。”

海螺水泥2008年年报显示,这一年,该股公司通过在二级市场上买入了冀东水泥(000401.SZ)、祁连山(600720.SH)、福建水泥(600802.SH)、华新水泥(600801.SH)、同力水泥(000789.SZ)和江西水泥(000885.SH)等 6家上市公司相关股份,“购入后公司亦随着实际情况的变化,及时对战略投资计划进行了监察和修订,将祁连山和江西水泥全部予以出售。”

更重要的是,在2008年8月8日,海螺水泥首次爆出举牌持有冀东水泥。

冀东水泥当年的公告显示,海螺水泥以持股6123.5072万股,占公司总股本5.05%触及举牌线。

等到2008年末的时候,海螺水泥对冀东水泥的持股已经达到了8.22%。

第二次举牌来自青松建化(600425.SH),2012年,海螺水泥及其全资子公司芜湖海螺水泥有限公司(下称芜湖海螺)通过参与青松建化定向增发的方式分别认购了10780万股和 3000万股青松建化股票,分别占其总股本比例为15.64%和4.35%。

与此同时,海螺水泥又通过二级市场增持了61.3473万股青松建化股票。截至2012年末,海螺水泥与芜湖海螺合计持有青松建化股份比例为20.08%。

2014年1月17日,海螺水泥累计增持青松建化股票6893.96万股,占青松建化已发行股份数量比例为5%,这一次增持比例达到了举牌线。此次增持后,海螺水泥与芜湖海螺共同持有青松建化3.46亿股,占其总股本的25.08%。

到了2014年末,海螺水泥与芜湖海螺合计持有青松建化的股权比例已经达到了28.17%,仅次于该公司实际控制人的29.58%持股比例。

对于继续增持青松建化的原因,海螺水泥的解释是“基于对青松建化长期战略投资、以及目前投资价值的判断而做出的商业行为;同时有利于促进海螺水泥与青松建化的全面合作,发挥各自的优势,支持青松建化做强做大。”

某券商建材行业分析师告诉21世纪经济报道记者,海螺水泥对冀东水泥、青松建化的战略投资目的性很强,“冀东水泥的经营范围主要在华北一带,青松建化在新疆地区,对于地处于华东的海螺水泥来说,可以起到优势互补的作用。”


高能的“炒股专业户”

除去在A股市场上寻找战略标的之外,海螺水泥还曾“进军”港股市场。

为进一步完善公司西部区域市场布局,海螺水泥之全资子公司海螺国际控股(香港)有限公司(下称海螺国际香港)与西部水泥(02233.HK)于2015年6月18日签署了《股份认购协议》,海螺国际香港以1.69港币/股的价格认购西部水泥9.034亿股新股。

2015年10月22日,海螺国际香港又通过大宗交易方式增持了2.44亿股西部水泥股份,增持价格为1.22元港币/股。

截至2015年末,海螺国际香港持有西部水泥约为11.48亿股,占其总股本的21.17%。

在资本市场上,除去战略性的投资布局之外,海螺水泥还曾是一个“炒股专业户”。

从2008年开始,海螺水泥在二级市场买入过鞍钢股份(0000898.SZ)、中国中铁(601390.SH)、常林股份(600710.SH)、金发科技(600143.SH)、民生银行(600016.SH)和西山煤电(000983.SZ)等 6家上市公司股份。

不过,上述6家股票因为没有被海螺水泥的董事会列入战略投资计划,在2008年末已全部卖出,投资收益约在1220.22万元。

根据证券市场情况变化及对相关股票长期投资价值的判断,海螺水泥在2009年将华新水泥和福建水泥全部出售,但继续增持了冀东水泥217.59万股。同时,海螺水泥在2009年还短期买卖了青松建化、西山煤电(000983.SZ)、香江控股(600162.SH)、北京银行(601169.SH)、江西水泥和祁连山,合计获利34.64万元。

从2010年到2020年,海螺水泥短期买卖过福建水泥,同时择机减持了所持有的青松建化、冀东水泥,以及部分的新力金融(即巢东股份)。

从投资收益的角度来看,海螺水泥绝对是“炒股高手”,仅在2017年就通过减持青松建化与冀东水泥实现投资收益18.60亿元。

截至2021年6月30日,海螺水泥还仅持有两家上市公司股权,即6.08%的新力金融和21.10%的西部水泥。

此次突然“出手”举牌亚泰集团,是海螺水泥自2014年以来时隔7年再度在资本市场上举牌同行上市公司,也是其自2015年以来再度从二级市场上买卖股票。

10月9日,海螺水泥一位人士向21世纪经济报道记者表示,此次增持亚泰集团与此前的战略投资冀东水泥、青松建化的考虑差不多,“未来12个月会继续择机增持,也不排除后续会有一些业务上的合作。”

有投资者认为这是海螺水泥释放了建材行业已到底部区域的信号,那么海螺水泥此次举牌亚泰集团究竟是战略投资,还是二级市场炒股,一切拭目以待。


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