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格力电器出了真利好!

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(皇家园林,祥云瑞彩——霍家将摄)

今日除了上证站上3600点以外,其余主要指数继续以较大的幅度下跌。从行情发力点集中在能源股(石油、煤炭大涨)上来看,我们这次全国大范围的拉闸限电的主要原因,应当就是能源供应不足,导致价格升高造成的,当然需求端也有可能是比往年有所增长,两个因素叠加造成的。

这个稿子快写完的时候,看到了央视的评论,直言这次限电根本不是什么“下一盘大棋”。主要的直接原因就是受全国煤炭紧缺,燃煤成本与基准电价倒挂、联络线净受能力下降等因素影响,同时该评论还承认进口煤炭减少,蒙古煤炭通关量偏低(受疫情影响),与我国经济复苏伴生的高用电需求不匹配。总之,央视这个评论与我的个人判断基本一致。因为人家比较权威,所以就引用一下。

而且最新的国内期货夜市上,煤炭板块再次领涨。动力煤上涨了2.9%,PVC、苯乙烯等化工品也上涨了2.6%。

不过,今日电力板块大涨也是有点奇怪的,毕竟拉闸限电影响的是电企自家的产品销路,而且,我们是实行阶梯电价的,主动限电很有可能令用户用不上高阶电,导致电厂损失收益最高的产能。更何况限电的原因是煤炭价格太高了,电厂多发电多亏损,亏损顶不住了才拉闸,所以电厂有什么理由股价上涨呢?

思来想去,惟一的可能就是电价有可能放松一个口子,让电价也涨一涨,这样可以让电厂产生一些盈利,这样才能够保证有钱去买煤。

事实上,这次突然拉闸限电,给人民群众的生活带来了极大的不变。小时候看了一个故事印象非常深刻,由于电是爱迪生发明的,所以爱迪生逝世的时候,有人建议,全美国停电一分钟来纪念伟大的爱迪生,但是经过调查研究发现,由于医生手术需要照明,火车、轮船进站、进港需要信号灯指引,等等,最后研究下来,竟然发现电是如此重要,竟然连一分钟都无法暂停!

而在光荣与梦想这本书里,作者还写了一个美国某地大面积断电的情况,那时还是上个世纪60年代,是我们整天喊口号要打倒美帝国主义及其一切走狗的时代。由于也是事发突然,所以当时很多美国人的第一个反应是:中国人打过来了!?可见断电给人带来的恐惧感有多大。

这次断电,从网上一些信息来看,有很多人事先也是完全不知道的,因此也给这部分人的生活带来的很大的麻烦。好些地方群众都开始大买蜡烛了。可见拉闸限电的事情在短时间内不一定能够消除,

谁能想到,在电发明出来之后,我们人类又发明了柴油发电、太阳能发电、风电发电,还有核电,但是在21世纪的,国内生产总值据说已经是世界第二的国家,居然在并非用电高峰之际,还能发现电不够用,需要拉闸断电的事情?真不知道如果不是有那么多的其他电可以替代煤电的话,今日我们的缺电限电的范围是不是会扩展到全国呢?

这个情况提示我们,任何企业也好,家庭也好,一定要提前做出应对,毕竟现在放开三胎,中国人口的绝对数量以及绝对的用电量还是会大幅增加的,因此,企业与家庭还是尽量采用自备的新型能源,企业更是要注意开发节能产品,建设备用电源,或者是买入储能设备,以应对不断紧张的电力形势。

今日收市后的公告中,个人认为最具利好性质的不如格力空调的公告、注销部分回购股票的消息。事实上,很多上市公司近期面对跌跌不休的股价,但凡能拿得出银子的,都纷纷公告了增持或是回购公司股票的方案,但是市场并不买账。

这样的公告,确实在某种程度上稳定了股价,比如,同样是下跌,我们看到,腾讯几乎每天一个亿的现金砸进去,股价在最大下跌了近49%,到达412元之后终于启稳了,但是,没钱的新东方拿不出钱来回购股票,只能看着股价一泻千里,下跌了90%,还在下跌的途中。最近有消息出来,新东方要裁员近四万人,光是裁员补偿费就是很大的一笔钱,而且营业收入在双减之下也是大幅下滑,确实是“地主”家也没余粮了。老实说,别说是民营的新东方了,就是宇宙大行,也经不起业务大部分关门,且各路资金都要在短期内清偿完毕的压力。相信俞敏洪再是个大才子,也要一夜白了头。

话说回来,虽然有上市公司一再地增持,但是资本市场却并不买账,相关公司的股票最多是少跌点,跌的慢一点,但是却没有真正的大涨,最主要的原因就是,上市公司不肯把回购的股票注销掉,这样,一等市场情绪好转,这些股票又将卖出来打低股价。所以,最好的办法,回购就要注销,这样的回购,不但能够托住股价,更加能够抵抗业绩下滑对每股收益的不利影响——可以大幅提高每股收益,降低市盈率。目前格力公告将要注销2.21亿股票,占总股本的3.67%,这就意味着,如果格力电器今年的业绩与去年持平的话,每股收益就将提高3.67%,如果估值不变,理论上格力电器的股价就应当上涨3.67%.。所以这个是非常实在且见效最为迅速的利好,希望其他的上市公司能够纷纷跟进。把回购的股票全部或是部分地注销掉。

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